Stellt euch eine Welt vor, in der Bitcoin so begehrt ist, dass seine Suche der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Das ist das Szenario, in dem wir uns möglicherweise wiederfinden, da Bitcoin-ETFs die verfügbaren BTC rapide aufsaugen, was in nur sechs Monaten zu einer potenziellen Liquiditätskrise auf der Verkaufsseite führen könnte. Dies ist keine Übung, sondern ein Weckruf für Investoren und Marktbeobachter gleichermaßen.

Wenn wir uns mit den Mechanismen dieses Phänomens befassen, wird deutlich, dass die Popularität von Bitcoin als institutionelle Anlage in die Höhe schießt. Mit einem Volumen von fast 30 Milliarden US-Dollar haben sich in den USA ansässige Spot-Bitcoin-ETFs ihren Platz in der Geschichte gesichert. Doch dieser Anstieg bringt eine Wendung mit sich – die mögliche Verknappung von BTC für eifrige Investoren.

Branchenanalysten, die die Meinung von Ki Young Ju von CryptoQuant wiedergeben, heben einen kritischen Punkt am Horizont hervor. Der anhaltende Zufluss in ETFs könnte die zum Kauf verfügbaren BTC drastisch reduzieren und eine Angebotsverknappung auslösen, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und da diese ETFs wöchentlich mehr als 30.000 BTC anhäufen, rückt die Realität einer Liquiditätskrise mit jedem Tag näher.

Interessanterweise stellt der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) mit seinen täglichen Abflüssen eine Gegenposition dar. Doch trotz dieser Bewegungen bleibt der Wert der Bestände von GBTC dank der Widerstandsfähigkeit des BTC-Preises stabil.

Was bedeutet das alles für den Markt? Eine Liquiditätskrise auf der Verkaufsseite könnte die BTC-Preise in ungeahnte Höhen treiben, angetrieben durch die schiere Verknappung der Liquidität auf der Verkaufsseite. Während die Akkumulationsadressen weiter wachsen, bereitet sich der Markt auf einen beispiellosen Wandel vor.

Diese Erzählung handelt nicht nur von Zahlen, sondern ist eine Geschichte von Angebot, Nachfrage und der unaufhaltsamen Kraft der Innovation im Krypto-Bereich. Bleibt dran, während wir gemeinsam durch diese turbulenten Gewässer navigieren und die Entfaltung eines neuen Kapitels in der Geschichte von Bitcoin miterleben.

German

Eilmeldung für alle Kryptowährungs-Enthusiasten und -Investoren: Der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock, bekannt als iShares Bitcoin Trust (IBIT), hat gerade die monumentale Schwelle von 200.000 BTC überschritten. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht das wachsende Vertrauen und Interesse an digitalen Währungsinvestitionen.

Der iShares Bitcoin Trust, BlackRocks Speerspitze im Bereich der Bitcoin-ETFs, ist seit seinem Debüt an der Nasdaq ein echter Game-Changer. In nur zwei Monaten hat er erstaunliche 14,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) angehäuft, die alle durch Bitcoin gedeckt sind, und festigt damit seine Position als einflussreicher Akteur im Bereich der Kryptowährungs-Investments.

Im Vergleich dazu weist der Gold-Spot-ETF von BlackRock, der iShares Gold Trust (IAU), ein AUM von fast 27 Milliarden US-Dollar auf, verblasst jedoch im Vergleich zu den Handelsvolumen und dem schnellen Wachstum von IBIT. Dieser Wandel deutet auf einen potenziellen Paradigmenwechsel in den Anlagepräferenzen hin zu digitalen Währungen hin.

Darüber hinaus wird die Landschaft der Bitcoin-ETFs zunehmend wettbewerbsintensiver, wobei der iShares Bitcoin Trust neue Maßstäbe in Bezug auf Handelsvolumen und AUM setzt. Andere Fonds erkennen diesen Trend und beginnen, erhebliche Teile ihrer Portfolios Bitcoin-ETFs zuzuweisen, was die Legitimität und Attraktivität der digitalen Währung in der Investmentwelt weiter vorantreibt.

Diese Entwicklung markiert nicht nur einen bedeutenden Meilenstein für BlackRock, sondern auch für das gesamte Ökosystem der digitalen Währungen und läutet eine neue Ära der Anlagestrategien ein, die das innovative Potenzial von Kryptowährungen nutzen.

Hallo! Lasst uns einen Blick auf Präsident Bidens Vision für Amerikas finanzielle Zukunft werfen, wie sie in seiner jüngsten Rede zur Lage der Nation und dem vorgeschlagenen Haushalt für 2025 dargelegt wurde. Es ist ein Plan, der für viel Gesprächsstoff sorgt, mit einer Mischung aus höheren Steuern für Unternehmen und Wohlhabende sowie einer Prise Steuergutschriften und komplexeren Regeln für alle Steuerzahler.

Letzte Woche skizzierte Präsident Biden ein Bild von Amerika, in dem Unternehmen und Gutverdiener ein bisschen mehr einzahlen, mit dem Versprechen einer Steuererhöhung von 5,1 Billionen US-Dollar im nächsten Jahrzehnt. Aber es geht nicht nur darum, mehr zu zahlen; es geht darum, sich in einem Labyrinth aus neuen Regeln, Gutschriften und Ausnahmen zurechtzufinden, die darauf ausgelegt sind, die Wirtschaftslandschaft zu verändern.

Der vorgeschlagene Haushalt zielt darauf ab, das Defizit zu verringern und gleichzeitig gewagte Annahmen über Wirtschaftswachstum und die Verlängerung von Steuersenkungen zu treffen. Zu den wichtigsten Punkten gehören die Anhebung der Körperschaftsteuer auf 28 %, die Verdoppelung der Mindeststeuern für große Unternehmen und eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung gegenüber der Verlagerung von Gewinnen ins Ausland.

Auf der individuellen Seite sehen wir höhere Sätze für diejenigen, die mehr als 400.000 US-Dollar verdienen, einen Vorstoß zur Besteuerung nicht realisierter Kapitalgewinne und eine neuartige „Milliardärssteuer“, um sicherzustellen, dass die Superreichen ihren gerechten Anteil zahlen. Darüber hinaus gibt es Änderungsvorschläge für Altersvorsorgebeiträge, Erbschaftssteuern und sogar die Besteuerung digitaler Vermögenswerte, einschließlich eines neuen Fokus auf die Energie, die beim Kryptowährungs-Mining verbraucht wird.

Doch inmitten dieser Steuererhöhungen gibt es einen Silberstreif am Horizont mit vorgeschlagenen Verlängerungen und Ausweitungen verschiedener Steuergutschriften, die Kinder, Arbeitnehmer und die Erschwinglichkeit der Gesundheitsversorgung unterstützen sollen. Nicht zu vergessen die Anreize für Erstkäufer von Eigenheimen und die Bemühungen, bezahlbaren Wohnraum zu fördern.

Wenn wir uns in die Schichten von Bidens Haushaltsvorschlag hineindenken, wird deutlich, dass die Vision eine der Komplexität und des Wandels ist, die darauf abzielt, die Wirtschaft in eine gerechtere Zukunft zu lenken. Doch mit großen Ideen kommen auch große Debatten über Wirksamkeit, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt.

Was meint ihr? Werden diese vorgeschlagenen Änderungen den Weg für eine stärkere Wirtschaft ebnen, oder stehen wir vor möglichen Herausforderungen am Horizont? Beteiligt euch an der Diskussion und lasst uns gemeinsam die Zukunft der amerikanischen Finanzpolitik erkunden.

Deutsch

Es war eine monumentale Woche in der Welt der digitalen Assets, in der Investmentfonds unglaubliche Zuflüsse in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar verzeichneten, wodurch sich die Gesamtzuflüsse seit Jahresbeginn auf beeindruckende 10,3 Milliarden US-Dollar erhöhten. Dieser Trend deutet darauf hin, dass der jährliche Rekordzufluss von 10,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 bereits nächste Woche übertroffen werden könnte, noch nicht einmal drei Monate nach Beginn des Jahres 2024.

Bitcoin (BTC) steht an der Spitze dieser Investitionswelle und trug 2,6 Milliarden US-Dollar zu den Zuflüssen der letzten Woche bei. Die Einführung von in den USA ansässigen Spot-ETFs spielte eine bedeutende Rolle, wobei täglich Tausende von Coins inmitten einer großen Preisrallye hinzugefügt wurden. In diesem Jahr sind die Bitcoin-Zuflüsse auf 14 % der verwalteten Bitcoin-Assets gestiegen.

Mit Blick auf andere bemerkenswerte Token machte auch Solana (SOL) mit Zuflüssen in Höhe von 24 Millionen US-Dollar in der letzten Woche Schlagzeilen. Darüber hinaus erreichte Bitcoin ein neues Lebenszeithoch, durchbrach die 72.000-Dollar-Marke und bereitete die Bühne für ein potenziell bahnbrechendes Jahr für Kryptowährungen.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der der Glanz von Gold nicht von einem Metallbarren, sondern von einer digitalen Währung ausgeht. Michael Saylor, der Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, glaubt, dass Bitcoin kurz davor steht, genau das zu tun. Er erklärte selbstbewusst: „Bitcoin ist digitales Gold und es wird Gold fressen.“ Mit seinen bemerkenswerten Eigenschaften stellt Bitcoin Gold in den Schatten, indem es leichter zugänglich, sicherer und effizienter ist.

MicroStrategys jüngster Erwerb von zusätzlichen 12.000 Bitcoin, wodurch sich ihre Gesamtzahl auf 205.000 Token erhöht, zeigt ihren Glauben an den beständigen Wert von Bitcoin. Dieser strategische Schritt unterstreicht nicht nur das Vertrauen des Unternehmens in Bitcoin, sondern hebt auch die wachsende Akzeptanz und den Wert der Kryptowährung hervor. Bitcoin hat tatsächlich Silber überholt und ist mit einer Marktkapitalisierung von über 1,4 Billionen US-Dollar zum achtwertvollsten Vermögenswert der Welt aufgestiegen.

Darüber hinaus hebt Saylor ein spannendes Ereignis für Bitcoin-Enthusiasten hervor – die bevorstehende Bitcoin-Halbierung im April. Es wird erwartet, dass dieses Ereignis den Wert von Bitcoin weiter ankurbelt, da das Angebot an neuen Token halbiert wird, wodurch es noch knapper und begehrenswerter wird. Während die Welt den Aufstieg von Bitcoin beobachtet, wird deutlich, dass es nicht nur die Vorherrschaft von Gold in Frage stellt, sondern auch das Konzept der Wertaufbewahrung und Investition im digitalen Zeitalter neu definiert.

In letzter Zeit gab es in der Krypto-Community einen großen Hype um Dynamic Dollar-Cost Averaging (DCA). Im Gegensatz zum traditionellen DCA ist Dynamic DCA ein flexibler Ansatz, der Investitionen an die Marktbedingungen anpasst. Das Ziel besteht darin, in Bärenmärkten mehr und in Bullenmärkten weniger zu investieren oder auszusteigen, indem verschiedene Metriken und Indikatoren verwendet werden.

Backtests dieser Strategie haben höhere Renditen und weniger emotionalen Stress gezeigt. Es geht darum, intelligentere Entscheidungen zu treffen, sei es, Gewinne während Bullenläufen mitzunehmen oder deine Investitionsbeträge anzupassen.

Hier ist eine Kurzanleitung für den Einstieg in Dynamic DCA:

1. Wähle eine Risikometrik: Wähle eine zuverlässige Metrik, um den Zustand des Marktes einzuschätzen. Eine gute Metrik kann dir sagen, wann der Markt überkauft oder überverkauft ist.
2. Lege deine Risikoschwellen fest: Definiere die Risikostufen, bei denen du mehr investierst, hältst oder verkaufst. Beispielsweise könntest du mehr investieren, wenn das Risiko sinkt, und beginnen, den Markt zu verlassen, wenn das Risiko steigt.
3. Halte dich an deine Strategie: Überprüfe die Risikometrik regelmäßig und passe deine Investitionen entsprechend an. Beständigkeit ist der Schlüssel.

Es stehen verschiedene Risikometriken zur Verfügung, jede mit ihren eigenen Stärken und Schwächen. Hier sind einige, die herausstechen:

• Stufe S: Die Risikometrik von AlphaSquared und der Risikoindikator von Benjamin Cowen sind aufgrund ihrer Genauigkeit und umfassenden Analyse die erste Wahl.
• Stufe A: Der Bitcoin Bull Run Index von CoinTalksCrypto ist eine gute kostenlose Option, hat aber auch seine Grenzen.
• Stufe B: Tools wie Bitcoin Risk Level und Reserve Risk von LookIntoBitcoin bieten nützliche Einblicke für Dynamic DCA.
• Stufe C: Der Fear and Greed Index ist eher ein Stimmungsindikator und kann für Dynamic DCA weniger nützlich sein.

Bei Dynamic DCA geht es nicht darum, den Markt perfekt zu timen, sondern darum, fundierte Entscheidungen zu treffen und deine Investitionen an die Marktbedingungen anzupassen. Mit dem richtigen Ansatz und den richtigen Tools kann Dynamic DCA eine wirkungsvolle Strategie für Krypto-Investitionen sein.