MARAが1億ドル相当のビットコインを購入、保有資産は20,000 BTCを突破

はじめに

Marathon Digitalとして知られるビットコインマイニング企業のMARAは、1億ドル相当のビットコインを購入するという重要な動きを見せました。この大規模な購入により、MARAの総ビットコイン保有資産は20,000 BTCを超えました。MARAは包括的な「HODL」戦略を採用する予定です。つまり、マイニングしたすべてのビットコインを保有し、適切な時期にさらなる購入を続けるということです。

MARAの大規模なビットコイン購入

MARAは最近、さらに1億ドル相当のビットコインを購入したと発表しました。この買収により、貸借対照表に記録された総ビットコイン保有資産は20,000 BTCを超え、これは約13億ドルの価値に相当します。この規模は、ビットコインの総供給量である2,100万の約0.1%に相当します。

MARAは、具体的にいつこれらの購入を行ったのか、またはビットコイン1あたりの平均価格については詳しく明らかにしませんでした。しかし、MARAの最高財務責任者（CFO）であるサルマン・カーンは、これらの戦略的な購入を行うために有利な市場状況を活用したと述べました。ドル建ての金額と6月末時点の18,536 BTCの保有量を基準に考えると、最近のの買収は約1,500 BTCに相当し、54,000ドルから68,000ドルの価格帯で購入されたと推定されます。

過去のビットコイン購入

これは、MARAがマイニング生産以外でビットコインを購入したのは初めてではありません。MARAは2021年1月に1億5,000万ドル相当のビットコインを購入しました。サルマン・カーンの話によると、MARAの貸借対照表にあるビットコインの大部分は自社によるマイニング作業によるものです。

MARAの包括的なHODL戦略

MARAは、ビットコインの財務ポリシーに対して「HODL」戦略を全面的に採用することにしました。これは、マイニングしたすべてのビットコインを保有し、定期的に追加の戦略的購入を行うことを意味します。MARAの会長兼CEOであるフレッド・ティールは、この戦略がビットコインの長期的な価値に対する自信を示していると述べました。彼は、ビットコインは世界で最も優れた財務準備資産であり、政府や企業がビットコインを準備資産として保有することを支持しています。

ビットコイン売却の削減

2023年、MARAは生産から売却されたビットコインの比率を2024年の56%から31%に減らしました。この変化は、調査および仲介会社であるバーンスタインのレポートで強調されました。昨年までは、MARAは保有するすべてのビットコインを保管していました。ビットコインの現在のポジティブな傾向（機関投資家の支援の増加、マクロ経済環境の改善など）を考慮すると、MARAは再び貸借対照表に保有するビットコインの量を増やすことに注力しています。

貸借対照表と資本市場の活用

新しい戦略に従って、MARAは貸借対照表と資本市場にある既存の現金を活用して運営資金を調達する予定です。これは、財務上の弾力性を活用して、HODL戦略とビットコインへのさらなる投資をサポートすることを意味します。

アルトコインマイニングへの拡大

先月、MARAは収益の流れを多様化するために、特にビットコインの半減期後にアルトコインマイニング事業を拡大すると発表しました。2023年9月から、Kaspa ASIC（特定用途向け集積回路）マイナーを使用してマイニングを開始しました。この動きは、ビットコインを超えて拡大し、他の暗号通貨の潜在力を活用しようとする戦略の一環です。

ビットコインに対するMARAの確信

MARAの最近の動向は、ビットコインの未来に対する強い信念を反映しています。彼らはビットコインを重要な資産とみなし、ビットコインの保有量を維持し拡大することに全力で取り組んでいます。包括的なHODL戦略を採用し、売却されるビットコインの比率を減らし、アルトコインマイニングに拡大することにより、MARAは暗号通貨市場における長期的な成功のための基盤を固めています。

他者へのビットコイン保有の推奨

フレッド・ティールは、政府や企業を含む他の組織が、ビットコインを準備資産として保有することを推奨しています。彼は、ビットコインの長期的な価値がビットコインを財務の準備に理想的な選択にしたと信じています。MARAの戦略と行動は、同様の措置を検討している他の企業のモデルとなります。

MARAの戦略的なビットコイン買収

MARAの戦略には、有利な市場状況で戦略的なビットコインの買収を行うことが含まれます。このアプローチにより、ビットコインの保有量を最大化し、低価格のメリットを活用できます。最近実行した1億ドル規模の買収は、この戦略と、ビットコインの保有量を増やそうとする彼らの意志の表れです。

ビットコイン価格下落の影響

最近のビットコイン価格の下落により、MARAは保有量を増やす機会を得ました。彼らの貸借対照表の堅牢さは、市場の低迷期にもかなりの規模の買収を行うことを可能にしました。低価格で購入して長期保有する能力は、HODL戦略の中核要素です。

結論

MARAの最近の1億ドル規模のビットコイン買収と包括的なHODL戦略は、ビットコインの未来に対する強い確信を示しています。ビットコインを保有し、戦略的に購入し、売却を減らし、アルトコインマイニングに拡大することにより、MARAは暗号通貨市場のリーダーとしての地位を確立しています。彼らの行動と戦略は他の市場参加者にとってモデルとなり、財務準備資産としてのビットコインの潜在力を強調しています。

ウォール街のETFエンジンが170億ドルのビットコイン獲得で始動

はじめに

ウォール街のETFエンジンが再び活気付いている。これは、特に170億ドルという巨額のビットコイン獲得に支えられている。この急上昇により、発行体たちは新しい暗号資産ファンドを導入することに積極的になっている。特に、イーサETFの最近のデビューの後だ。ビットコインETFの需要は急騰しており、純流入額は175億ドルに達している。

新たな暗号資産ファンドへの殺到

米国規制当局がイーサETFを承認してからわずか48時間後、資産運用会社はデジタル資産市場向けの新しい製品のリリースに躍起になっている。ProSharesは最近、ビットコインまたはイーサでロングまたはショートのポジションを取る6つの新しいファンドの書類を提出した。Hashdexもビットコインとイーサの両方を組み込んだファンドを作成することを検討している。さらに、VanEckは第5位の暗号通貨であるソラナに基づくETFを立ち上げる計画を発表した。しかし、アナリストらは、そのような立ち上げには困難な道のりが予想されると予測している。

ETF市場の成長

ETF市場は活況を呈している。SECの慎重な姿勢にもかかわらず、ビットコインETFは今年の資金流入のトップファンドの1つであり、一部の有名なテクノロジーファンドを上回っている。VettaFiのRoxanna Islamによれば、ETFは限界を押し広げることで知られている。伝統的なスポット暗号資産ETFへの投資家の関心が高まるにつれて、より創造的な暗号資産ETFの提出が期待される。

新規ファンドの立ち上げと清算

9兆4000億ドル規模の米国のETF市場では、新規ファンドの立ち上げが急増している。今年に入ってから、昨年1年間に約500が取引を開始したのに対し、これまでに330を超える新しいファンドが取引を開始している。しかし、市場ではファンドの清算も大幅に進んでおり、2024年には100を超えるETFが閉鎖されており、昨年と同様の水準である。

ビットコインETFとイーサETFの成功したデビュー

ビットコインETFとイーサETFのデビューは驚くほど成功した。わずか1週間前に立ち上げられたイーサETFは、すでにかなりの流入を見ている。9つのイーサETFのうち8つが投資を呼び込み、BlackRockとBitwiseの製品はそれぞれ2億ドル以上を獲得した。しかし、ETFとイーサの両方で木曜日に下落が見られ、一部の市場専門家はそれを「ニュースを売る」イベントと予測していた。

ビットコインETFの大量流入

ビットコインETFは非常に好調で、今年に入ってからの純流入額は175億ドルに上る。これらのETFは何年にもわたって作成されており、その立ち上げはデジタル資産に対するより好意的な米国の規制環境を意味している。この規制上の変化により、資産運用会社は製品をより創造的にするよう奨励されている。

インバースETFとレバレッジETFの人気の向上

インバースETFとレバレッジETFは過去1年間に大幅に人気が高まっている。これらのETFはデリバティブを使用して、株式またはインデックスの収益率を押し上げるか、その反対を支払う。レバレッジをかけて利益を2倍または3倍にする可能性があることから、小口投資家は特にこれらのETFに惹かれている。リスクとして損失が拡大する可能性があるにもかかわらず。レバレッジETFは今年約90億ドルの流入を見ており、去年の102億ドルを上回る軌道に乗っている。BITXというティッカーシンボルで取引されているレバレッジビットコインETFは、今年すでに約20億ドルの流入を集め、50％の利益を上げている。

暗号資産ETFの今後の道

ビットコインとイーサをベースにした新しい暗号資産ETFの導入により、市場の話題となっている。資産運用会社は、規制環境がもたらす課題にもかかわらず、デジタル資産分野での新たな機会を模索することに熱心だ。これらのETFの成功は、投資家の強い関心と市場の力関係の変化の可能性を示している。

投資家の関心と市場のダイナミクス

暗号資産ETFへの関心が高まっていることは、デジタル資産に対する投資家の関心が高まっているという広範な傾向を反映している。より多くの伝統的なスポット暗号資産ETFが普及するにつれて、暗号資産ストラテジーの新たな提出が相次ぐことが予想される。投資家が革新的な金融商品でポートフォリオを多様化しようとするにつれて、この傾向は今後も続くと思われる。

結論

ウォール街のETFエンジンはフル稼働しており、170億ドルという巨額のビットコイン獲得とイーサETFの成功したデビューによって牽引されている。資産運用会社は新しい暗号資産ファンドの導入に競争し、投資家たちはこれらの新しい機会を模索することに熱心だ。課題はあるものの、暗号資産ETFの未来は有望で、継続的な成長とイノベーションが期待されている。

ビットコイン投資ファンドがEU市民権への扉を開く

新しい投資ファンドが、ポルトガルの黄金ビザプログラムを通じてビットコイン保有者にEU（欧州連合）市民権を取得する機会を提供しています。この機会は、Unbound Fundの共同創設者兼CEOであるアレッサンドロ・パロンボによって導入されました。

ビットコイン投資でポルトガル市民権を取得する

アレッサンドロ・パロンボは最近の投稿で、投資家がビットコイン（BTC）に投資することでポルトガル市民権を取得できるようになったと発表しました。パロンボによれば、このユニークな機会はポルトガルの黄金居住許可プログラムによって可能になります。

EU市民権のためのビットコイン投資

このプログラムの資格を得るために、投資家はUnbound Fundを通じて間接的に50万ユーロ（約5億4200万円）相当のビットコインを保有する必要があります。この投資により、ポルトガル黄金居住許可プログラムに応募することができます。このプログラムは、非EU国民を対象とした5年間の居住投資プログラムです。

ファンドの仕組み

パロンボは、このファンドがビットコインを100％受動的に保有する戦略を持つ企業に投資していると説明しました。つまり、このファンドはBTCを売却するために市場のタイミングを計ろうとしていないということです。さらに、このファンドはセキュリティと簡素化を確保するために、ブラックロックの取引所取引型ファンド（ETF）に投資します。

ビットコインと自由に対するパロンボのビジョン

パロンボは、移動の自由を得るためのツールとしてビットコインを使用することは、投資家とポルトガルにとって互恵的であると信じています。彼は家族と一緒にポルトガルに住むことを選択しており、技術的および戦略的な理由から、欧州市民権投資プログラムが最善であると考えています。

現在の成功と将来の計画

パロンボは、このファンドはすでに複数の顧客を獲得しており、サービスを拡大するために相補的なチームと協議を行っていると述べました。

ビットコイン価格の上昇

7月22日、ビットコインの価格は40日間で最高値に達し、一部のプラットフォームで68,518ドルに上昇しました。アナリストは、この10日間で約20％の上昇を、ドイツ政府のビットコイン売り尽くしの終了と、2024年に米連邦準備制度理事会が利下げを行うという信頼の高まりに起因すると見ています。

ポルトガル黄金居住許可プログラム

ポルトガル黄金居住許可プログラムは、多くの場合ポルトガル黄金ビザプログラムと呼ばれ、非EU国民を対象とした5年間の居住投資プログラムです。このプログラムにより、投資家はポルトガルで居住、就労、および就学することができ、ヨーロッパのシェンゲン圏内を自由に移動することができます。

ポルトガル黄金ビザの利点

• ビザなしでの旅行: ヨーロッパのシェンゲン圏内でのビザなしの旅行が許可されます。
• 就労と就学: ポルトガルで居住、就労、および就学する権利が与えられます。
• 市民権の適格性: 投資家は、5年間の合法居住者として他の市民権を保持しながら、市民権を申請できます。
• 低い身体的居住要件: この期間中にポルトガルに年間平均7日間滞在するだけで済みます。
• 高い生活の質: ポルトガルは、優れたインターナショナルおよびポルトガル学校と大学、郷土料理、温暖な気候、豊かな文化、高い安全レベルを提供しています。
• 医療: 国際的な水準の医療クリニックや病院にアクセスできます。

ポルトガル黄金ビザの申請要件

申請者は、さまざまなカテゴリーの複数の投資オプションから選択できます。

資本移転オプション

1. 投資ファンドまたはベンチャーキャピタル: ポルトガルの企業の資本金に50万ユーロを投資し、満期は5年で、投資ポートフォリオの少なくとも60％はポルトガルに本社を置く企業に投資する必要があります。
2. 科学研究: ポルトガルの国家科学技術システム内で50万ユーロを公的または民間の研究活動に投資します。
3. 低人口密度地域: 低人口密度地域に40万ユーロを投資します。
4. 文化的支援: 芸術作品の制作または国家文化遺産の回復/維持に25万ユーロを投資します。
5. 低人口密度地域における文化的支援: 低人口密度地域内の文化プロジェクトに20万ユーロを投資します。

事業投資オプション

1. 雇用創出: 最低10の新規雇用を創出するか、低人口密度地域で8つの新規雇用を創出します。
2. 商業会社の設立: ポルトガルに商業会社を設立し、3年間で最低5つの恒久的雇用を創出するか、既存の会社の資本金を増資して3年間で最低10の雇用を維持します。

低人口密度地域の定義

ポルトガルにおける低人口密度地域は、1平方キロメートル当たり100人未満の居住者または1人当たりGDPが国の平均の75％未満の地域と定義されます。

黄金ビザの取得手続きと期間

居住許可を取得した後、申請者は更新のたびに、バイオメトリクスデータと最新の原本書類を提出する必要があります。当初の許可は通常1年間発行されますが、コロナ19のパンデミックにより2年に延長されています。その後の更新は2年間で行われます。

申請手続き

申請手続きには、ポルトガルへの2回の渡航が含まれます。

1. 最初の渡航: 適格な投資を選択し、法的プロセスを開始し、銀行口座を開設します。
2. 2回目の渡航: バイオメトリクスデータと原本書類を提出します。

投資を通じてポルトガルの居住許可を取得する全体の手続きには、18か月以上かかる場合があります。

ビットコイン投資にポルトガルを選択する理由

ポルトガルは、好ましい気候、豊かな文化、ヨーロッパにおける戦略的な位置により、ビットコイン投資の魅力的な目的地です。この国は、優れた教育システムと医療システムを備えた、高い生活の質を提供しています。また、黄金ビザプログラムはEU市民権への道筋を提供しており、ヨーロッパでの機会を拡大したい投資家にとって望ましい選択肢となっています。

結論

アレッサンドロ・パロンボ率いるUnbound Fundは、ビットコイン保有者がポルトガルの黄金ビザプログラムを通じてEU市民権を取得できる画期的な機会を提供しています。ビットコインに投資し、プログラムの要件を満たすことで、投資家は欧州連合内で自由に居住、就労、旅行するメリットを享受できます。ビットコインの価値の上昇とポルトガル黄金ビザプログラムの戦略的利点により、このイニシアチブは、EU以外の国民にとってユニークで魅力的な投資手段となっています。

フェラーリ、米国での開始に続いて、暗号通貨での支払いを欧州に拡大

はじめに

フェラーリは水曜日、暗号通貨の支払いシステムを欧州に拡大すると発表しました。これは、昨年米国でシステムを立ち上げたことに続くものです。今月後半から、欧州の販売店はフェラーリの高級スポーツカーに対する暗号通貨での支払いを開始します。このイタリア企業は、2024年末までにこのスキームをその他の国際販売店に拡大することを計画しています。ただし、暗号通貨がこれらの国で法的に受け入れられている必要があります。

欧州への拡大

フェラーリが暗号通貨の支払いシステムを欧州に拡大する決定は、米国での成功を受けてのことです。同社は、欧州の販売店が裕福な顧客のニーズの進化にさらに対応できるようにすることを目指しています。フェラーリによると、ヨーロッパの販売店のほとんどはすでに新しい支払いシステムを導入しているか、導入しようとしています。

米国での開始

フェラーリは昨年、米国で暗号通貨での支払いを開始しました。ビットコインやイーサなどの暗号通貨のボラティリティにもかかわらず、フェラーリはデジタル通貨の使用を好む裕福な顧客からの要望に応えました。この開始にあたり、フェラーリは最大の暗号通貨決済処理業者であるビットペイと提携しました。ビットペイは、ビットコイン、イーサ、ステーブルコインのUSDCでの取引を容易にしました。このパートナーシップにより、暗号通貨での支払いがすぐに従来の通貨に換算され、フェラーリの販売店が価格変動から保護され、顧客に対して手数料や追加料金が排除されました。

暗号通貨と高級車

ボラティリティのために多くのブルーチップ企業が暗号通貨を避けている中、フェラーリは異なるアプローチを取りました。暗号通貨を受け入れることで、フェラーリは裕福な顧客層の要求を満たしました。この動きは、高級車メーカーが変化する市場のダイナミクスと顧客の嗜好にどのように適応できるかを示しています。暗号通貨の受け入れが拡大するにつれて、他の高級ブランドがフェラーリの後に続く可能性があります。

暗号通貨による支払いの課題

利点にもかかわらず、暗号通貨を支払いに使用することには課題が伴います。1つの大きな問題は、さまざまな国におけるデジタル通貨の不十分な規制です。たとえば、中国などの国では暗号通貨の使用が制限されています。さらに、暗号通貨取引に必要な高いエネルギー使用量も抑止力となっています。

ビットペイ・パートナーシップ

ビットペイは、フェラーリの暗号通貨支払いシステムで重要な役割を果たしています。暗号通貨決済処理業者として業界をリードするビットペイにより、フェラーリは取引を円滑に処理できました。ビットペイは、暗号通貨での支払いを従来の通貨に変換することにより、フェラーリの販売店をデジタル通貨のボラティリティから保護しました。このパートナーシップにより、顧客に手数料や追加料金が請求されないことも保証され、フェラーリの車を暗号通貨で購入することがさらに容易になりました。

将来の計画

フェラーリは、2024年末までに暗号通貨の支払いシステムを世界の他の地域に拡大する予定です。ただし、この拡大は、これらの地域での暗号通貨の法的受け入れに依存します。フェラーリは、欧州やその他の地域で引き続きビットペイを使用するか、他の決済処理業者と提携するかどうかについてはまだ詳細を発表していません。

顧客ニーズに対応

フェラーリが暗号通貨での支払いを許可するという決定は、顧客のニーズの変化に対応したものです。多くの裕福な顧客は取引にデジタル通貨を使用することを好み、フェラーリはこれらの嗜好に対応することを目指しています。代替的な支払いシステムを提供することにより、フェラーリは顧客にさらなる柔軟性と利便性をもたらします。

法的および規制上の側面

暗号通貨の法的受け入れは国によって異なります。一部の地域ではデジタル通貨が広く受け入れられている一方、他の地域ではかなりの制限に直面しています。フェラーリの拡大計画では、これらの法的および規制上の側面が考慮されます。同社は、事業を行う国々の関連するすべての法律と規制を遵守することを目指しています。

エネルギー消費に関する懸念

高いエネルギー消費は、暗号通貨取引に関連するもう1つの懸念事項です。取引のマイニングと検証のプロセスには、大量のコンピューティングパワーが必要であり、これは高いエネルギー消費につながります。これは環境上の懸念を引き起こしており、フェラーリは暗号通貨の支払いシステムを拡大する際にこれを解決する必要があります。

結論

フェラーリが暗号通貨の支払いシステムを欧州に拡大するという決定は、高級車市場における重要なステップとなります。デジタル通貨を導入することにより、フェラーリは裕福な顧客の嗜好に応え、市場のトレンドを先取りしています。ビットペイとのパートナーシップは、取引を円滑化し、販売店を暗号通貨のボラティリティから保護するために不可欠でした。フェラーリがこのシステムを世界的に拡大しようとしているため、さまざまな法的、規制上、環境上の課題に取り組む必要があります。しかし、これらの問題に対処することで、フェラーリは顧客に革新的なソリューションを提供し続け、高級車業界のリーダーとしての地位を維持できます。