Bitcoin

El Salvadors Bitcoin-Experiment

2021 wurde El Salvador das erste Land der Welt, das Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machte. Dieser mutige Schritt von Präsident Nayib Bukele zielte darauf ab, die Wirtschaft des Landes zu transformieren und es auf die Landkarte zu setzen. Seitdem steht die kleine zentralamerikanische Nation im weltweiten Fokus, und viele fragen sich, ob sich dieses Experiment mit Kryptowährung auszahlen würde.

Präsident Bukele hat dieses Experiment nun als einen „durchschlagenden Erfolg“ bezeichnet und erklärt, es habe El Salvador „nichts als Vorteile“ gebracht. Aber was bedeutet das wirklich für das Land und seine Menschen? In diesem Artikel untersuchen wir die Ergebnisse dieses einzigartigen Ansatzes zur Nutzung von Bitcoin und wie er sich auf El Salvador ausgewirkt hat.

Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador

Als El Salvador Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machte, war das eine bahnbrechende Entscheidung. Bitcoin, eine Art Kryptowährung, wurde nun offiziell neben dem US-Dollar, der seit 2001 die offizielle Währung des Landes war, als Geld akzeptiert. Das bedeutete, dass die Salvadorianer Bitcoin überall für Waren und Dienstleistungen bezahlen konnten – vom Burgerkauf bei McDonald’s bis zur Buchung eines Zimmers in einem lokalen Hotel.

Präsident Bukele glaubte, dass die Einführung von Bitcoin als gesetzlichem Zahlungsmittel mehrere Vorteile mit sich bringen würde. Er dachte, es würde Bürgern helfen, die keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen haben, und Transaktionen schneller und günstiger machen. Er sah es auch als eine Möglichkeit, Touristen und Investoren ins Land zu locken und so die Wirtschaft anzukurbeln.

Wie die Bitcoin-Einführung ablief

Drei Jahre nach diesem mutigen Schritt blickte Präsident Bukele auf das Bitcoin-Experiment zurück. Er behauptete, dass „die positiven Ergebnisse die negativen überwiegen“, auch wenn der Weg nicht einfach war. Ihm zufolge haben viele Salvadorianer Bitcoin angenommen und nutzen es für verschiedene Transaktionen. Bukele räumte jedoch ein, dass Bitcoin nicht so weit verbreitet angenommen wurde, wie er gehofft hatte.

Jüngste Studien zeigen, dass im letzten Jahr nur 12 % der Salvadorianer Bitcoin verwendet haben, gegenüber 21 % im Jahr 2022. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass einige Leute die Kryptowährung zwar nutzen, sie aber für die meisten Salvadorianer keine Mainstream-Wahl geworden ist. Präsident Bukele bleibt jedoch optimistisch und erklärt, dass diejenigen, die Bitcoin genutzt haben, davon profitiert haben, insbesondere vom Wertanstieg.

Herausforderungen für Bitcoin in El Salvador

Trotz Präsident Bukeles positiver Einschätzung war die Einführung von Bitcoin in El Salvador mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Eine der größten Hürden ist das mangelnde Vertrauen und Verständnis für die Technologie in der breiten Bevölkerung. Bitcoin ist für viele Menschen noch neu und sein Wert kann sehr unberechenbar sein. Diese Volatilität hat einige Salvadorianer davon abgehalten, sie für ihre täglichen Transaktionen zu verwenden.

Eine weitere große Herausforderung sind die technischen und infrastrukturellen Probleme, die mit der Nutzung von Bitcoin einhergehen. Obwohl die Regierung eine nationale digitale Geldbörse namens „Chivo“ eingeführt hat, um Bitcoin-Transaktionen zu erleichtern, gab es zahlreiche Berichte über Fehler, Systemausfälle und sogar Betrugsfälle. Diese Probleme haben einige Nutzer dazu veranlasst, die Kryptowährung ganz aufzugeben, was ihre Akzeptanz weiter verlangsamt hat.

Auswirkungen von Bitcoin auf die Wirtschaft von El Salvador

Eines der Hauptziele der Einführung von Bitcoin war die Verbesserung der salvadorianischen Wirtschaft. Umfragen zeigen jedoch, dass weniger als 1 % der Salvadorianer glauben, dass Bitcoin die wirtschaftliche Situation des Landes tatsächlich verbessert hat. Diese Statistik verdeutlicht die Kluft zwischen der Vision der Regierung und der Realität, die viele Bürger erleben.

Während einige Leute Bitcoin verwendet haben, um alltägliche Dinge wie Kleidung, Lebensmittel und Strom zu kaufen, sind viele andere beim US-Dollar geblieben. Das mangelnde Vertrauen in Bitcoin sowie die anhaltenden technischen Herausforderungen haben seine Auswirkungen auf die Wirtschaft begrenzt. Anstatt ein wichtiger Akteur im täglichen Finanzgeschehen zu werden, bleibt Bitcoin für die meisten Salvadorianer eher eine Neuheit.

Die Vorteile, die Bukele in Bitcoin sieht

Trotz der Herausforderungen bleibt Präsident Bukele ein starker Befürworter von Bitcoin. Er argumentiert, dass die Probleme im Vergleich zu den Vorteilen, die die Kryptowährung dem Land gebracht hat, „relativ gering“ seien. Laut Bukele hat Bitcoin El Salvador eine internationale Markenbekanntheit verschafft, die es vorher nie hatte. Das Land hat erhebliche globale Aufmerksamkeit erregt, was zu einem Anstieg des Tourismus und der Investitionen geführt hat.

Berichten zufolge ist der Tourismus seit der Einführung von Bitcoin gewachsen, und viele Menschen besuchen El Salvador, um zu sehen, wie es dem ersten Land ergeht, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Auch Investoren, die sich für die Zukunft der Kryptowährung interessieren, haben Interesse an dem Land gezeigt und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet.

Warum die Bitcoin-Einführung freiwillig bleibt

Ein wichtiger Punkt, den Präsident Bukele betonte, ist, dass die Einführung von Bitcoin in El Salvador völlig freiwillig ist. Er erklärte, dass niemand gezwungen sei, Bitcoin zu verwenden; es sei lediglich eine Option für diejenigen, die daran interessiert sind. Dieser Ansatz hat es den Menschen ermöglicht, die Nutzung von Bitcoin zu erkunden, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen, was laut Bukele entscheidend für seinen langfristigen Erfolg ist.

Während viele Salvadorianer Bitcoin nicht angenommen haben, tun diejenigen, die dies getan haben, dies wahrscheinlich, weil sie potenzielle Vorteile sehen, wie etwa die Möglichkeit, dass der Wert von Bitcoin im Laufe der Zeit steigt. Bukele hofft, dass die Akzeptanz steigen wird, wenn mehr Menschen die Technologie verstehen und ihr vertrauen.

Die Zukunft von Bitcoin in El Salvador

Während El Salvador sein Experiment mit Bitcoin fortsetzt, bleibt die Zukunft ungewiss. Präsident Bukeles Vision von einem Land, in dem Bitcoin weit verbreitet ist, hat sich noch nicht bewahrheitet, aber das Experiment befindet sich noch in einem frühen Stadium. Der Rückgang der Akzeptanzraten deutet darauf hin, dass die Regierung die technischen und pädagogischen Herausforderungen angehen muss, um Bitcoin zu einer praktikableren Option für den täglichen Gebrauch zu machen.

Im Moment hat Bitcoin die Wirtschaft von El Salvador nicht drastisch verändert, aber es hat das Land definitiv auf die Weltkarte gesetzt. Ob es ein dauerhafter Bestandteil des Finanzsystems des Landes wird oder im Hintergrund verschwindet, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass das Bitcoin-Experiment von El Salvador vom Rest der Welt weiterhin genau beobachtet wird, da andere Länder erwägen, seinem Beispiel zu folgen.

Bitcoin-Fonds fallen, da Anleger auf Kursabschwung setzen

Im September setzen Anleger zunehmend darauf, dass der Preis für Bitcoin sinken wird. In der vergangenen Woche haben viele ihr Geld rasch aus börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) abgezogen. Diese Fonds werden von namhaften Unternehmen wie Fidelity, ARK Invest und anderen an der Wall Street verwaltet, die Möglichkeiten zur Investition in Bitcoin bieten.

Anleger ziehen 320 Millionen US-Dollar aus Bitcoin-Fonds ab

Laut einem Bericht von CoinShares, einem Unternehmen, das Vermögenswerte verwaltet, wurden in der letzten Woche insgesamt 320 Millionen US-Dollar aus Bitcoin-Fonds abgezogen. Dies geschah, als mehr Menschen darauf setzten, dass der Preis von Bitcoin fallen würde. Diese Wetten werden mit Hilfe von „Short-Bitcoin-Investmentprodukten“ abgeschlossen, die es Anlegern ermöglichen, Gewinne zu erzielen, wenn der Preis von Bitcoin sinkt. Tatsächlich wurden 4,4 Millionen US-Dollar in diese Short-Bitcoin-Produkte investiert, der höchste Betrag seit März.

BlackRock sticht mit positiven Zuflüssen heraus

Während die meisten Fonds Abflüsse verzeichneten, folgte BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, diesem Trend nicht. Stattdessen flossen im gleichen Zeitraum mehr als 219 Millionen US-Dollar in seinen iShares Bitcoin ETF. Damit ist BlackRock der einzige große Fondsmanager, der mehr Geld hinzugewinnt, was zeigt, dass einige Anleger immer noch an das Potenzial von Bitcoin glauben.

Warum ziehen Anleger ab?

CoinShares, das in der letzten Woche ebenfalls 4 Millionen US-Dollar aus seinen Bitcoin-Fonds verlor, glaubt, dass diese Veränderung im Anlegerverhalten auf starke Wirtschaftsdaten aus den USA zurückzuführen ist. Der Bericht legt nahe, dass die besser als erwartete Wirtschaftsleistung die Chancen verringert hat, dass die Federal Reserve die Zinssätze um 50 Basispunkte senkt. Dies ist wichtig, da die Zinssätze große Auswirkungen auf Investitionen wie Bitcoin haben können.

Wie sich die Zinssätze auf Bitcoin und andere Kryptowährungen auswirken

Die Zinssätze sind für Bitcoin und andere Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung. Wenn die Zinssätze hoch sind, werden riskantere Anlagen wie Bitcoin weniger attraktiv, da Anleger sicherere Renditen erzielen können, indem sie Bargeld auf hochverzinslichen Konten halten. Aus diesem Grund werden Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte, die als „riskante“ Anlagen gelten, in einem Hochzinsumfeld weniger attraktiv.

Die Rolle der Federal Reserve auf den Kryptomärkten

Die Anleger warten seit letztem Jahr darauf, dass die Federal Reserve die Zinssätze senkt, als die Zentralbank sie auf den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten anhob. Viele glauben, dass bald ein Politikwechsel bevorsteht. Im August deutete Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, an, dass die Zinssätze bald gesenkt werden könnten, was sich auf den Kryptowährungsmarkt auswirken könnte.

US-Wirtschaftsdaten und ihre Auswirkungen auf die Märkte

Am Freitag meldete das US-Handelsministerium, dass der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben – ein wichtiges Maß für die Inflation – im letzten Monat um 0,2 % und im letzten Jahr um 2,5 % gestiegen ist. Diese Daten entsprachen den Erwartungen der Analysten. Die Märkte interpretierten diese Informationen jedoch als Zeichen dafür, dass die Federal Reserve die Zinssätze eher um einen Viertelprozentpunkt als um den signifikanteren halben Prozentpunkt senken wird.

Auch Ethereum und andere Kryptowährungen betroffen

Der Trend, Geld aus Krypto-Fonds abzuziehen, beschränkte sich nicht nur auf Bitcoin. Der Bericht von CoinShares stellte außerdem fest, dass Anleger in Europa aus Kryptowährungs-Fonds Kasse machten, einschließlich solcher, die eine Beteiligung an Ethereum bieten, der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Insgesamt wurden 5,7 Millionen US-Dollar aus Ethereum-Anlageprodukten abgezogen. Dies geschieht, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde im Mai Ethereum-ETFs genehmigt hat, was das Interesse an der Kryptowährung ankurbeln sollte.

Bitcoins Preiskämpfe

Derzeit liegt der Preis für Bitcoin bei 58.622 US-Dollar pro Coin. Dies entspricht einem Rückgang von 7 % in den letzten sieben Tagen, laut Daten von CoinGecko. Bitcoin liegt derzeit 20 % unter seinem Allzeithoch von 73.737 US-Dollar, das er im März nach der Genehmigung von Bitcoin-ETFs auf dem US-Markt erreicht hatte.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Der jüngste Trend, Geld aus Bitcoin- und anderen Krypto-Fonds abzuziehen, deutet darauf hin, dass Anleger hinsichtlich der Zukunft dieser digitalen Vermögenswerte nervös sind. Da starke Wirtschaftsdaten eine Zinssenkung unwahrscheinlicher machen und der Preis von Bitcoin weiter zu kämpfen hat, fragen sich viele, ob dies nur ein vorübergehender Abschwung oder ein Zeichen für größere Probleme ist, die noch kommen werden.

Bitcoin-Fonds verzeichneten in der vergangenen Woche erhebliche Abflüsse, da immer mehr Anleger auf einen Kursrückgang setzten. Solide Wirtschaftsdaten aus den USA haben es weniger wahrscheinlich gemacht, dass die Federal Reserve die Zinssätze erheblich senkt, was dazu führt, dass einige sich von riskanteren Anlagen wie Bitcoin zurückziehen. Während der Bitcoin-ETF von BlackRock mit positiven Zuflüssen gegen den Trend verstieß, scheint die allgemeine Stimmung auf dem Markt negativ zu sein, wobei Anleger auch aus Ethereum- und anderen Kryptowährungs-Fonds abziehen. Während der Markt auf weitere Signale der Federal Reserve wartet, bleibt die Zukunft von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten ungewiss.

Wale horten Bitcoin: Große Wallets erreichen 17-Monats-Hoch

Bitcoin-Wale sind in Bewegung und kaufen mehr Bitcoin, während kleinere Händler ihre Bestände verkaufen. Ein aktueller Bericht zeigt, dass die Zahl der Bitcoin-Wallets mit 100 oder mehr BTC ein 17-Monats-Hoch erreicht hat. Dies geschieht, während Privatanleger den Druck durch fallende Preise spüren und ihre Bitcoin verkaufen. Schauen wir uns genauer an, was vor sich geht.

Bitcoin-Wale kaufen groß ein

Im letzten Monat ist die Zahl der Bitcoin-Wallets mit mindestens 100 BTC stark gestiegen. Laut der Blockchain-Analyseplattform Santiment haben im August 283 neue Wallets die 100-Bitcoin-Marke überschritten. Damit erhöht sich die Gesamtzahl dieser großen Wallets auf 16.120, die höchste Zahl, die wir in den letzten 17 Monaten gesehen haben.

Bitcoin-Wale, das sind Einzelpersonen oder Unternehmen, die große Mengen an Bitcoin halten, scheinen die aktuellen Marktbedingungen auszunutzen. Da die Preise gesunken sind, waren diese Wale damit beschäftigt, mehr Bitcoin zu kaufen. Tatsächlich haben sie ihren Wallets in den letzten 30 Tagen über 133.000 BTC hinzugefügt, was einem Wert von mehr als 7,6 Milliarden US-Dollar entspricht.

Warum verkaufen kleinere Händler?

Während Wale kaufen, verkaufen kleinere Händler. Adam Back, der CEO von Blockstream, stellte fest, dass Wale seit dem Rückgang des Bitcoin-Preises von über 62.000 US-Dollar auf rund 58.000 US-Dollar Ende August auf Einkaufstour sind. Laut Back kaufen diese Wale etwa 450 BTC pro Minute.

Santiment deutet darauf hin, dass kleinere Händler, die manchmal als „Haie“ bezeichnet werden, wenn sie mindestens 10 BTC halten, den Druck spüren, wenn die Preise fallen. Viele von ihnen haben Bitcoin zu höheren Preisen gekauft, und jetzt, da der Preis unter ihrem Einstiegspunkt liegt, verkaufen sie, um ihre Verluste zu begrenzen. Der Krypto-Analyst Axel Adler Jr. erwähnte in einem Beitrag auf X (früher bekannt als Twitter), dass wir, wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, möglicherweise noch mehr Menschen sehen könnten, die ihre Bitcoin mit Verlust verkaufen.

Die Rolle der Marktstimmung

Der Krypto-Angst- und Gier-Index, der die Stimmung des Kryptomarktes misst, zeigt, dass viele Händler derzeit Angst haben. Im August verbrachte der Index mehr Tage in der „Angst“-Zone als in der „Gier“-Zone mit einer durchschnittlichen Bewertung von 37. Diese Angst treibt wahrscheinlich einen Teil der Verkäufe an, da Händler sich Sorgen über weitere Kursverluste machen.

Trotzdem glauben einige Experten, dass die Zunahme der Walaktivität ein gutes Zeichen für den Markt sein könnte. Vivek Sen, der Gründer von Bitgrow Lab, vermutet, dass die Tatsache, dass Wale kaufen, bedeuten könnte, dass sie Bitcoin zu diesen niedrigeren Preisen als wertvoll erachten. Dies könnte langfristig ein positives Zeichen für den Markt sein.

Bitcoins Performance im August

August war ein schwieriger Monat für Bitcoin. Der BTC-Preis fiel um 8,6 % und beendete den Monat auf einem neuen Zwei-Wochen-Tief. Dieser Rückgang war schlimmer als die durchschnittliche monatliche Performance, da Bitcoin im August normalerweise um etwa 1,75 % zulegt. Die Daten von CoinGlass zeigen auch, dass der September historisch gesehen ein herausfordernder Monat für Bitcoin mit einem durchschnittlichen Verlust von 4,5 % war.

Zu Beginn des Septembers fragen sich Händler, ob der sogenannte „September-Effekt“ Bitcoin in diesem Jahr beeinflussen wird. Der September-Effekt ist ein Begriff, der an der Börse verwendet wird, um die Tendenz von Aktien zu beschreiben, im September schlecht abzuschneiden. Bitcoin hat ein ähnliches Muster gezeigt, wobei der September oft einer der schlechtesten Monate für BTC ist.

Wird der September-Effekt erneut zuschlagen?

Seit 2013 hatte Bitcoin nur drei positive September mit Zuwächsen in den Jahren 2015, 2016 und 2021. In den meisten anderen Jahren hat die Kryptowährung in diesem Monat erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Der schlechteste September für Bitcoin war 2014, als der Preis um mehr als 19 % fiel.

Angesichts dieser Historie befürchten einige Händler, dass Bitcoin einem weiteren schwierigen Monat gegenüberstehen könnte. Der On-Chain-Analyst Ali Martinez hat darauf hingewiesen, dass Bitcoin bald über 66.000 US-Dollar steigen muss, um einen längeren Bärenmarkt zu vermeiden. Wenn der Preis unter diesem Niveau bleibt, könnten wir weitere Rückgänge sehen.

Was sollten Anleger tun (keine Anlageberatung)?

Was sollten Anleger angesichts der großen Unsicherheit auf dem Markt tun? Für Anleger ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und ihre Strategien sorgfältig zu befolgen. Der Anstieg der Walaktivität deutet darauf hin, dass einige große Akteure glauben, dass Bitcoin zu aktuellen Preisen unterbewertet ist. Die historischen Daten für September deuten jedoch darauf hin, dass wir in den kommenden Wochen mit weiterer Volatilität rechnen könnten.

Für diejenigen, die Bitcoin halten, könnte es eine gute Idee sein, die von Analysten genannten wichtigen Preisniveaus im Auge zu behalten, wie z. B. die 66.000-Dollar-Marke. Wenn Bitcoin dieses Niveau überschreiten kann, könnte dies eine Erholung signalisieren. Andererseits könnten wir, wenn der Preis weiter sinkt, mehr Verkäufe von kleineren Händlern sehen, was den Preis noch weiter nach unten drücken könnte.

Bitcoin-Wale horten mehr BTC, während kleinere Händler ihre Bestände verkaufen. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg der Zahl großer Bitcoin-Wallets geführt und ein 17-Monats-Hoch erreicht. Obwohl die Marktstimmung derzeit ängstlich ist und der September historisch gesehen ein schwieriger Monat für Bitcoin war, deuten die Aktionen der Wale darauf hin, dass sie im aktuellen Markt Wert sehen. Anleger sollten vorsichtig bleiben, sich auf dem Laufenden halten und auf mögliche Volatilität in den kommenden Wochen vorbereitet sein.

Haftungsausschluss: Dies ist keine Anlageberatung in irgendeiner Form.

Was sind Bitcoin Diamond Hands?

In der Welt der Kryptowährungen bezieht sich „Diamond Hands“ auf Investoren, die ihre Bitcoins halten, egal was auf dem Markt passiert. Diese Investoren sind stark und verkaufen ihre Bitcoins nicht, selbst nicht während großer Markteinbrüche. Kürzlich haben Daten gezeigt, dass 32 % des gesamten Bitcoin-Angebots seit über fünf Jahren nicht mehr bewegt wurden. Das bedeutet, dass eine große Anzahl von Bitcoin-Investoren ihre Coins schon sehr lange halten, was ein Zeichen ihres starken Glaubens an die Kryptowährung ist.

Ruhende Bitcoin-Bestände verstehen

Der Bitcoin-Bestand, der seit fünf oder mehr Jahren nicht mehr bewegt wurde, wird oft als „ruhender Bestand“ bezeichnet. Dieser Bestand besteht aus Coins, die seit mindestens fünf Jahren unangetastet in Wallets liegen. Einfacher ausgedrückt sind dies die Bitcoins, die von ihren Besitzern seit langem nicht mehr ausgegeben oder übertragen wurden. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen, etwa weil der Besitzer sich einfach dafür entscheidet, nicht zu verkaufen, oder weil die Schlüssel für die Wallet verloren gegangen sind, was es unmöglich macht, die Coins zu bewegen.

Langfristige Bitcoin-Hodler: Die belastbaren Investoren

Investoren, die ihre Bitcoins länger als 155 Tage gehalten haben, werden als Long-Term-Hodler (LTHs) bezeichnet. Wenn diese LTHs ihre Coins über fünf Jahre lang halten, werden sie oft als die „Diamond Hands“ des Bitcoin-Marktes bezeichnet. Diese Investoren gelten als die belastbarsten, denn je länger sie ihre Bitcoins halten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie sie verkaufen. Dies ist wichtig, weil es zeigt, dass ein erheblicher Teil des Bitcoin-Angebots von Menschen gehalten wird, die an den langfristigen Wert der Kryptowährung glauben.

Warum das Bitcoin-Angebot ruht

Es gibt mehrere Gründe, warum ein großer Teil des Bitcoin-Angebots ruht. Ein Grund ist, dass viele Langzeit-Hodler von ihrer Investition überzeugt sind und glauben, dass der Wert von Bitcoin weiter steigen wird. Ein weiterer Grund ist, dass ein Teil des ruhenden Angebots für immer verloren sein könnte. Dies kann passieren, wenn die Schlüssel für den Zugriff auf die Bitcoin-Wallet vergessen oder verloren gehen, wodurch es unmöglich wird, die Coins zu bewegen. Mit zunehmendem Alter von Bitcoin wird es immer wahrscheinlicher, dass ein Teil des Angebots verloren geht, aber der verbleibende Teil wird von Investoren mit starker Überzeugung gehalten.

Die Auswirkungen von ruhendem Bitcoin auf den Markt

Die Tatsache, dass 32 % des gesamten Bitcoin-Angebots in den letzten fünf Jahren nicht bewegt wurden, hat erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Wenn ein großer Teil des Angebots von Langzeit-Hodlern gehalten wird, verringert sich die Anzahl der zum Handel verfügbaren Bitcoins. Dies kann den Preis von Bitcoin beeinflussen, denn je weniger Bitcoins verfügbar sind, desto wertvoller wird jeder einzelne. Darüber hinaus kann der starke Glaube dieser Langzeit-Hodler eine stabilisierende Wirkung auf den Markt haben, da sie während Perioden hoher Volatilität weniger wahrscheinlich verkaufen.

Bitcoin-HODLer und Markttrends

HODLer, also diejenigen, die „Hold On for Dear Life“, sind dafür bekannt, dass sie trotz Marktschwankungen an ihren Bitcoins festhalten. Die jüngsten Daten zeigen, dass, obwohl einige Langzeit-Hodler Anfang des Jahres ihre Bitcoins verkauft haben, um von Kurssteigerungen zu profitieren, der Gesamtanteil der ruhenden Bitcoins relativ stabil geblieben ist. Dies deutet darauf hin, dass die meisten dieser Investoren immer noch an ihren Coins festhalten, selbst nachdem sie große Marktereignisse wie den COVID-19-Crash, den Bullenmarkt von 2021 und den Bärenmarkt von 2022 erlebt haben.

Die Zukunft des ruhenden Bitcoin-Angebots

Mit Blick auf die Zukunft ist es unwahrscheinlich, dass die Mehrheit dieser Diamond Hands ihre Bitcoins verkaufen wird, es sei denn, es liegen ganz besondere Umstände vor. Die Widerstandsfähigkeit dieser Investoren ist ein starker Indikator für ihr Vertrauen in die Zukunft von Bitcoin. Da sich der Kryptowährungsmarkt weiterentwickelt, werden die Maßnahmen dieser langfristigen Hodler eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des zukünftigen Wertes von Bitcoin spielen.

Bitcoin-Preis und Marktverhalten

Vor kurzem fiel der Bitcoin-Preis um fast 4 % und sank damit auf 59.100 US-Dollar. Diese Preisbewegung scheint jedoch das Vertrauen der Langzeit-Hodler nicht erschüttert zu haben. Die Tatsache, dass 32 % des Angebots seit über fünf Jahren ruhen, zeigt, dass diese Investoren sich nicht so leicht von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflussen lassen. Diese Stabilität ist entscheidend für die Gesundheit des gesamten Kryptowährungsmarktes.

Bitcoins Diamond Hands haben ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen, indem sie ihre Coins über fünf Jahre lang gehalten haben. Da 32 % des Bitcoin-Angebots ruhen, haben diese Langzeit-Hodler weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Markt. Ob durch ihre starke Überzeugung oder durch den verlorenen Zugriff auf Wallets, diese Investoren haben gezeigt, dass sie auf lange Sicht dabei sind. Daher ist die Zukunft von Bitcoin eng mit den Handlungen und Überzeugungen dieser Diamond Hands verbunden.

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Krypto-Investoren stehen vor einer schwierigen Zeit, auch wenn Bitcoin-ETFs einen großen Erfolg verzeichnen. Während Bitcoin eine gute Performance hinlegt, gilt das für den breiteren Kryptomarkt nicht. Die Anleger fangen an, desillusioniert zu werden und zweifeln an der Zukunft der Kryptowährungen, da die Nachfrage nach dieser jungen Anlageklasse zu schwinden scheint.

Rückgang des Kryptomarktes trotz Bullenmarkt

In einem typischen Bullenmarkt erwarten wir, dass alle Krypto-Assets steigen. Normalerweise übernimmt Bitcoin die Führung, gefolgt von Ethereum (ETH) und anderen kleineren Coins. Diesmal ist es jedoch anders. Bitcoin hat es geschafft, dank des Erfolgs von Bitcoin-ETFs neue Höchststände zu erreichen, aber der Rest des Kryptomarktes hat zu kämpfen.

Im letzten Monat war das Suchinteresse an Kryptowährungen gering und die Netzwerkaktivität hat sich verlangsamt. Schlimmer noch, die Finanzierungssätze für Futures gingen kurzzeitig ins Negative. Ether-ETFs, die erst kürzlich mit dem Handel begannen, haben bereits Nettoabflüsse verzeichnet. Auch Bitcoin-ETFs haben trotz ihres Erfolgs einige Nettoabflüsse erlebt.

Michael Rinko, Analyst bei Delphi Digital, weist darauf hin, dass die Stimmung unter den Anlegern sehr schlecht ist, obwohl die Schlagzeilen den Eindruck erwecken, dass es dem Kryptomarkt gut geht. „Wir haben nicht die allgemeine Erholung erlebt, die der Markt von vergangenen Zyklen erwartet hat“, sagte Rinko. Er hob hervor, dass Bitcoin seit April um 12 % gefallen ist, während ETH und Solana um 29 % bzw. 27 % gefallen sind.

Die Probleme kleinerer Krypto-Assets

Die Situation für kleinere Krypto-Assets ist noch schlimmer. Binance Coin (BNB) hat 10 % verloren und Ripples XRP ist um 8 % gefallen. In der Zwischenzeit sind traditionelle Anlagen wie der S&P 500 im gleichen Zeitraum um 6 % gestiegen und Gold hat 12 % zugelegt. Dieser deutliche Unterschied verdeutlicht die Schwierigkeiten auf dem Kryptomarkt.

Laut David Glass von Citi hat die Performance von Kryptowährungen insgesamt unterdurchschnittlich abgeschnitten, insbesondere auf volatilitätsbereinigter Basis. Er stellt außerdem fest, dass die meisten Metriken zur Nachfrage nach Kryptowährungen außerhalb von Stablecoins schwächer geworden sind. Stablecoins waren der einzige Lichtblick, wobei die Marktkapitalisierung auch während der Marktkorrektur Anfang August weiter zunahm.

Die Bedeutung von Bitcoin-ETFs

Bitcoin-ETFs haben eine entscheidende Rolle beim jüngsten Erfolg von Bitcoin gespielt. Diese ETFs gehören zu den erfolgreichsten Launches der Geschichte. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock verwaltet mittlerweile ein Vermögen von 23 Milliarden US-Dollar. Trotz dieses Erfolgs profitiert der breitere Kryptomarkt nicht so sehr davon. Viele Krypto-Investoren halten keine Bitcoins, sodass sie den Vermögenseffekt nicht sehen, wenn die Bitcoin-Preise steigen. Stattdessen warten sie auf einen ähnlichen Anstieg der ETH-Preise, was einen signifikanteren Einfluss auf den Markt haben könnte.

Rinko weist darauf hin, dass der Erfolg von Bitcoin zwar beeindruckend ist, aber gewissermaßen isoliert ist. Das mangelnde Interesse an kleineren Netzwerken und neuen Projekten ist für viele in der Krypto-Community enttäuschend. Ohne neue Projekte und Innovationen schwindet die Begeisterung, die den Kryptomarkt einst antrieb.

Ernüchterung in der Krypto-Industrie

Die Ernüchterung unter Krypto-Investoren erreicht neue Höhen. Die Begeisterung, die einst die Branche umgab, verschwindet und viele stellen die Zukunft der Kryptowährungen in Frage. In der Vergangenheit waren Bullenmärkte eine Zeit für neue Projekte und Innovationen. Die Investoren finanzierten diese Projekte in der Hoffnung, das nächste große Ding zu entdecken. Aber dieses Mal ist das nicht passiert.

Rinko erklärt, dass die Erzählungen, die einst den Kryptomarkt antrieben, die Investoren nicht mehr inspirieren. „DeFi ist tot, NFTs sind noch toter“, sagt er. Selbst Meme-Coins, die einst die Fantasie vieler erregten, fühlen sich jetzt nihilistisch an. Ohne eine neue, aufregende technologische Geschichte verlieren viele Investoren das Vertrauen in die Branche.

Die Rolle von Stablecoins auf dem aktuellen Markt

Während der Großteil des Kryptomarktes Schwierigkeiten hat, erleben Stablecoins ein Wachstum. Die gesamte Marktkapitalisierung für Stablecoins erreichte kürzlich ein Hoch für 2022, was zeigt, dass Geld wieder in Kryptowährungen fließt. Dies könnte ein Zeichen für bessere Zeiten sein, besonders wenn die Federal Reserve beginnt, die Zinssätze zu senken.

Niedrigere Zinssätze könnten die Renditen von Kryptowährungen wettbewerbsfähiger machen und mehr Investoren dazu ermutigen, auf den Markt zurückzukehren. Rinko glaubt, dass die kommenden Zinssenkungen ein Wendepunkt für die Kryptoindustrie sein könnten. „Höhere Zinssätze bedeuten, dass Stallungen mit einer höheren Hürdenrate für Kapital konfrontiert sind“, erklärt er. Aber mit Zinssenkungen am Horizont könnte Kryptowährung für Investoren wieder eine attraktive Option werden.

Die Zukunft von Bitcoin und Krypto

Der Erfolg von Bitcoin, der von ETFs vorangetrieben wird, ist unbestreitbar. Der breitere Kryptomarkt steht jedoch immer noch vor erheblichen Herausforderungen. Der Mangel an neuen Projekten und Innovationen in Verbindung mit den Schwierigkeiten kleinerer Vermögenswerte hat viele Investoren desillusioniert.

Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Stablecoins zeigen Anzeichen von Stärke und das Potenzial für Zinssenkungen könnte dem Markt neues Leben einhauchen. Darüber hinaus könnten auch die Bestände an Bitcoin-Walen, die in der Regel mit steigenden Bitcoin-Preisen zunehmen, eine Rolle bei der Steigerung der Nachfrage spielen.

Der Kryptomarkt mag zwar rückläufig sein, aber er ist noch nicht erledigt. Die Investoren beobachten die Lage genau und hoffen auf eine Erholung. Ob es der Erfolg von Bitcoin-ETFs, das Wachstum von Stablecoins oder die möglichen Auswirkungen niedrigerer Zinssätze ist, es gibt immer noch Chancen auf eine Erholung. Der Schlüssel wird sein, ob es dem Markt gelingt, die Aufregung und Innovation wiederzuerlangen, die ihn einst vorangetrieben haben.

Der Preis für Bitcoin könnte im September aufgrund von Mt. Gox und der US-Regierung niedrig bleiben

Die langsame Preisbewegung von Bitcoin könnte sich bis in den September hinein fortsetzen. Zwei große Faktoren könnten einen zusätzlichen Verkaufsdruck von fast 15 Milliarden US-Dollar auslösen: die US-Regierung und die inzwischen eingestellte Kryptobörse Mt. Gox. Dieser zusätzliche Druck könnte den Preis von Bitcoin noch weiter nach unten drücken.

Die Bedrohung durch zusätzliche Bitcoins auf dem Markt

Über 14,8 Milliarden US-Dollar an Bitcoin könnten bald auf den Markt kommen. Die US-Regierung hält mehr als 203.000 Bitcoin, die einen Wert von 12,1 Milliarden US-Dollar haben. In der Zwischenzeit wird Mt. Gox weitere 46.000 Bitcoin im Wert von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar verteilen. Dies könnte den Markt mit zusätzlichen Bitcoin überschwemmen und zu einem Preisverfall führen.

Werden sich die Rückzahlungen von Mt. Gox auf den Markt auswirken?

Mt. Gox wird voraussichtlich vor Ende 2024 Bitcoin im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar zurückzahlen. Diese Verteilung wird auf der Börse Kraken erfolgen, aber Experten glauben, dass sie keine größeren Marktstörungen verursachen wird. Laut einem Bericht von Kaiko hat Kraken bereits zuvor große Mengen an Bitcoin ohne größere Slippage-Probleme abgewickelt. Dies deutet darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Verkaufsdruck durch die Rückzahlungen von Mt. Gox den Gesamtmarkt beeinträchtigt.

Gläubiger von Mt. Gox und Marktverhalten

Die Gläubiger von Mt. Gox warten seit über 10 Jahren auf die Rückzahlung ihrer Bitcoin, die im Wert um 8.500 % gestiegen sind. Trotz dieses enormen Preisanstiegs haben die meisten Gläubiger von Mt. Gox ihre Bitcoin noch nicht verkauft. Beispielsweise hat Mt. Gox Ende Juli Bitcoin im Wert von fast 4 Milliarden US-Dollar verteilt, was etwa 41,5 % der Schulden gegenüber den Nutzern entspricht. Die meisten Gläubiger entschieden sich jedoch, ihre Bitcoin zu behalten, anstatt sie zu verkaufen.

Glassnode, ein Kryptoanalyseunternehmen, berichtete, dass sich viele Gläubiger dafür entschieden haben, ihre Zahlungen in Bitcoin anstatt in Fiat-Währungen zu erhalten. Dies war eine neue Option im japanischen Insolvenzrecht. Infolgedessen ist es wahrscheinlich, dass nur ein kleiner Teil dieser verteilten Münzen auf dem Markt verkauft wird. Darüber hinaus hat das kumulierte Spotvolumen-Delta (CVD), das die Nettodifferenz zwischen Käufen und Verkäufen an zentralisierten Börsen misst, nach der Verteilung von Mt. Gox keinen großen Anstieg der Verkäufe auf Kraken gezeigt.

Bitcoins Preis kämpft unter 60.000 $

Der Preis für Bitcoin ist unter der wichtigen Marke von 60.000 $ geblieben, nachdem er im August um mehr als 10,7 % gefallen war. Um den Monat positiv abzuschließen, müsste Bitcoin über 64.300 $ schließen. Analysten warnen jedoch davor, dass der Liquiditätsmangel, ein häufiges Problem im Sommer, bis in den September hinein anhalten könnte. Dies könnte es für Bitcoin schwierig machen, die Widerstandsmarke von 63.900 $ zu durchbrechen.

Seit 2013 waren die durchschnittlichen Renditen von Bitcoin im September negativ und lagen bei etwa -4,78 %. Dieser Trend bietet nicht viel Hoffnung auf eine starke Preiserholung im nächsten Monat.

Der jüngste Rückgang von Bitcoin während der US-Handelszeiten

In letzter Zeit ist der Preis für Bitcoin während der US-Handelszeiten tendenziell gesunken. An der Ostküste fiel der Preis kurz vor Mittag auf 58.000 $. Derzeit liegt Bitcoin bei 58.200 $, ein Rückgang von fast 4,4 % in den letzten 24 Stunden. Dies ist zwar immer noch besser als der Gesamtmarkt, in dem der CoinDesk 20 Index um 5,6 % gefallen ist, aber dennoch ein deutlicher Rückgang.

Auch andere Kryptowährungen wie Ether (ETH), Chainlink (LINK) und Cardano (ADA) haben Verluste hinnehmen müssen. Solana (SOL) hatte den schlechtesten Tag mit einem Preisrückgang von 9 %. Im Laufe des letzten Monats ist Bitcoin um mehr als 12 % gefallen und hat damit die im Juli erzielten Gewinne zunichte gemacht. Ether und Solana sind im August beide um 25 % gefallen.

„In Asien kaufen, in den USA verkaufen“

Ein bekanntes Muster hat sich herausgebildet: Bitcoin steigt tendenziell während der asiatischen Handelszeiten, fällt aber während der US-Handelszeiten. Wie der Krypto-Analyst Miles Deutscher bemerkte: „Asien bietet, Amerika verkauft.“ In den letzten zwei Wochen hat Bitcoin während der asiatischen Handelszeiten über 5 % zugelegt, in den US-Handelszeiten jedoch negative Renditen erzielt.

Mögliche Trendänderungen voraus

Trotz positiver Faktoren wie der zunehmenden institutionellen Akzeptanz, einem potenziell günstigeren regulatorischen Umfeld und den bevorstehenden Zinssenkungen der Federal Reserve liegt der Preis für Bitcoin immer noch mehr als 20 % unter seinem Allzeithoch von 73.500 $, das vor über fünf Monaten erreicht wurde.

Die Bullen werden es vielleicht schwer haben, sich vorzustellen, was die aktuelle Preisbewegung umkehren könnte. Es könnte jedoch interessant werden, wenn die USA vom Labor Day-Feiertag zurückkehren. Eine neue Welle von Wirtschaftsberichten könnte das Gesamtbild des Marktes verändern.

Wirtschaftsdaten und Markterwartungen

Nächste Woche werden alle Augen auf den Nonfarm Payrolls Report für August gerichtet sein, der am Freitag, den 6. September, veröffentlicht wird. Der Arbeitsmarktbericht für Juli war schwach und war wahrscheinlich ein Hauptgrund dafür, dass die Federal Reserve für September eine Zinssenkung versprochen hat. Derzeit erwartet der Markt nur eine kleine Zinssenkung um 25 Basispunkte Mitte September. Sollte der Arbeitsmarktbericht für August jedoch ebenfalls schwach ausfallen, könnten die Investoren mit einer größeren Zinssenkung um 50 Basispunkte rechnen. Dies könnte den Risikomärkten, einschließlich Bitcoin, einen kräftigen positiven Schub verleihen.

Sollte der Arbeitsmarktbericht für September hingegen stark ausfallen, könnte dies die Hoffnungen des Marktes auf eine Lockerung der Geldpolitik dämpfen. So oder so, wir können in Zukunft mit etwas Volatilität rechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Volatilität positiv ist, liegt bei etwa 50 %, und das ist derzeit alles, worauf die Bullen hoffen können.

Nayib Bukele: Die Geschichte des Präsidenten von El Salvador

Bevor er einer der beliebtesten Anführer der Welt wurde, war Nayib Bukele in der Werbebranche tätig. Heute ist Bukele als Präsident von El Salvador dafür bekannt, sich selbst als „coolsten Diktator der Welt“ und „Philosophenkönig“ zu bezeichnen. Vor allem aber ist er ein ehemaliger Publizist, der die Macht des Images sowohl für sich selbst als auch für sein Land versteht.

Der Aufstieg von Nayib Bukele

Im Juni gewährte Bukele in seinem Präsidentenbüro in San Salvador einem ausländischen Journalisten sein erstes Interview seit drei Jahren. Er trug Schwarz, und während er sprach, wanderten bunte Pfaue draußen herum. „Ein Anführer sollte ein Philosoph sein, bevor er ein König ist“, sagte Bukele und lehnte sich in seinem Sessel zurück.

Bukele hat sich einen Namen gemacht, indem er El Salvador transformierte. Mit nur 43 Jahren hat er ein Land, das einst als die Mordhauptstadt der Welt bekannt war, laut salvadorianischen Regierungsdaten in eine Nation verwandelt, die sicherer ist als Kanada. Seine Politik der mano dura (eiserne Faust) hat zu einem aggressiven Vorgehen gegen Banden geführt, das zur Verhaftung von 81.000 Menschen und einem deutlichen Rückgang der Tötungsdelikte geführt hat. Heutzutage können sich Salvadorianer frei in Gebieten bewegen, die einst von Banden kontrolliert wurden, und Parks und das Nachtleben genießen.

El Salvador präsentiert sich nun als „Land des Surfens, der Vulkane und des Kaffees“ und veranstaltet Veranstaltungen wie den Miss Universe-Wettbewerb und zieht Touristen und Kryptowährungs-Enthusiasten an Küstenorte wie Bitcoin Beach. Bukeles Transformation des Landes verhalf ihm zu einem leichten Sieg bei der Wiederwahl, und seine Zustimmungswerte liegen laut einer CID Gallup-Umfrage derzeit bei über 90 %.

Bukeles umstrittene Herrschaft

Trotz seiner Popularität wurde Bukele für seinen Widerstand gegen verfassungsrechtliche und rechtliche Grenzen kritisiert. Seit 2022 regiert er im Ausnahmezustand, der wichtige bürgerliche Freiheiten außer Kraft setzt, einschließlich des ordnungsgemäßen Verfahrens. Sein Sicherheitsregime erlaubt Verhaftungen ohne Haftbefehl, sogar für Minderjährige ab 12 Jahren, und Massenprozesse für Verdächtige. Heute sitzt jeder 57. Salvadorianer im Gefängnis, was El Salvador die höchste Inhaftierungsrate der Welt beschert, noch höher als in den Vereinigten Staaten.

Bukeles Regierung hat außerdem hochrangige Richter abgesetzt und durch Loyalisten ersetzt, was es ihm ermöglichte, ein Verfassungsgebot zu umgehen und erfolgreich für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Seiner Regierung werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, darunter willkürliche Inhaftierungen, gewaltsame Verschwindenlassen und Folter. Dennoch weist Bukele diese Kritik zurück und behauptet, sie sei ein geringer Preis für die Sicherheit der 6 Millionen Einwohner des Landes.

Das Bukele-Wunder und seine Auswirkungen

Viele Menschen in El Salvador sehen Bukele als visionären Führer, der einem einst gefährlichen Land Sicherheit und Stabilität gebracht hat. Seine Methoden haben ihn zu einem Vorbild für andere Führungspersönlichkeiten in Lateinamerika gemacht, die begierig darauf sind, das zu wiederholen, was sie „el milagro Bukele“ – das Bukele-Wunder – nennen. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit seiner Politik.

Während die meisten Salvadorianer mit dem aktuellen Zustand der Demokratie des Landes zufrieden sind, sagen laut einer Umfrage von Latinobarometro 61 %, dass sie befürchten, sich zu seinen Problemen zu äußern. Kritiker argumentieren, Bukele sei ein Social-Media-versierter Strongman, der weiß, wie man die öffentliche Meinung manipuliert. Sie befürchten auch, dass sich sein Fokus auf Sicherheit verschieben könnte, wenn wirtschaftliche Herausforderungen wie Armut und ausländische Investitionen dringlicher werden.

Bukeles Weg zur Präsidentschaft

Nayib Bukele wurde in San Salvador geboren und wuchs als eines von zehn Kindern in einer wohlhabenden Familie auf. Sein Vater, Armando Bukele Kattán, war ein erfolgreicher Geschäftsmann und Imam palästinensischer Abstammung. Bukele besuchte eine Privatschule und war vor dem Bürgerkrieg geschützt, der El Salvador in den 1980er Jahren verwüstete.

Bukele studierte kurzzeitig Jura, brach das Studium jedoch ab, um einen Nachtclub, ein Yamaha-Autohaus und eine politische Werbefirma zu leiten. 2012 beschloss er, für das Bürgermeisteramt von Nuevo Cuscatlán, einer Kleinstadt in der Nähe der Hauptstadt, zu kandidieren. Sein Wahlkampf versprach, die Stadt zu einem modernen Entwicklungsmodell zu machen, und er wurde schnell für seine innovativen Ideen und seine Social-Media-Präsenz bekannt.

2015 kandidierte Bukele für das Bürgermeisteramt von San Salvador und gewann. Er förderte weiterhin große öffentliche Projekte, wie den Bau eines auffälligen Marktes und die Installation von Lichtern an jeder Ecke der Stadt, um Kriminalität zu bekämpfen. Seine Social-Media-Strategie machte ihn populärer als den amtierenden Präsidenten, und er baute ein Image moderner Respektlosigkeit auf, trug oft Freizeitkleidung und eine verkehrt herum aufgesetzte Baseballkappe.

Bukeles Bruch mit der Tradition

Im Jahr 2017 war Bukele der linken FMLN-Partei, die ihn einst unterstützt hatte, entwachsen. Nach einer Reihe von Auseinandersetzungen mit Parteiführern wurde er ausgeschlossen und gründete schnell seine eigene Partei, Nuevas Ideas. 2019 kandidierte er als populistischer Anti-Establishment-Kandidat für die Präsidentschaft und nutzte soziale Medien, um Wahlkampf zu betreiben und mit Wählern in Kontakt zu treten. Mit nur 37 Jahren gewann Bukele die Präsidentschaft mit 53 % der Stimmen.

Im Amt modernisierte Bukele schnell den Präsidentenpalast und startete ehrgeizige Projekte zur Renovierung der Hauptstadt und zur Anziehung ausländischer Investitionen. Er machte 2021 weltweit Schlag

Krypto-Markt-Crash: 335 Millionen US-Dollar in 24 Stunden verloren

Der Kryptowährungsmarkt erlebte zwischen dem 27. und 28. August einen massiven Crash, bei dem Krypto-Händler in nur 24 Stunden über 335 Millionen US-Dollar verloren. Tausende Händler wurden hart getroffen, insbesondere diejenigen mit Long-Positionen, die mit steigenden Kursen rechneten. In diesem Artikel untersuchen wir, was während dieses Marktcrashs geschah, analysieren die Auswirkungen auf Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) und erörtern, was dies für zukünftige Handelsstrategien bedeutet.

Was geschah beim Krypto-Markt-Crash?

Am 27. und 28. August erlebte der Kryptowährungsmarkt einen plötzlichen und starken Preisverfall. Dieser Crash führte zu weit verbreiteten Liquidationen, bei denen Händler gezwungen waren, ihre Positionen zu schließen, weil ihre Investitionen zu viel an Wert verloren. Nach Angaben von CoinGlass wurden in diesem Zeitraum 92.360 Krypto-Händler liquidiert, was einen Gesamtverlust von 335 Millionen US-Dollar zur Folge hatte. Die Mehrheit dieser Verluste entfiel auf Händler mit Long-Positionen, die darauf gewettet hatten, dass die Kurse steigen würden. Stattdessen sahen sie, wie ihre Investitionen drastisch sanken, was zu massiven Verlusten führte.

Wie viel haben Händler verloren?

Von den verlorenen 335 Millionen US-Dollar stammten erstaunliche 85 % von Händlern, die Long-Positionen hielten. Diese Händler verloren über 278 Millionen US-Dollar, als sich der Markt gegen sie wendete. Der größte Einzelverlust ereignete sich auf Binance, einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt. Hier verlor ein Händler 13 Millionen US-Dollar auf dem Handelspaar ETH/BTC, als der Ethereum-Kurs deutlich fiel.

Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) Kursanalyse

Bitcoin und Ethereum, die beiden größten Kryptowährungen, standen im Mittelpunkt dieses Crashs. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde Bitcoin bei 59.750 US-Dollar gehandelt, während Ethereum bei 2.550 US-Dollar lag. Beide Kryptowährungen verzeichneten in den letzten 24 Stunden Verluste von mehr als 4 %, haben sich jedoch von ihren Tiefstständen während des Crashs leicht erholt.

Bitcoin fiel auf bis zu 58.060 US-Dollar, während Ethereum auf 2.409 US-Dollar fiel. Diese Niveaus haben die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich gezogen, wobei einige vermuten, dass dies die Markttiefststände sein könnten. Sollte dies zutreffen, könnte dies bedeuten, dass sich der Markt auf eine neue Hausse vorbereitet, bei der die Preise wieder steigen werden.

Ist es an der Zeit, Bitcoin und Ethereum zu shorten?

Die große Frage für Händler ist nun, ob es ein guter Zeitpunkt ist, Bitcoin und Ethereum zu shorten oder ob sie wieder anfangen sollten, Long-Positionen zu eröffnen. Shorten bedeutet, dass Händler darauf wetten, dass der Preis eines Vermögenswerts sinken wird, während Long bedeutet, darauf zu wetten, dass die Preise steigen werden. Nach einem Crash wie diesem ist der Markt oft unsicher, was es schwierig macht, die beste Vorgehensweise vorherzusagen.

Einige Analysten glauben jedoch, dass der Markt Anzeichen einer bevorstehenden Hausse zeigt. Günstige makroökonomische Bedingungen, wie niedrige Zinssätze und eine starke Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten, deuten darauf hin, dass die Kryptowährungspreise in naher Zukunft steigen könnten. Sollte dies geschehen, könnten diejenigen, die jetzt Long-Positionen eröffnen, erhebliche Gewinne erzielen.

Was hat die Verluste von Krypto-Händlern in Höhe von 335 Millionen US-Dollar verursacht?

Die Verluste, die Krypto-Händler während dieses Crashs erlitten haben, können auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Erstens war die allgemeine Marktstimmung zu optimistisch geworden, wobei viele Händler mit steigenden Kursen rechneten. Dies führte zu einer großen Anzahl von Long-Positionen, die anfällig wurden, als der Markt unerwartet nach unten drehte.

Zweitens verstärkte das hohe Maß an Hebelwirkung, das von vielen Händlern eingesetzt wurde, ihre Verluste. Hebelwirkung ermöglicht es Händlern, sich Geld zu leihen, um ihre Positionsgröße zu erhöhen, erhöht aber auch das Risiko einer Liquidation, wenn sich der Markt gegen sie bewegt. Als die Kurse zu fallen begannen, wurden Händler mit Hebelwirkung schnell aus ihren Positionen gedrängt, was zu den Verlusten in Höhe von 335 Millionen US-Dollar beitrug.

Marktsignale für die nächste Hausse

Trotz des jüngsten Crashs gibt es immer noch starke Signale dafür, dass sich der Kryptowährungsmarkt auf eine weitere Hausse vorbereiten könnte. Einer der Schlüsselfaktoren, die diesen Optimismus antreiben, ist die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte durch institutionelle Investoren. Da immer mehr große Unternehmen und Finanzinstitute in Kryptowährungen investieren, wird die Nachfrage wahrscheinlich steigen und die Preise nach oben treiben.

Darüber hinaus bleibt das makroökonomische Umfeld günstig für Kryptowährungen. Bei niedrigen Zinssätzen und anhaltenden Inflationsbedenken wenden sich viele Investoren digitalen Vermögenswerten als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheit zu. Dies könnte in den kommenden Monaten eine starke Aufwärtsdynamik für Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen schaffen.

Long oder Short? Krypto-Handelsstrategien nach dem Crash

Für Händler, die versuchen, die aktuellen Marktbedingungen optimal zu nutzen, ist die Entscheidung, ob sie auf Bitcoin und Ethereum long oder short gehen, entscheidend. Nach einem deutlichen Crash kann der Markt unvorhersehbar sein, wobei die Kurse oft in beide Richtungen stark schwanken.

Einige Händler entscheiden sich möglicherweise dafür, Bitcoin und Ethereum zu shorten und darauf zu wetten, dass die Kurse kurzfristig weiter fallen werden. Andere könnten den jüngsten Crash als Gelegenheit zum Kauf zu niedrigeren Kursen sehen, in der Hoffnung, von der nächsten Hausse zu profitieren. Welche Strategie Sie auch wählen, es ist wichtig, die Marktsignale genau zu beobachten und bereit zu sein, Ihre Positionen anzupassen, wenn sich die Situation entwickelt.

Krypto-Reichtum gestaltet die globale Staatsbürgerschaft neu

Die neue Welt der Kryptowährungen in 2024

In 2024 sieht die Welt der Kryptowährungen ganz anders aus als noch vor wenigen Jahren. Bitcoin, der beliebteste digitale Vermögenswert, stellte im März einen neuen Rekord auf und erreichte über 73.000 USD. Die Zulassung von Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den Vereinigten Staaten brachte auch eine Welle institutionellen Kapitals mit sich, wodurch Kryptowährungen mehr zum Mainstream wurden.

Nun gibt es Gerüchte über die mögliche Einführung von Solana-ETFs, die digitale Vermögenswerte noch stärker mit dem traditionellen Finanzwesen verbinden könnten. Diese Veränderungen führen zu einer breiteren Akzeptanz von Kryptowährungen, und infolgedessen betrachten immer mehr Menschen digitale Vermögenswerte als einen wichtigen Teil ihres Vermögens und ihrer globalen Mobilitätspläne.

Eine neue Klasse von Krypto-Millionären

Da Kryptowährungen zunehmend akzeptiert werden, ist eine neue Gruppe wohlhabender Personen entstanden. Laut New World Wealth ist die Zahl der Krypto-Millionäre in nur einem Jahr um 95 % in die Höhe geschnellt. Jetzt besitzen 172.300 Menschen über 1 Million USD in digitalen Vermögenswerten. Es gibt außerdem 325 Centimillionäre (Personen mit über 100 Millionen USD) und 28 Krypto-Milliardäre, ein Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr.

Dieses rasante Wachstum hat die Aufmerksamkeit der Investment-Migration-Branche auf sich gezogen. Immer mehr Krypto-Vermögende suchen nach alternativen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsoptionen. Diese digitalen Nomaden wollen nicht nur Steuern sparen; sie wollen an Orten leben, die Innovationen annehmen und über freundliche Vorschriften für dezentrale Finanzen (DeFi) verfügen.

Länder, die Staatsbürgerschaftsprogramme durch Investitionen anbieten, sind für diese Krypto-Investoren besonders attraktiv. Als Gegenleistung für eine beträchtliche Investition ermöglichen diese Programme ihnen, einen Wohnsitz oder sogar die Staatsbürgerschaft zu erlangen.

Neue Investitionsmöglichkeiten in der Krypto-Welt

Der globale Krypto-Akzeptanzindex zeigt, dass verschiedene Regionen digitale Vermögenswerte auf einzigartige Weise annehmen. Singapur steht aufgrund seiner starken Infrastruktur, innovativen Technologie und freundlichen regulatorischen Umgebung auf Platz 1. Hongkong (SAR China) folgt dicht dahinter, dank seiner starken Wirtschaft und günstigen Steuerpolitik. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Top-Reiseziel und bieten erhebliche Steuervorteile und eine wachsende Wirtschaft.

Asien-Pazifik: Eine führende Region für Krypto-Investoren

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich zu einem Zentrum für kryptofreundliche Investitionsmigration. Singapurs Spitzenplatz im Krypto-Akzeptanzindex wird durch seine jüngsten Vorschriften für Stablecoins gestützt, die es zu einem zukunftsweisenden Finanzzentrum machen. Auch Hongkong hat Anfang 2024 Spot-Krypto-ETFs zugelassen und damit sein Engagement unter Beweis gestellt, im Bereich der digitalen Vermögenswerte wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Beispiele unterstreichen den proaktiven Ansatz der Region bei der Verbindung von digitalen Vermögenswerten mit traditionellem Finanzwesen.

Der Nahe Osten, insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate, zieht weiterhin Krypto-Vermögen mit seiner Null-Kapitalertragssteuer und seinen fortschrittlichen Vorschriften an. Insbesondere Dubai hat eine lange Geschichte als kryptofreundlich. Im Jahr 2021 genehmigte es den ersten Kryptowährungs-Fonds in der Region. Vor kurzem erlaubte Dubai den Einwohnern, Kryptowährungen direkt mit ihren Bankkonten zu handeln, was einen bedeutenden Schritt in Richtung der weit verbreiteten Einführung von Kryptowährungen darstellt.

Europa: Eine dynamische Landschaft für Krypto-Investitionen

Auch Europa bietet attraktive Möglichkeiten für Krypto-Investoren. Malta und Zypern verfügen über starke Programme, die speziell für Personen mit digitalen Vermögenswerten konzipiert wurden. Diese Länder verfügen über fortschrittliche Regulierungsrahmen und innovative Ansätze für das Management digitaler Währungen. Die Schweiz bleibt mit ihrem „Crypto Valley“ in Zug ein wichtiger Akteur, das für seine unterstützende Haltung zu digitalen Vermögenswerten und ein florierendes Blockchain-Ökosystem bekannt ist.

Amerika: Steigendes Krypto-Potenzial

In Amerika besteht ein wachsendes Interesse an Kryptowährungs-Investitionen. Die Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA hat verstärkte Aufmerksamkeit von Investoren geweckt. In der Zwischenzeit positionieren sich Länder wie Panama als kryptofreundliche Zufluchtsorte und ziehen digitale Asset-Unternehmer aus der ganzen Region an.

Karibikstaaten, die traditionell für Investitionsmigration beliebt sind, passen sich auch der Krypto-Welle an. Antigua und Barbuda sowie St. Kitts und Nevis haben zukunftsweisende Gesetze zur Anwerbung von Krypto-Investoren eingeführt.

Indiens Krypto-Herausforderungen

Andererseits stellt Indien Herausforderungen für Krypto-Investoren dar. Die strenge Steuerpolitik des Landes für digitale Vermögenswerte, wie z. B. eine Quellensteuer von 1 % auf Transaktionen und eine pauschale Steuer von 30 % auf Krypto-Gewinne, hat viele wohlhabende Personen dazu veranlasst, nach alternativen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsoptionen zu suchen. Dieser wachsende Trend zeigt, dass Indiens Krypto-Vermögende nach Gerichtsbarkeiten mit günstigeren Bedingungen für ihre digitalen Vermögenswerte suchen.

Die Konvergenz von Krypto und Staatsbürgerschaft

Da traditionelles Finanzwesen und digitale Vermögenswerte weiter verschmelzen, wird die Verbindung zwischen Investitionsmigration und Kryptowährungen stärker. Für die Krypto-Millionäre des Jahres 2024 reicht es nicht aus, digitales Vermögen zu besitzen; sie suchen auch nach globaler Mobilität und der Freiheit, in Ländern zu leben, die ihre finanziellen Ziele unterstützen.

Nationen auf der ganzen Welt konkurrieren jetzt darum, diese neue Welle des Krypto-Reichtums anzuziehen. Sie entwickeln ihre Investitionsmigrationsprogramme weiter, um den besonderen Bedürfnissen der Krypto-Elite gerecht zu werden. Die erfolgreichsten Länder werden diejenigen sein, die ein umfassendes Ökosystem für Krypto-Investoren anbieten können, einschließlich günstiger Vorschriften, einer starken Infrastruktur und Möglichkeiten für alternative Staatsbürgerschaften oder Wohnsitze.

Im weiteren Verlauf wird die Schnittstelle von Kryptowährungen und Investitionsmigration eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des globalen Wohlstands und der Mobilität spielen. In diesem neuen digitalen Goldrausch werden diejenigen, die die Komplexität des traditionellen und digitalen Finanzwesens meistern können, die Nase vorn haben.

Jerome Powells Äußerungen auf dem Jackson Hole Symposium führten zu einem massiven Anstieg der Zuflüsse von Bitcoin (BTC), die 543 Millionen US-Dollar erreichten. Seine Bemerkungen deuteten auf eine mögliche Zinssenkung im September hin, was zu einer erheblichen Veränderung auf dem Kryptowährungsmarkt führte. Dieser Anstieg der Bitcoin-Zuflüsse ereignete sich hauptsächlich am Freitag und zeigt, wie sensibel Bitcoin auf Änderungen der Zinserwartungen reagiert.

Laut Daten von CoinShares verzeichneten digitale Anlageprodukte in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von insgesamt 533 Millionen US-Dollar. Dies war der größte Zufluss seit fünf Wochen, der größtenteils von Bitcoin angetrieben wurde. Als führende Kryptowährung spielt Bitcoin weiterhin eine wichtige Rolle auf dem Kryptomarkt und reagiert stark auf globale Wirtschaftsereignisse wie Powells Rede.

Ethereum verzeichnet Abflüsse trotz neuer ETFs

Während Bitcoin einen Anstieg der Zuflüsse verzeichnete, machte Ethereum (ETH) eine andere Erfahrung. Ethereum verzeichnete Abflüsse in Höhe von 36 Millionen US-Dollar, obwohl in den USA neue Ethereum-ETFs eingeführt wurden, die in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 60,7 Millionen US-Dollar verzeichneten. Die Abflüsse von Ethereum waren in erster Linie auf das ETHE-Produkt von Grayscale zurückzuführen, das Abflüsse in Höhe von 118 Millionen US-Dollar verzeichnete. Dies führte zu einem Nettoverlust für Ethereum, obwohl die neuen ETFs eine gute Performance zeigten.

Einen Monat nach der Einführung dieser neuen Ethereum-ETFs haben sie Zuflüsse in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar angezogen. Dieser positive Trend wurde jedoch teilweise durch Abflüsse in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar aus dem Ethereum Trust von Grayscale ausgeglichen. Die Performance von Ethereum auf dem Markt zeigt, dass neue Anlageprodukte zwar frisches Kapital anziehen können, ältere Produkte wie das von Grayscale jedoch immer noch erhebliche Abhebungen verzeichnen können.

Spot-BTC-ETFs führen das Feld an

In der Welt der Bitcoin-ETFs zeigten Spot-BTC-börsengehandelte Fonds (ETFs) in den USA in der vergangenen Woche eine starke Performance. Sie akkumulierten Nettozuflüsse in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar, wobei BlackRocks IBIT die Führung übernahm. Der ETF von BlackRock zog 310 Millionen US-Dollar in bar an und war damit der Spitzenreiter in dieser Kategorie. Fidelitys FBTC belegte mit einem Zufluss von rund 88 Millionen US-Dollar den zweiten Platz.

Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Beliebtheit von Bitcoin-ETFs, insbesondere von Spot-ETFs. Anleger wenden sich zunehmend diesen Produkten zu, um sich Bitcoin auszusetzen, ohne die Kryptowährung direkt zu halten. Der Erfolg dieser ETFs zeigt, dass das institutionelle Interesse an Bitcoin weiterhin stark ist, auch wenn sich der Markt weiterentwickelt.

Solana und andere Altcoins kämpfen

Während Bitcoin einen Anstieg der Zuflüsse verzeichnete und Ethereum gemischte Ergebnisse erzielte, sahen sich andere Kryptowährungen wie Solana (SOL) mit Herausforderungen konfrontiert. Solana-Fonds verzeichneten in der vergangenen Woche nur Zuflüsse in Höhe von 100.000 US-Dollar, und ihre monatlichen Zuflüsse liegen bei minus 34,3 Millionen US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass Solana Schwierigkeiten hat, neue Investitionen anzuziehen, auch wenn andere Teile des Kryptomarktes wachsen.

Solanas Probleme sind Teil eines breiteren Trends bei Altcoins, die einer verstärkten Konkurrenz durch etabliertere Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ausgesetzt waren. Obwohl Solana in der Vergangenheit vielversprechend war, steht es derzeit vor Gegenwind, da sich die Anleger stärker auf die führenden digitalen Vermögenswerte konzentrieren.

Regionale Zuflüsse und Abflüsse

Die USA führten in der vergangenen Woche bei den Zuflüssen von Kryptowährungen mit 498 Millionen US-Dollar, die in den Markt kamen. Es folgten Hongkong und die Schweiz mit Zuflüssen von 16 Millionen US-Dollar bzw. 14 Millionen US-Dollar. Andererseits verzeichnete Deutschland geringfügige Abflüsse in Höhe von 9 Millionen US-Dollar und war damit eines der wenigen Länder mit Nettoabflüssen im bisherigen Jahresverlauf.

Neben den USA waren Brasilien und Kanada bemerkenswert für ihre starken Zuflüsse in Krypto-Fonds. Brasilien verzeichnete 39,5 Millionen US-Dollar an neuen Investitionen, während Kanada 47,5 Millionen US-Dollar anzog. Diese Zahlen zeigen, dass die USA zwar weiterhin der dominierende Akteur auf dem Kryptomarkt sind, aber auch andere Länder erhebliche Investitionstätigkeiten verzeichnen.

Blockchain-Aktien setzen positiven Trend fort

Blockchain-Aktien befinden sich seit der dritten Woche in Folge auf einem positiven Trend und verzeichnen Zuflüsse. In der vergangenen Woche verzeichneten diese Aktien neue Investitionen in Höhe von 4,8 Millionen US-Dollar. Dies mag im Vergleich zu den Zuflüssen bei Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten gering erscheinen, deutet aber auf ein wachsendes Vertrauen in die Blockchain-Technologie und ihr Potenzial für langfristiges Wachstum hin.

Blockchain-Aktien repräsentieren Unternehmen, die an der Entwicklung und Anwendung der Blockchain-Technologie beteiligt sind. Da immer mehr Branchen das Potenzial von Blockchain erforschen, dürften Investitionen in diese Unternehmen steigen. Die anhaltenden Zuflüsse in Blockchain-Aktien deuten darauf hin, dass Investoren auf die Zukunft dieser Technologie setzen, auch wenn der breitere Kryptomarkt Schwankungen unterliegt.

Handelsvolumen bleibt trotz geringerer Aktivität hoch

Trotz eines Rückgangs des Handelsvolumens im Vergleich zu den Vorwochen blieb die Gesamtaktivität auf dem Kryptowährungsmarkt stark. In der vergangenen Woche erreichte das Handelsvolumen 9 Milliarden US-Dollar, was zeigt, dass immer noch ein erhebliches Interesse an digitalen Vermögenswerten besteht. Auch wenn das Volumen zurückgegangen sein mag, deutet das anhaltend hohe Handelsvolumen darauf hin, dass die Anleger auch in Zeiten der Unsicherheit weiterhin aktiv am Markt teilnehmen.

Das hohe Handelsvolumen ist auch ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit des Marktes. Auch wenn die Preise schwanken und einige Vermögenswerte Abflüsse verzeichnen, bleibt die Gesamtaktivität des Marktes robust. Dies deutet darauf hin, dass der Kryptomarkt reifer wird und die Anleger auch in Zeiten der Unsicherheit weiterhin handeln.

Der Kryptowährungsmarkt erlebte letzte Woche eine erhebliche Aktivität, wobei Bitcoin nach Jerome Powells Äußerungen bei den Zuflüssen die Führung übernahm. Während Ethereum trotz der Einführung neuer ETFs Abflüsse verzeichnete, verzeichnete der Gesamtmarkt starke Zuflüsse, insbesondere in den USA. Solana und andere Altcoins kämpften, aber Blockchain-Aktien zogen weiterhin Investitionen an. Da sich der Markt weiterentwickelt, wird es interessant sein zu sehen, wie sich diese Trends in den kommenden Wochen entwickeln.