Les échanges crypto centralisés perdent du terrain face aux plateformes DeFi

by muhammed août 1, 2024

written by muhammed août 1, 2024 6 minutes read

Les échanges crypto centralisés perdent du terrain face à leurs homologues DeFi

En 2024, le volume des échanges décentralisés (DEX) est en hausse. Il est passé de 133,5 milliards de dollars en janvier à 179,5 milliards de dollars ce mois-ci, soit une augmentation de 34 %. Les échanges crypto centralisés perdent du terrain face à leurs homologues de la finance décentralisée (DeFi), selon une analyse des données réalisée par des experts.

Hausse du volume des transactions DEX

Les données de DeFiLlama et CoinGecko montrent que le pourcentage du volume des transactions crypto sur les DEX a augmenté. En février, 4,6 % de toutes les transactions crypto se faisaient sur les DEX. Ce mois-ci, c’est plus de 7 %, soit une augmentation de 52 % du volume des transactions DEX.

Kunal Goel, analyste de recherche senior chez Messari, a expliqué pourquoi la part de marché des DEX augmente. Il a déclaré que la croissance des pièces mèmes et des actifs de longue traîne en était une des raisons. Ces actifs apparaissent généralement d’abord sur les DEX et peuvent ne jamais être cotés sur les échanges centralisés.

Amélioration de l’expérience utilisateur sur les DEX

Goel a également mentionné que l’expérience utilisateur (UX) onchain s’est améliorée. Les faibles frais et le débit élevé sur Solana et Ethereum L2s rendent les solutions DeFi plus faciles à utiliser. Cela a aidé davantage de personnes à passer des échanges centralisés aux DEX.

Les données de DeFiLlama montrent qu’au cours des dernières 24 heures, le volume DEX représentait 22 % de l’ensemble du volume des transactions. Ce pourcentage représente la dominance des échanges décentralisés sur les échanges centralisés.

Augmentation constante du volume DEX

Jusqu’à présent en 2024, le volume DEX a connu une augmentation constante. Il est passé de 133,5 milliards de dollars en janvier à 179,5 milliards de dollars ce mois-ci. Le volume le plus élevé cette année a été atteint en mars, lorsque les échanges centralisés (CEX) et les DEX ont connu une forte augmentation. Le volume CEX a atteint 4,8 billions de dollars et le volume DEX a atteint 266,89 milliards de dollars.

Goel a noté que Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques en mars. L’activité de trading augmente souvent lorsque les prix et le sentiment sont élevés. Pour l’avenir, Goel s’attend à ce que les échanges centralisés passent à la chaîne, modifiant ainsi leur modèle économique. Il a donné des exemples comme Base et BNB Chain.

Tendances du marché des capitaux DeFi

TradingView affiche un graphique de la domination du marché des capitaux DeFi, qui est désormais de 3,86 %. Il est tombé de 4,47 % le 1er janvier et a atteint un sommet de 4,81 % le 25 février. Goel a souligné que cela est inattendu car les volumes DEX entraînent une hausse de la valeur DEX. Il semble contradictoire que la domination du marché des capitaux soit en baisse alors que le volume DEX est en hausse.

Qu’est-ce que DeFi ?

DeFi signifie finance décentralisée, qui comprend des outils financiers basés sur la blockchain. Cela inclut les DEX, qui fonctionnent principalement on-chain. L’objectif principal de DeFi est de permettre à toute personne ayant accès à Internet de prêter, d’emprunter et de placer de l’argent sans passer par des intermédiaires.

De même, l’objectif principal des DEX est de permettre à toute personne ayant accès à Internet de négocier ou de fournir des liquidités à des fins d’intérêt. DeFi et DEX sont des domaines d’intérêt majeurs pour le développement d’applications décentralisées (dapp), qui ont connu une adoption significative cette année.

Facteurs alimentant la croissance des DEX

Plusieurs facteurs expliquent la croissance des DEX. L’un d’eux est l’essor des pièces mèmes et des actifs de longue traîne. Ceux-ci apparaissent souvent d’abord sur les DEX et peuvent ne jamais être cotés en bourse sur les échanges centralisés. Un autre facteur est l’amélioration de l’UX onchain avec des frais faibles et un débit élevé sur des plateformes comme Solana et Ethereum L2.

Les échanges centralisés passent à la chaîne

En ce qui concerne l’avenir, Goel estime que les échanges centralisés passeront à la chaîne. Cela signifie qu’ils adopteront certaines fonctionnalités de DeFi pour rester compétitifs. Les exemples incluent Base et BNB Chain. Ce changement pourrait perturber leurs modèles commerciaux actuels, mais pourrait être nécessaire pour suivre la popularité croissante de DeFi.

Impact de Bitcoin sur l’activité de trading

Le prix du Bitcoin a un impact important sur l’activité de trading. Lorsque Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques en mars, les volumes CEX et DEX ont considérablement augmenté. Cela montre que l’activité de trading est souvent liée au prix et au sentiment du marché.

Dominance du marché des capitaux DeFi

Malgré l’augmentation du volume DEX, la dominance du marché des capitaux DeFi a diminué. Elle est actuellement de 3,86 %, contre 4,47 % au début de l’année. Cette baisse est surprenante car les volumes DEX entraînent généralement une hausse de la valeur DEX. Cela suggère que d’autres facteurs pourraient affecter le plafond du marché.

Résumé

En 2024, les DEX gagnent du terrain sur les échanges crypto centralisés. Une meilleure expérience utilisateur, l’essor des pièces mèmes et les actifs de longue traîne sont à l’origine de cette croissance. Le volume DEX a augmenté régulièrement cette année, et les experts estiment que les échanges centralisés devront passer à la chaîne pour rester compétitifs. Alors que les volumes DEX sont en hausse, la dominance du marché des capitaux DeFi a diminué, suggérant une dynamique de marché complexe.

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Muhammed est un blogueur crypto passionné, un amateur de technologie et un ingénieur logiciel compétent qui s'est imposé comme une voix importante dans la communauté des cryptomonnaies et de la blockchain. La fascination de Muhammed pour la technologie et la programmation a commencé à un jeune âge. Ses parents, tous deux techniciens, ont encouragé sa curiosité, lui fournissant les outils et les ressources pour explorer le monde numérique. Le parcours académique de Muhammed a posé une base solide pour sa carrière. Il a poursuivi une licence en informatique. Pendant ce temps, Muhammed s'est immergé dans divers aspects du développement logiciel, de la cybersécurité et des algorithmes cryptographiques. Il a développé un projet avec des amis, une application décentralisée (DApp) pour le partage sécurisé de données, qui a été largement salué et a éveillé son profond intérêt pour la technologie blockchain et la prévention de la censure numérique. Après avoir obtenu son diplôme, Muhammed a travaillé comme ingénieur logiciel pour plusieurs entreprises technologiques de premier plan, où il a acquis une expérience pratique dans le développement de solutions logicielles évolutives et travaillé avec des technologies de pointe. Son parcours professionnel a pris un tournant décisif lorsqu'il a découvert Bitcoin et la technologie blockchain. Fasciné par le potentiel des systèmes décentralisés à révolutionner la finance et diverses autres industries, Muhammed a commencé à explorer plus en profondeur le monde des cryptomonnaies. Combinant son expertise technique avec sa passion croissante pour la blockchain, Muhammed a lancé son blog et son canal Telegram où il partage ses connaissances et ses idées sur les dernières tendances, technologies et mouvements du marché dans le domaine des cryptomonnaies. Son blog a rapidement gagné en popularité, attirant un public diversifié allant des développeurs avertis aux investisseurs novices. La capacité de Muhammed à décomposer des concepts techniques complexes en contenu facilement compréhensible a fait de son blog une ressource incontournable pour beaucoup. En plus de bloguer, Muhammed contribue activement à des projets open-source, où il collabore avec d'autres développeurs pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de diverses plateformes. Ses contributions lui ont valu une reconnaissance dans la communauté des développeurs, et il participe fréquemment à des hackathons et des rencontres technologiques, partageant son expertise et apprenant de ses pairs. La dévotion de Muhammed à l'éducation sur les cryptomonnaies va au-delà de son blog. Il a écrit des articles pour des publications technologiques et financières renommées. Ses écrits explorent souvent les applications pratiques de la technologie blockchain, l'avenir de la finance décentralisée (DeFi), l'évolution du paysage réglementaire, la confidentialité numérique et la censure en ligne. Ce qui distingue Muhammed, c'est sa curiosité insatiable et son engagement envers l'apprentissage continu. Il croit que la technologie blockchain en est encore à ses débuts et que son plein potentiel n'a pas encore été réalisé. Cette conviction le pousse à rester à la pointe des avancées technologiques et à partager ses connaissances avec la communauté au sens large. En dehors de ses activités professionnelles, Muhammed est un joueur passionné et aime explorer les dernières technologies de jeu et de réalité virtuelle. Il parle couramment le turc, l'arabe et l'anglais. Sa combinaison d'expertise technique, de passion pour la blockchain et de dévouement à l'éducation fait de lui une figure unique et influente dans la communauté crypto, inspirant beaucoup à explorer le potentiel transformateur des technologies décentralisées.