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Das in Tokio ansässige Metaplanet hat gerade weitere 6,5 Millionen US-Dollar in Bitcoin erworben, um seinen ständig wachsenden Bestand um 108.999 BTC zu erweitern. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der BTC der Gruppe auf 748.502 BTC – eine durchaus ernsthafte langfristige Investition in die Kryptowährung. Metaplanet baut seine Bitcoin-Reserven seit April 2024 auf und behauptet, dass der jüngste Kauf Teil seiner laufenden Strategie ist, mehr Bitcoin zu kaufen, nachdem er bestimmte Marktbedingungen ausgenutzt hat.
Es ist jedoch zu beachten, dass Metaplanet Bitcoin nicht direkt kauft. Dies geschieht durch eine Strategie, bei der es beim Kauf der Kryptowährung Verkaufsoptionen verkauft. Verkaufsoptionen geben dem Unternehmen das Recht, Bitcoin in Zukunft zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Das bedeutet, dass Metaplanet Bitcoin immer noch zu dem in der Option festgelegten höheren Preis verkaufen kann, wenn der Preis von Bitcoin fällt. Laut Peter Chung von Presto Labs zeigt die Taktik eine Raffinesse, die bei Unternehmen, die Bitcoin kaufen, selten ist. Auf diese Weise konnte Metaplanet potenziell mehr aus seiner Investition in Bitcoin verdienen und gleichzeitig das Risiko im Falle eines Kursrückgangs verringern.
Das versetzt Metaplanet in eine einzigartige Position unter börsennotierten Unternehmen, insbesondere in Asien, die ebenfalls damit begonnen haben, Bitcoin für ihre Unternehmenskassen zu kaufen. Beispielsweise sind Nexon und Meitu zwei weitere große regionale Unternehmen, die mit der digitalen Währung dasselbe tun. Die Strategie von Metaplanet setzt jedoch Verkaufsoptionen ein, um ihrer Strategie eine gewisse Raffinesse zu verleihen. Laut Chung sieht die Geschäftsleitung Bitcoin als Teil ihrer langfristigen Strategie, um den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.
Auch das Timing der jüngsten Metaplanet-Käufe ist interessant. Es hat die jüngste Stärke des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar genutzt. Es kauft Bitcoin, wenn der Yen auf einem hohen Niveau ist, und bekommt so mehr für sein Geld. Dies könnte ein strategischer Schritt des Unternehmens sein, um seine Risiken gegen kurzfristige Rückgänge des Bitcoin-Preises abzusichern, während es seine Gesamtbestände weiter ausbaut.
Diese Strategie hat dazu geführt, dass das Unternehmen mit MicroStrategy aus den Vereinigten Staaten verglichen wird, das dafür bekannt ist, viele Bitcoins zu halten. Wie Metaplanet hat es Bitcoin als integralen Bestandteil seiner Unternehmenskasse aufgenommen. Tatsächlich bezeichnete sich Metaplanet zu Beginn des Jahres, als es anfing, Bitcoin zu kaufen, sogar als „Asiens Antwort auf MicroStrategy“. Gerade dieser Vergleich mit MicroStrategy erklärt am besten, warum Metaplanet so darauf bedacht zu sein scheint, seinen Bitcoin-Bestand aufzubauen. Genauso wie beide Unternehmen die Überzeugung teilen, dass sich das Halten von Bitcoin auf lange Sicht als gute Investition herausstellen wird.
Die starken Investitionen, die Metaplanet in Bitcoin getätigt hat, beginnen sich deutlich auf die Kursentwicklung seiner Aktie auszuwirken. Sie stieg von 190 Yen auf den Höchststand von 1.008 Yen, nachdem das Unternehmen im April erstmals seine Bitcoin-Kauforgie angekündigt hatte. Dieser Anstieg spiegelte ziemlich genau wider, wie viel Vertrauen die Investoren in die Strategie des Unternehmens mit Bitcoin haben. Seitdem hat sich der Kurs jedoch etwas beruhigt und liegt nun bei etwa 6,40 US-Dollar. Obwohl der Aktienkurs seinen Höchststand überschritten hat, ist er immer noch deutlich höher als vor Beginn des Bitcoin-Kaufs durch das Unternehmen.
Der aggressive Bitcoin-Kaufrausch des Unternehmens ist Teil eines breiteren Trends, bei dem Unternehmen in Kryptowährungen investieren, um ihre Bestände zu diversifizieren. Beispielsweise sorgte Tesla im letzten Jahr für Aufsehen, als es bekannt gab, 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin gekauft zu haben. Seitdem hat Tesla einen Teil seiner Bitcoins verkauft, um Gewinne zu erzielen, aber dieser Schritt markierte einen Wendepunkt für die Übernahme von Kryptowährungen durch Unternehmen. In einem anderen Fall hat Square – das sich inzwischen in Block Inc. umbenannt hat – Bitcoin ebenfalls tief in seine Strategie integriert: Es kaufte 2020 50 Millionen US-Dollar der Kryptowährung und weitere 170 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.
Unternehmen wie Metaplanet, Tesla und Block befinden sich in guter Gesellschaft in einer wachsenden Schar von Unternehmen, die Bitcoin als einen grundsätzlich soliden Vermögenswert für die Zukunft betrachten. Die Veränderungen in der Denkweise von Unternehmen gegenüber Kryptowährungen kommen zu einer Zeit, in der sich immer mehr Investoren, insbesondere die jüngere Generation, dafür entscheiden, ihr Geld in digitale Vermögenswerte statt in traditionelle Aktien- und Anleihenanlagen zu investieren. Eine aktuelle Studie von Charles Schwab zeigt, dass satte 62 % der Millennials planen, im nächsten Jahr in Kryptowährungen zu investieren. Diese Zahl ist eine ziemlich große Trendwende im Vergleich zur älteren Generation, die immer noch dazu neigt, Aktien und Anleihen zu bevorzugen.
Dies ist ein Trend, der sich möglicherweise weiter fortsetzt, da Millennials immer mehr von ihren Eltern und Großeltern erben. Schätzungsweise 84 Billionen US-Dollar sollen im kommenden Jahrzehnt übertragen werden, und fast 20 Billionen US-Dollar davon könnten in Bitcoin und andere Kryptowährungen fließen. Dies könnte der perfekte Sturm sein, der diktiert, wie zukünftige Kryptomärkte aussehen werden: Junge Menschen sind viel mehr an digitalen Vermögenswerten interessiert als an physischen.
Sogar Finanzgiganten wie BlackRock schenken der Tatsache, dass Bitcoin nach oben tendiert, mehr Aufmerksamkeit. Im Januar dieses Jahres brachte BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, einen Bitcoin-ETF heraus, obwohl sein CEO Larry Fink Bitcoin einst als Instrument zur Geldwäsche bezeichnet hatte. Bislang hat er sich recht gut entwickelt und seit seinem Start 22 Milliarden US-Dollar eingebracht. Dies bedeutet, dass sogar traditionelle Finanzakteure beginnen, Bitcoin als Anlageklasse zu betrachten.
Er sagte sogar, dass „Bitcoin“ einer der meistgesuchten Begriffe auf der BlackRock-Website ist, was noch mehr verdeutlicht, wie das Interesse an der Kryptowährung weiter wächst. Auch Fidelity, ein weiterer großer Vermögensverwalter, schloss sich dem Bitcoin-Zug an, indem er die Blockchain-Ausbildung für die jüngere Generation über Social-Media-Plattformen wie TikTok und X förderte. Fidelity hat mehr als 10 Milliarden US-Dollar in seinen Bitcoin-ETF investiert und ist damit ein weiterer großer Akteur auf dem wachsenden Markt für Krypto-Investitionen.
Eine solche Entscheidung von Metaplanet ist eindeutig Teil eines weit verbreiteten Trends, bei dem Unternehmen und Investoren begannen, digitale Kryptowährungen als Absicherung gegen Wertminderungen zu verwenden. Generell gilt: Wenn mehr Unternehmen und Finanzinstitute Bitcoin nutzen, wird die Nachfrage nach der Kryptowährung weiter steigen. Metaplanet kombiniert Bitcoin auf einzigartige Weise mit Put-Optionen, was ihm möglicherweise genau den nötigen Vorteil verschafft, um auch in einem rückläufigen Markt Renditen zu erzielen.
Ein Großteil dieser Nachfrage wird von Millennials und jüngeren Investoren angetrieben, die sich weiterhin für Kryptowährungen statt für traditionelle Vermögenswerte entscheiden. Da sich der große Vermögenstransfer im Laufe des nächsten Jahrzehnts vollzieht, dürfte sich dieser Trend beschleunigen, wobei mehr Geld in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte fließt. Hier positioniert sich Metaplanet für vollen Vorteil und setzt darauf, dass Bitcoin ein Schlüsselelement der finanziellen Zukunft sein wird.
