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Bitcoin-Kurs erlebt Erholung, stößt aber auf Widerstand

Der Bitcoin-Kurs erlebt endlich eine gewisse Erholung und konnte zuletzt die Marke von 67.000 US-Dollar überschreiten. Allerdings steht er bei 68.000 US-Dollar vor einem bedeutenden Widerstand. Dieser Widerstand ist entscheidend, denn ein Durchbrechen könnte über 700 Millionen US-Dollar an Short-Liquidationen auslösen. Das bedeutet, dass viele, die auf einen Kursrückgang von Bitcoin gewettet haben, Bitcoin kaufen müssten, um ihre Verluste zu decken, was den Kurs möglicherweise noch weiter nach oben treiben könnte.

Bitcoin-Inhaber mit kurzer Haltedauer erzielen Gewinne

Drei Viertel der kurzfristigen Bitcoin-Inhaber befinden sich jetzt im Gewinn. Dies könnte dem Bitcoin-Kurs mehr Aufwärtsdynamik verleihen. Der Anstieg der Gewinne ist auf die jüngste Rallye von Bitcoin zurückzuführen. Laut einem Bericht von Glassnode vom 24. Juli hat „diese Rallye nun die STH-Kostenbasis durchbrochen und 75 % ihres gehaltenen Angebots in einen nicht realisierten Gewinn umgewandelt“. Die STH-MVRV-Kennzahl zeigt diese Erholung, die jetzt über die Gewinnschwelle von 1,0 gestiegen ist.

Auswirkungen der Bitcoin-Kursrallye

Die Bitcoin-Kursrallye bietet kurzfristigen Inhabern eine deutliche Erleichterung. Diese Gruppe verzeichnete Ende Juli über 90 % ihres Angebots im Minus. Kurzfristige Inhaber werden oft als Maßstab zur Einschätzung der Bitcoin-Nachfrage und der jüngsten Kaufmuster herangezogen. Ihre Rentabilität kann ein starker Indikator für die Marktstimmung sein.

Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Der Bitcoin-Kurs konnte sich über einem wichtigen Unterstützungsniveau halten, obwohl ein Auslaufen von BTC-Futures im Wert von 3,9 Milliarden US-Dollar drohte, ihn auf 63.000 US-Dollar fallen zu lassen. Nach der Rallye muss sich Bitcoin über der Marke von 65.000 US-Dollar halten, die als wichtige Unterstützung fungiert. Der beliebte Krypto-Analyst Rekt Capital stellte in einem Beitrag vom 26. Juli fest: „Der erneute Test war erfolgreich. Bitcoin hat 65.000 US-Dollar als Unterstützung bestätigt. Der Kurs wird nun weiterhin den Bereich von 65.000 bis 71.500 US-Dollar (rot) einnehmen.“

Widerstand bei 68.000 US-Dollar

Trotz der bullischen Kurserholung steht Bitcoin bei der 68.000-Dollar-Marke vor einem erheblichen Widerstand. Laut Daten von CoinGlass sind fast 700 Millionen US-Dollar an gehebelten Short-Positionen gefährdet, liquidiert zu werden, wenn Bitcoin über diese Marke steigt. Sollten Short-Liquidationen 68.500 US-Dollar überschreiten, würden sie 1 Milliarde US-Dollar übersteigen, aber das Erreichen dieses Niveaus hängt von Zuflüssen aus US-Spot-Bitcoin-börsengehandelten Fonds (ETFs) ab.

US-Spot-Bitcoin-ETFs und ihre Auswirkungen

Die Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs haben sich seit dem 23. Juli verlangsamt. Am 25. Juli erreichten diese Zuflüsse laut Daten von Farside Investors 31,1 Millionen US-Dollar. Das Tempo dieser Zuflüsse kann die Kursbewegung von Bitcoin erheblich beeinflussen.

Auslaufen von Bitcoin-Futures und seine Auswirkungen

Das Auslaufen von Bitcoin-Futures ist ein bedeutendes Ereignis, das den Kurs beeinflussen kann. Das kürzliche Auslaufen von BTC-Futures im Wert von 3,9 Milliarden US-Dollar drohte, Bitcoin auf 63.000 US-Dollar zu drücken. Allerdings konnte sich Bitcoin behaupten und sogar eine Rallye hinlegen. Ereignisse zum Auslaufen von Futures sind wichtig zu beobachten, da sie Volatilität auf dem Markt erzeugen können.

Glassnode-Bericht über die jüngste Bitcoin-Rallye

Der Glassnode-Bericht vom 24. Juli unterstreicht die Bedeutung der jüngsten Bitcoin-Rallye. In dem Bericht heißt es: „Diese Rallye hat nun die STH-Kostenbasis durchbrochen und 75 % ihres gehaltenen Angebots in einen nicht realisierten Gewinn umgewandelt.“ Dies zeigt, dass kurzfristige Inhaber jetzt Gewinne erzielen, was das Vertrauen in den Markt stärken und zu weiteren Käufen anregen kann.

Rentabilität von Bitcoin-Inhabern mit kurzer Haltedauer

Die Rentabilität von Bitcoin-Inhabern mit kurzer Haltedauer ist eine wichtige Kennzahl, die es zu beachten gilt. Wenn ein großer Prozentsatz dieser Inhaber Gewinne erzielt, deutet dies auf eine starke Nachfrage und eine positive Marktstimmung hin. Dies kann zu weiteren Kursanstiegen führen, da immer mehr Anleger Vertrauen in das Aufwärtspotenzial von Bitcoin gewinnen.

Wichtiges Unterstützungsniveau bei 65.000 US-Dollar

Bitcoin muss seine Position über dem Unterstützungsniveau von 65.000 US-Dollar halten, um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Dieses Niveau wurde vom Krypto-Analysten Rekt Capital als Unterstützung bestätigt, der sagte: „Der erneute Test war erfolgreich. Bitcoin hat 65.000 US-Dollar als Unterstützung bestätigt.“ Das Halten über diesem Niveau ist entscheidend für Bitcoin, um höhere Kursziele zu erreichen.

Rolle von gehebelten Short-Positionen

Gehebelte Short-Positionen sind Wetten darauf, dass der Bitcoin-Kurs fallen wird. Wenn der Bitcoin-Kurs steigt, können diese Positionen zur Liquidation gezwungen werden, was bedeutet, dass Bitcoin gekauft wird, um Verluste zu decken. Dieser Kaufdruck kann den Kurs noch weiter nach oben treiben. Derzeit könnten fast 700 Millionen US-Dollar dieser Positionen liquidiert werden, wenn Bitcoin über 68.000 US-Dollar bricht.

Psychologischer Widerstand bei 68.000 US-Dollar

Die Marke von 68.000 US-Dollar ist ein psychologisches Widerstandsniveau für Bitcoin. Das Durchbrechen dieses Niveaus könnte zu erheblichen Kursbewegungen führen. Viele Investoren beobachten diese wichtigen Niveaus genau, und ein Durchbrechen kann zu erhöhter Kauftätigkeit führen.

Short-Liquidationen und ihre Auswirkungen

Wenn der Bitcoin-Kurs über 68.000 US-Dollar steigt, könnte dies fast 700 Millionen US-Dollar an Short-Liquidationen auslösen. Übersteigt der Kurs 68.500 US-Dollar, könnten diese Liquidationen 1 Milliarde US-Dollar überschreiten. Dies würde einen erheblichen Kaufdruck erzeugen, der den Kurs möglicherweise noch weiter nach oben treiben könnte.

Bitcoin-Nachfrage und Kaufmuster

Kurz

BTC übertrifft breiteren Kryptomarkt

Einleitung

Bitcoin (BTC) übertraf während der asiatischen Handelssitzung am Freitag den breiteren Kryptomarkt, gemessen am CoinDesk 20 Index. Die Performance von Ether (ETH)-börsengehandelten Fonds (ETFs) spiegelt die der Bitcoin-ETFs nach ihrer Einführung im Januar wider.

Bitcoins starke Performance

Während des asiatischen Handelstages legte Bitcoin um 4,4 % zu und testete 67.000 US-Dollar, während der CoinDesk 20 Index (CD20) um 3,3 % stieg. Solanas SOL stieg um über 5 % und führte damit die Zuwächse unter den wichtigsten Token an, wobei Ether (ETH), BNB Chain’s BNB und Cardanos ADA um 3 % zulegten. Dogecoin (DOGE) stieg um 4 %, und der auf Solana basierende Memecoin Popcat (POPCAT) legte um mehr als 8 % zu und führte die Zuwächse in dieser Kategorie an.

Ether und Krypto-Futures

Ether-Produkte führten den dritten Tag in Folge zu Liquidationen auf Krypto-Futures, wobei über 70 Millionen US-Dollar an Long-Positionen liquidiert wurden, verglichen mit 55 Millionen US-Dollar auf BTC-gebundene Futures. Das offene Interesse, also die Anzahl der nicht abgewickelten Futures-Wetten, ging in den letzten 24 Stunden um 1 Milliarde US-Dollar zurück, was darauf hindeutet, dass Geld den Markt verlässt.

Bitcoin-Abflüsse

Bitcoin-ETFs verzeichneten einen Nettozufluss von 31,16 Millionen US-Dollar, wodurch sich der kumulierte Nettozufluss seit ihrer Einführung im Januar auf knapp 17,5 Milliarden US-Dollar belief. Das gesamte Nettovermögen der ETFs beläuft sich auf 59,14 Milliarden US-Dollar oder etwa 4,6 % der gesamten Marktkapitalisierung der größten Kryptowährung.

Ether-ETF-Performance

Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, stieg um 2,8 % und übertraf 3.200 US-Dollar. Die Ether-ETFs verzeichneten einen täglichen Nettoabfluss von 152 Millionen US-Dollar. Der aktuelle kumulierte Zufluss für die ETFs seit Beginn des Handels in dieser Woche beträgt -178,68 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund von Abhebungen vom Grayscale Ethereum Trust (ETHE), der in einen ETF umgewandelt wurde.

Vergleich mit Bitcoin-ETFs

Analysten von CoinShares stellten fest, dass diese Situation den Bitcoin-ETF-Produkteinführungen zu Beginn des Jahres sehr ähnlich ist. Abflüsse aus dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), dem damals größten Bitcoin-Fonds der Welt, der von einer geschlossenen Struktur in einen ETF umgewandelt wurde, belasteten den Bitcoin-Preis in den ersten Wochen. Später überwogen Zuflüsse in konkurrierende Fonds den negativen Trend und trieben BTC im März auf ein Allzeithoch.

Grayscale Ethereum Trust

Der Grayscale Ethereum Trust folgt demselben Weg, jedoch schneller, was den Rückgang zu einer „erstklassigen Kaufgelegenheit“ macht, so Mads Eberhardt, ein Krypto-Analyst bei Steno Research. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte der Abfluss aus dem Grayscale Ethereum ETF viel schneller enden als im Januar bei Bitcoin, möglicherweise bereits Mitte nächster Woche. Danach wird ein starker Nettozufluss aufgrund des in den letzten Tagen beobachteten Zuflusses in andere ETFs erwartet.

Unterschiedliche Meinungen zur Zukunft von Ether

Rachel Lin, CEO und Mitbegründerin von SynFutures, widersprach dem und sagte, dass sie kurzfristige Verluste für ETH-Händler erwarte. Sie stellte fest, dass der ETH-ETF-Fonds von Grayscale auf dem Markt zu einem Netto-Verkäufer wird, mit einem Abfluss von über 810 Millionen US-Dollar seit der Einführung des ETF. Grayscale hält derzeit Ether im Wert von über 8 Milliarden US-Dollar, und davon wurden fast 10 % allein in den letzten zwei Tagen verkauft. Sollte sich der Trend fortsetzen, könnte Grayscale die 50 %-Marke viel früher erreichen als bei Bitcoin. Dies würde jedoch auch weitere Nachteile für Ethereum bedeuten.

Solana und andere wichtige Token

Während Bitcoin und Ether gemischte Ergebnisse erzielten, erzielte Solanas SOL deutliche Zuwächse und stieg um über 5 %. Damit war SOL der führende Gewinner unter den wichtigsten Token. Auch andere Kryptowährungen wie BNB Chain’s BNB, Cardanos ADA und Dogecoin (DOGE) verzeichneten positive Bewegungen und legten um etwa 3 % an Wert zu. In der Kategorie der Memecoins stach Popcat (POPCAT) aus dem Solana-Netzwerk mit einem Sprung von 8 % heraus.

Marktreaktionen und Vorhersagen

Analysten haben unterschiedliche Meinungen zur Richtung des Marktes. Während einige die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit betrachten, prognostizieren andere weitere kurzfristige Verluste. Der Markt reagiert auf die Einführung und Performance von ETFs mit erheblichen Zu- und Abflüssen, die sich auf die Preise auswirken. Der Vergleich zwischen Bitcoin- und Ether-ETFs zeigt, wie ähnliche Marktgeschehnisse je nach Zeitpunkt und Geschwindigkeit der Anlegerreaktionen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Langfristige Aussichten

Den langfristigen Aussichten für Bitcoin und Ether bleiben einige Analysten zufolge positiv. Trotz der kurzfristigen Volatilität werden die Einführung von ETFs und die daraus resultierende Marktdynamik als Schritte hin zu einer stärkeren Akzeptanz und Integration von Kryptowährungen in die traditionellen Finanzsysteme angesehen. Die kumulierten Nettozuflüsse deuten trotz einiger negativer Phasen auf ein wachsendes Interesse und Investitionen in diese digitalen Vermögenswerte hin.

Fazit

Die jüngste Performance von Bitcoin hat gezeigt, dass es selbst inmitten bedeutender Marktgeschehnisse wie ETF-Einführungen den breiteren Kryptomarkt übertreffen kann. Ether steht zwar vor Herausforderungen, spiegelt aber den vorherigen ETF-Weg von Bitcoin wider und könnte schon bald eine Umkehrung der Abflüsse erleben. Der Kryptomarkt bleibt dynamisch, wobei verschiedene Faktoren die Preise und Leistungen verschiedener Token beeinflussen. Wie immer sollten Anleger informiert und vorsichtig bleiben und sowohl kurzfristige Trends als auch langfristige Potenziale im Auge behalten.

Einleitung

Franklin Templeton und SBI Holdings tun sich zusammen, um Bitcoin-ETFs nach Japan zu bringen. Dieses neue Joint Venture bereitet sich auf die Zulassung von Kryptowährungsfonds in Japan vor. Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine digitale Vermögensverwaltungsgesellschaft zu gründen. Das Ziel ist es, startklar zu sein, sobald Japan grünes Licht für börsengehandelte Kryptowährungs-ETFs (ETFs) gibt.

Details der Partnerschaft

SBI Holdings, eine japanische Finanzdienstleistungsgruppe, wird eine Partnerschaft mit Franklin Templeton eingehen, einer US-amerikanischen Investmentfirma. SBI wird 51 % der neuen Gesellschaft halten, während Franklin Templeton den Rest besitzen wird. Franklin Templeton ist der siebtgrößte Vermögensverwalter der Welt und verwaltet ein Vermögen von rund 1,6 Billionen US-Dollar. Diese neue Gesellschaft wird sich darauf konzentrieren, den Start von Krypto-ETFs in Japan vorzubereiten.

Franklin Templetons Einstieg in digitale Vermögenswerte

Franklin Templeton hat sich traditionell auf Vermögenswerte wie Aktien und Anleihen konzentriert. In den letzten Jahren haben sie jedoch begonnen, in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sie waren einer der ersten, der nach der Genehmigung durch die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde im Januar Spot-Bitcoin-ETFs auf den Markt brachte. Laut dem Marktforscher EPFR verzeichneten diese Spot-Bitcoin-ETFs in nur sechs Monaten Zuflüsse von insgesamt über 16 Milliarden US-Dollar.

Globale Zulassung von Bitcoin-ETFs

Bitcoin-ETFs wurden bereits für den Handel in den USA, Kanada, Brasilien, Hongkong und Australien zugelassen. Obwohl Japan sie noch nicht genehmigt hat, wird das neue Unternehmen von Franklin Templeton und SBI bereit sein, sobald die Genehmigung erteilt wird. Dies zeigt die weltweit wachsende Akzeptanz von Bitcoin-ETFs.

Vorteile für Privatanleger

Bitcoin-ETFs können über normale Wertpapierdepots gehandelt werden. Das bedeutet, dass Privatanleger keine spezialisierten Kryptowährungsbörsen nutzen müssen. Sie müssen auch keine komplexen passwortartigen privaten Schlüssel verwalten. Dies macht den Handel mit Bitcoin-ETFs für alltägliche Anleger viel einfacher.

Handel mit Ethereum-ETFs

Neben Bitcoin-ETFs gibt es auch Ethereum-ETFs. Der Handel mit einem Ethereum-ETF hat kürzlich in den USA begonnen. Dies ist ein weiterer Schritt im wachsenden Markt für Kryptowährungs-ETFs.

Digitale Asset-Wertpapiere

Das neue Joint Venture wird sich nicht nur auf Bitcoin-ETFs konzentrieren, sondern auch auf digitale Asset-Wertpapiere. Franklin Templeton war in diesem Bereich ein Vorreiter. Digitale Asset-Wertpapiere beinhalten die Tokenisierung. Die Tokenisierung verwendet die Blockchain-Technologie, um handelbare Eigentums-Token von Vermögenswerten wie Immobilien und Staatsanleihen zu schaffen. Laut einer Prognose der Boston Consulting Group und ADDX wird der Markt für die Tokenisierung von Vermögenswerten bis 2030 voraussichtlich auf 16,1 Billionen US-Dollar anwachsen.

Expansion von SBI Holdings in alternative Anlagen

SBI Holdings ist Partnerschaften mit ausländischen Unternehmen eingegangen, um sein Angebot an alternativen Anlageprodukten zu erweitern. So gründeten sie beispielsweise im Juli 2023 Unternehmen mit der in Großbritannien ansässigen Man Group und im September 2023 mit der US-amerikanischen Private-Equity-Firma KKR. Diese alternativen Anlagen weisen eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen wie Aktien und Anleihen auf, was sie für Investoren attraktiv macht, die ihr Portfolio diversifizieren möchten.

Vermögensverwaltungsbüro von SBI Securities

SBI Securities, Japans größter Online-Broker, hat im Juli 2023 ein Vermögensverwaltungsbüro gegründet. Dieser Schritt zielt darauf ab, ihren Kundenstamm nach oben zu erweitern und wohlhabenden Kunden mehr Möglichkeiten zu bieten. Dies zeigt das Bestreben von SBI, seine Präsenz auf dem Finanzmarkt auszubauen.

Vorbereitung auf die Zulassung in Japan

Das neue Joint Venture zwischen Franklin Templeton und SBI Holdings ist strategisch positioniert, um Bitcoin-ETFs auf den Markt zu bringen, sobald die japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) ihre Zustimmung erteilt. Dieser proaktive Ansatz zeigt das Engagement des Unternehmens, in Japan an der Spitze des Kryptowährungsmarktes zu stehen.

Die Zukunft des digitalen Asset Managements

Mit der Expertise von Franklin Templeton im Asset Management und der starken Präsenz von SBI in Japan ist das neue Unternehmen gut gerüstet, um die Komplexität des digitalen Asset Managements zu bewältigen. Sie bereiten sich darauf vor, die wachsende Nachfrage nach Kryptowährungsfonds und digitalen Asset-Wertpapieren zu bedienen.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

• Franklin Templeton und SBI Holdings schließen sich zusammen, um Bitcoin-ETFs nach Japan zu bringen.
• SBI Holdings wird 51 % der neuen Gesellschaft halten.
• Franklin Templeton ist weltweit der siebtgrößte Vermögensverwalter.
• Sie sind in digitale Vermögenswerte eingestiegen und waren einer der ersten Anbieter von Spot-Bitcoin-ETFs.
• Bitcoin-ETFs haben weltweit erhebliche Zuflüsse verzeichnet.
• Das neue Unternehmen wird sich auch auf digitale Asset-Wertpapiere und Tokenisierung konzentrieren.
• SBI Holdings expandiert in alternative Anlagen.
• SBI Securities hat ein Vermögensverwaltungsbüro eingerichtet, um wohlhabende Kunden anzuziehen.
• Das Joint Venture bereitet sich auf die Zulassung durch die Finanzdienstleistungsbehörde Japans vor.

Fazit

Die Partnerschaft von Franklin Templeton und SBI Holdings ist ein bedeutender Schritt bei der Einführung von Bitcoin-ETFs in Japan. Dieser Schritt spiegelt die weltweit wachsende Akzeptanz von Kryptowährungsfonds und digitalen Vermögenswerten wider. Mit der kombinierten Expertise beider Unternehmen sind sie gut vorbereitet, um die Nachfrage nach diesen innovativen Anlageprodukten zu bedienen. Da Japan der Zulassung von Kryptowährungs-ETFs immer näher kommt, wird dieses neue Joint Venture voraussichtlich eine entscheidende Rolle in der Zukunft des digitalen Asset Managements spielen.

Blackrocks Sicht auf Krypto-ETFs jenseits von Bitcoin und Ethereum

Blackrock, ein großer Vermögensverwalter, glaubt, dass es „sehr wenig Interesse“ an Kryptowährungen jenseits von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) gibt. Robert Mitchnick, Blackrocks Leiter für digitale Vermögenswerte, teilte diese Erkenntnis am 25. Juli auf der Bitcoin2024-Konferenz in Nashville, Tennessee, mit.

Begrenztes Interesse an Krypto-ETFs jenseits von BTC und ETH

Robert Mitchnick betonte, dass die meisten Kunden von Blackrock in erster Linie an Bitcoin interessiert seien, einige auch an Ethereum. Er erklärte: „Unser heutiger Kundenstamm ist heute in erster Linie an Bitcoin interessiert, und dann etwas an ETH. Es besteht heute nur sehr wenig Interesse über diese beiden hinaus.“ Er sprach während eines Panels mit dem Titel „Von der Strategie zur Innovation: Blackrocks Bitcoin-Reise“.

Mitchnick erwartet keine Entwicklung einer breiten Palette von börsengehandelten Krypto-Fonds (ETFs), die über Bitcoin und Ethereum hinausgehen. Blackrock hat im Januar bzw. Juli seine ersten Krypto-ETFs, iShares Bitcoin Trust (IBIT) und iShares Ethereum Trust ETF (ETHA), aufgelegt.

Unterschiedliche Meinungen unter Vermögensverwaltern

Nicht alle Vermögensverwalter teilen Blackrocks vorsichtige Sichtweise. Franklin Templeton, ein weiterer Vermögensverwalter, der ebenfalls BTC- und ETH-ETFs herausgibt, ist optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Kryptowährungs-ETFs, einschließlich der Pläne für ein Solana-Produkt. In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) am 23. Juli erklärte Franklin Templeton: „Neben Bitcoin und Ethereum gibt es weitere aufregende und wichtige Entwicklungen, von denen wir glauben, dass sie den Krypto-Bereich vorantreiben werden.“

Komplementäre Rollen von BTC und ETH

Mitchnick erklärte, dass die meisten Kunden von Blackrock Bitcoin und Ethereum als komplementäre Vermögenswerte in ihren Krypto-Portfolios betrachten, nicht als Konkurrenten. „Wenn Kunden ETH-ETFs kaufen, fügen sie diese in der Regel einer bestehenden Krypto-Portfolioallokation hinzu, anstatt BTC zu tauschen“, sagte er. Er stellte jedoch fest, dass die Daten zu den Anlegerströmen in ETH-ETFs, die erst am 23. Juli mit dem Handel begannen, begrenzt seien.

Bitcoin wird im Krypto-Bereich oft als „Wertspeicher“ angesehen, eine Rolle, die es ganz definitiv innehat. Andererseits ist Ethereum an verschiedenen Anwendungen beteiligt, mit denen sich Bitcoin normalerweise nicht beschäftigt. „ETH versucht, eine Reihe verschiedener Anwendungen zu realisieren, die Bitcoin größtenteils nicht anstrebt“, sagte Mitchnick. „Sie sind also wirklich eher komplementär als Konkurrenten oder Ersatz.“

Mitchnick erwartet, dass die Anleger letztendlich etwa 20 % ihrer Kryptobestände in Ethereum und den Rest in Bitcoin anlegen werden.

Popularität von Blackrocks Krypto-ETFs

Blackrocks Krypto-ETFs gehören zu den beliebtesten der Branche. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) verwaltet ein Vermögen von rund 22 Milliarden US-Dollar, während der iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) nach nur wenigen Handelstagen fast 270 Millionen US-Dollar erreicht hat.

Blackrocks strategische Erkenntnisse

Mitchnicks Erkenntnisse spiegeln Blackrocks strategischen Ansatz für den Kryptomarkt wider. Durch die Konzentration auf Bitcoin und Ethereum zielt Blackrock darauf ab, die Hauptinteressen seiner Kunden zu erfüllen. Diese Strategie scheint sich auszuzahlen, wenn man die beträchtlichen AUM-Zahlen für ihre Krypto-ETFs betrachtet.

Franklins Templetons anderer Ansatz

Im Gegensatz dazu deutet der Ansatz von Franklin Templeton auf ein breiteres Interesse am Kryptomarkt hin. Ihr Optimismus hinsichtlich zukünftiger Kryptowährungs-ETFs, einschließlich Produkten jenseits von Bitcoin und Ethereum, deutet darauf hin, dass sie an das Potenzial anderer digitaler Vermögenswerte glauben, eine bedeutende Rolle auf dem Markt zu spielen.

Zukunft der Krypto-ETFs

Die Zukunft von Krypto-ETFs bleibt ein Thema von Interesse und Debatten unter Vermögensverwaltern. Während Blackrock vorsichtig bleibt und sich auf Bitcoin und Ethereum konzentriert, erkunden andere Unternehmen wie Franklin Templeton ein breiteres Spektrum an Kryptowährungsprodukten. Diese unterschiedlichen Strategien unterstreichen die sich entwickelnde Natur des Kryptomarktes und die unterschiedlichen Meinungen darüber, was sein Wachstum antreiben wird.

Wichtigste Erkenntnisse

1. Kundeninteresse: Blackrocks Kunden sind in erster Linie an Bitcoin und Ethereum interessiert, zeigen aber kaum Interesse an anderen Kryptowährungen.
2. Komplementäre Anlagen: BTC und ETH werden in Krypto-Portfolios als komplementäre, nicht konkurrierende Vermögenswerte angesehen.
3. Strategischer Fokus: Blackrock konzentriert sich auf BTC und ETH, um den Kundeninteressen gerecht zu werden und ein beträchtliches AUM zu erzielen.
4. Vielfältige Strategien: Andere Vermögensverwalter wie Franklin Templeton sind optimistischer in Bezug auf eine breitere Palette von Kryptowährungs-ETFs.
5. Marktdynamik: Die Zukunft der Krypto-ETFs wird durch unterschiedliche Strategien und sich verändernde Kundeninteressen geprägt sein.

Fazit

Blackrocks vorsichtiger Ansatz bei Krypto-ETFs, der sich auf Bitcoin und Ethereum konzentriert, steht im Gegensatz zu den expansiveren Strategien anderer Vermögensverwalter wie Franklin Templeton. Während sich der Kryptomarkt weiterentwickelt, werden diese unterschiedlichen Perspektiven eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Landschaft von Kryptowährungs-Anlageprodukten spielen. Die Popularität von Blackrocks ETFs unterstreicht das starke Kundeninteresse an BTC und ETH, während der Optimismus von Unternehmen wie Franklin Templeton darauf hindeutet, dass es im Bereich der Krypto-ETFs möglicherweise mehr Raum für Wachstum und Innovation gibt.

MARA kauft Bitcoin im Wert von 100 Millionen US-Dollar, Bestände überschreiten 20.000 BTC

Einleitung

Der Bitcoin-Miner MARA, auch bekannt als Marathon Digital, hat mit dem Kauf von Bitcoin im Wert von 100 Millionen US-Dollar einen bedeutenden Schritt unternommen. Durch diesen großen Kauf erhöht sich der gesamte Bitcoin-Bestand von MARA auf über 20.000 BTC. MARA plant, eine vollständige „HODL“-Strategie zu verfolgen, was bedeutet, dass das Unternehmen alle von ihm gemineten Bitcoins behalten und bei günstiger Gelegenheit weitere Zukäufe tätigen wird.

MARAs großer Bitcoin-Kauf

MARA hat kürzlich bekannt gegeben, dass es weitere Bitcoins im Wert von 100 Millionen US-Dollar gekauft hat. Durch diese Akquisition erhöht sich der Gesamtwert der Bilanzbestände an Bitcoin auf mehr als 20.000 BTC, was etwa 1,3 Milliarden US-Dollar entspricht. Dieser Betrag repräsentiert fast 0,1 % des gesamten Bitcoin-Angebots von 21 Millionen.

MARA hat keine genauen Angaben darüber gemacht, wann diese Käufe getätigt wurden oder wie hoch der Durchschnittspreis pro Bitcoin war. Salman Khan, CFO von MARA, erwähnte jedoch, dass das Unternehmen günstige Marktbedingungen genutzt habe, um diese strategischen Käufe zu tätigen. Basierend auf dem Dollarbetrag und dem Bestand von 18.536 BTC Ende Juni ist es wahrscheinlich, dass die letzten Akquisitionen etwa 1.500 BTC betrugen, die in der Preisspanne von 54.000 bis 68.000 US-Dollar gekauft wurden.

Frühere Bitcoin-Käufe

Dies ist nicht das erste Mal, dass MARA außerhalb seiner Mining-Produktion Bitcoin gekauft hat. Im Januar 2021 kaufte MARA Bitcoin im Wert von 150 Millionen US-Dollar. Laut Salman Khan stammt der Großteil der Bitcoin in der Bilanz von MARA aus den Mining-Aktivitäten des Unternehmens.

MARAs vollständige HODL-Strategie

MARA hat beschlossen, eine vollständige „HODL“-Strategie für seine Bitcoin-Treasury-Politik zu übernehmen. Das bedeutet, dass das Unternehmen alle von ihm gemineten Bitcoins behält und in regelmäßigen Abständen zusätzliche strategische Käufe tätigt. Fred Thiel, Vorsitzender und CEO von MARA, erklärte, dass diese Strategie das Vertrauen des Unternehmens in den langfristigen Wert von Bitcoin zeige. Er ist davon überzeugt, dass Bitcoin das beste Schatzreservemittel der Welt ist und unterstützt die Idee, dass Regierungen und Unternehmen Bitcoin als Reservevermögen halten.

Reduzierung von Bitcoin-Verkäufen

Im Jahr 2023 hat MARA den Prozentsatz der Bitcoins, die aus seiner Produktion verkauft werden, von 56 % im Jahr 2024 auf 31 % reduziert. Diese Änderung wurde in einem Bericht von Bernstein, einem Research- und Maklerunternehmen, hervorgehoben. Vor dem letzten Jahr behielt MARA alle seine Bitcoins. Angesichts der aktuellen positiven Trends für Bitcoin, einschließlich einer verstärkten institutionellen Unterstützung und eines besseren makroökonomischen Umfelds, konzentriert sich MARA wieder darauf, den Bestand an Bitcoin in seiner Bilanz zu erhöhen.

Nutzung von Bilanz und Kapitalmärkten

Im Anschluss an seine erneuerte Strategie plant MARA, die vorhandenen Barmittel in seiner Bilanz und die Kapitalmärkte für die Finanzierung seiner Geschäftstätigkeiten zu nutzen. Das bedeutet, dass das Unternehmen seine finanzielle Stärke nutzt, um seine HODL-Strategie und weitere Investitionen in Bitcoin zu unterstützen.

Expansion in Altcoin-Mining

Im vergangenen Monat hat MARA bekannt gegeben, dass das Unternehmen in das Altcoin-Mining expandiert, um seine Einnahmequellen zu diversifizieren, vor allem nach der Bitcoin-Halbierung. Seit September 2023 setzt das Unternehmen anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASICs) von Kaspa für das Mining ein. Dieser Schritt ist Teil seiner Strategie, über Bitcoin hinauszuwachsen und das Potenzial anderer Kryptowährungen zu erschließen.

MARAs Vertrauen in Bitcoin

Die jüngsten Maßnahmen von MARA spiegeln ihre starke Überzeugung in die Zukunft von Bitcoin wider. Das Unternehmen sieht Bitcoin als ein entscheidendes Asset und setzt sich dafür ein, seine Bitcoin-Reserven zu halten und zu vergrößern. Durch die Umsetzung einer vollständigen HODL-Strategie, die Reduzierung des Prozentsatzes der verkauften Bitcoins und die Expansion in das Altcoin-Mining positioniert sich MARA für langfristigen Erfolg auf dem Kryptowährungsmarkt.

Andere zum Halten von Bitcoin ermutigen

Fred Thiel ermutigt andere Unternehmen, einschließlich Regierungen und Unternehmen, Bitcoin als Reservevermögen zu halten. Er ist davon überzeugt, dass der langfristige Wert von Bitcoin eine ideale Wahl für Schatzreserven darstellt. Die Strategie und die Maßnahmen von MARA dienen als Vorbild für andere Unternehmen, die ähnliche Schritte in Erwägung ziehen.

MARAs strategische Bitcoin-Akquisitionen

Die Strategie von MARA besteht darin, strategische Bitcoin-Käufe bei günstigen Marktbedingungen zu tätigen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, seine Bitcoin-Bestände zu maximieren und von niedrigeren Preisen zu profitieren. Der jüngste Kauf im Wert von 100 Millionen US-Dollar ist ein Beweis für diese Strategie und das Engagement des Unternehmens, seine Bitcoin-Reserven zu vergrößern.

Auswirkungen des Bitcoin-Preisrückgangs

Der jüngste Preisrückgang von Bitcoin hat MARA die Möglichkeit gegeben, seine Bestände zu erhöhen. Die Stärke seiner Bilanz hat es dem Unternehmen ermöglicht, selbst in Marktturbulenzen erhebliche Käufe zu tätigen. Diese Fähigkeit, zu niedrigen Preisen zu kaufen und langfristig zu halten, ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer HODL-Strategie.

Schlussfolgerung

MARAs jüngster Bitcoin-Kauf im Wert von 100 Millionen US-Dollar und seine vollständige HODL-Strategie zeigen ihre starke Überzeugung in die Zukunft von Bitcoin. Durch das Halten und den strategischen Erwerb von Bitcoin, die Reduzierung von Verkäufen und die Expansion in das Altcoin-Mining positioniert sich MARA als führendes Unternehmen auf dem Kryptowährungsmarkt. Seine Maßnahmen und seine Strategie dienen anderen als Vorbild und unterstreichen das Potenzial von Bitcoin als Schatzreservemittel.

Die ETF-Maschine der Wall Street brummt nach einem Bitcoin-Schub von 17 Milliarden US-Dollar

Einleitung

Die ETF-Maschine der Wall Street brummt wieder, insbesondere nach einem gewaltigen Bitcoin-Schub von 17 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg hat Emittenten dazu veranlasst, neue Krypto-Fonds einzuführen, insbesondere nach dem jüngsten Debüt von Ether-ETFs. Die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs ist in die Höhe geschnellt, wobei die Nettozuflüsse 17,5 Milliarden US-Dollar erreicht haben.

Ansturm auf neue Krypto-Fonds

Nur 48 Stunden, nachdem die US-Aufsichtsbehörden Ether-ETFs genehmigt hatten, bemühen sich Vermögensverwalter darum, neue Produkte für den Markt für digitale Vermögenswerte auf den Markt zu bringen. ProShares hat kürzlich Unterlagen für sechs neue Fonds eingereicht, die entweder Long- oder Short-Positionen auf Bitcoin oder Ether eingehen würden. Hashdex beabsichtigt außerdem, einen Fonds aufzulegen, der sowohl Bitcoin als auch Ether umfasst. Darüber hinaus kündigte VanEck Pläne an, einen ETF auf Basis von Solana, der fünftgrößten Kryptowährung, aufzulegen. Analysten sagen jedoch einen herausfordernden Weg für eine solche Einführung voraus.

Wachstum auf dem ETF-Markt

Auf dem ETF-Markt herrscht Hochbetrieb. Trotz der vorsichtigen Haltung der SEC gehören Bitcoin-ETFs zu den Top-Fonds für Zuflüsse in diesem Jahr und übertreffen sogar einige bekannte Tech-Fonds. Laut Roxanna Islam von VettaFi sind ETFs dafür bekannt, Grenzen zu überschreiten. Sie erwartet weitere kreative Krypto-ETF-Anträge, da das Interesse der Anleger an traditionellen Spot-Krypto-ETFs wächst.

Neue Fondsauflagen und -schließungen

Der 9,4 Billionen US-Dollar schwere ETF-Markt in den USA verzeichnet ein rasantes Wachstum bei der Auflage neuer Fonds. In diesem Jahr haben bisher über 330 neue Fonds den Handel aufgenommen, verglichen mit etwa 500 im gesamten letzten Jahr. Der Markt erlebt jedoch auch eine beträchtliche Anzahl von Fondsschließungen, wobei im Jahr 2024 mehr als 100 ETFs geschlossen wurden, ähnlich wie im letzten Jahr.

Erfolgreiche Debüts von Bitcoin- und Ether-ETFs

Das Debüt von Bitcoin- und Ether-ETFs war überraschend erfolgreich. Ether-ETFs, die erst vor einer Woche aufgelegt wurden, verzeichneten bereits erhebliche Zuflüsse. Acht von neun Ether-ETFs haben Investitionen angezogen, wobei die Produkte von BlackRock und Bitwise jeweils mehr als 200 Millionen US-Dollar einbrachten. Allerdings erlebten sowohl die ETFs als auch Ether selbst am Donnerstag einen Rückgang, den einige Marktexperten als „Sell-the-News“-Ereignis vorhergesagt hatten.

Massive Zuflüsse von Bitcoin-ETFs

Bitcoin-ETFs haben sich mit Nettozuflüssen von 17,5 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn außergewöhnlich gut entwickelt. Diese ETFs sind seit Jahren in Arbeit, und ihre Einführung signalisiert ein günstigeres US-Regulierungsumfeld für digitale Vermögenswerte. Diese regulatorische Verschiebung ermutigt Vermögensverwalter, mit ihren Produkten kreativer zu werden.

Beliebtheit von inversen und gehebelten ETFs

Inverse und gehebelte ETFs haben im letzten Jahr deutlich an Popularität gewonnen. Diese ETFs verwenden Derivate, um entweder die Renditen zu steigern oder das Gegenteil der Rendite einer Aktie oder eines Index auszuzahlen. Privatanleger fühlen sich besonders von diesen ETFs angezogen, da sie das Potenzial haben, Gewinne zu verdoppeln oder zu verdreifachen, trotz des Risikos verstärkter Verluste. Gehebelte ETFs haben in diesem Jahr Zuflüsse in Höhe von etwa 9 Milliarden US-Dollar verzeichnet und sind auf dem besten Weg, die 10,2 Milliarden US-Dollar des letzten Jahres zu übertreffen. Ein gehebelter Bitcoin-ETF, der unter dem Tickersymbol BITX gehandelt wird, hat in diesem Jahr Zuflüsse von fast 2 Milliarden US-Dollar angehäuft, mit Gewinnen von 50 %.

Der Weg in die Zukunft für Krypto-ETFs

Die Einführung neuer Krypto-ETFs, insbesondere solcher, die auf Bitcoin und Ether basieren, hat auf dem Markt für Aufsehen gesorgt. Vermögensverwalter sind trotz der Herausforderungen durch das regulatorische Umfeld bestrebt, neue Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu erkunden. Der Erfolg dieser ETFs deutet auf ein starkes Anlegerinteresse und eine potenzielle Veränderung der Marktdynamik hin.

Anlegerinteresse und Marktdynamik

Das wachsende Interesse an Krypto-ETFs spiegelt einen breiteren Trend des verstärkten Interesses der Anleger an digitalen Vermögenswerten wider. Da immer mehr traditionelle Spot-Krypto-ETFs an Bedeutung gewinnen, können wir eine Welle neuer Anträge für Krypto-Strategien erwarten. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da Anleger versuchen, ihre Portfolios mit innovativen Finanzprodukten zu diversifizieren.

Schlussfolgerung

Die ETF-Maschine der Wall Street läuft auf Hochtouren, angetrieben durch den massiven Bitcoin-Schub von 17 Milliarden US-Dollar und das erfolgreiche Debüt von Ether-ETFs. Vermögensverwalter wetteifern darum, neue Krypto-Fonds einzuführen, während Anleger diese neuen Möglichkeiten gerne erkunden. Trotz der Herausforderungen sieht die Zukunft von Krypto-ETFs vielversprechend aus, mit anhaltendem Wachstum und Innovationen am Horizont.