Bitcoin-ETF-Handelsvolumen überschreitet 1 Mrd. US-Dollar inmitten des Krypto-Crashs
Der Forschungsleiter von Galaxy Digital erwartet, dass die Fonds Zuflüsse verzeichnen werden, da Anleger den Dip kaufen.
Rekordverdächtiges Bitcoin-ETF-Handelsvolumen
Am 5. August überstieg das Handelsvolumen für Bitcoin-börsengehandelte Fonds (ETFs) 1 Milliarde US-Dollar. Dieser Anstieg ereignete sich, als die Kryptomärkte einbrachen, was zu einer extrem hohen Handelsaktivität führte. Alex Thorn, Leiter der Forschungsabteilung des Vermögensverwalters Galaxy Digital, teilte diese Neuigkeiten auf der Plattform X.
In nur 20 Minuten Handelszeit verzeichneten Bitcoin-ETFs ein Handelsvolumen von über 1,3 Milliarden US-Dollar. Der iShares Bitcoin Trust hatte den höchsten Umsatz und erreichte über 875 Millionen US-Dollar.
Investoren kaufen den Dip
Thorn glaubt, dass Bitcoin-ETFs durch „Dip-Käufe“ Nettozuflüsse verzeichnen werden. Das bedeutet, dass Investoren den Rückgang der Spot-Bitcoin-Preise seit dem 4. August um etwa 8 % nutzen, um mehr Bitcoin-ETFs zu kaufen.
Die Rolle von Ether (ETH) beim Markteinbruch
Der jüngste Marktrückgang wurde von Ether (ETH) angeführt, das um über 21 % fiel. Dieser Rückgang ereignete sich, weil Fonds wie Jump Trading und Paradigm VC Ether im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar verkauften. Einem Bericht der QCP Group vom 5. August zufolge trug dieser massive Ausverkauf zur Instabilität des Marktes bei.
Auswirkungen auf die Bitcoin-Preise
Die Bitcoin-Preise sind laut CoinMarketCap derzeit um etwa 8 % für den Tag gefallen. Der aggressive Verkauf durch Jump Trading, das bereits über 377 Millionen US-Dollar in ETH verkauft hat und möglicherweise insgesamt bis zu 481 Millionen US-Dollar verkaufen könnte, hat den Markt erheblich beeinflusst.
Makroumwelt verschlechtert sich
Der Ausverkauf wurde durch ein sich verschlechterndes makroökonomisches Umfeld verschärft, das sich auf alle Anlageklassen ausgewirkt hat. Seit dem 1. August ist der S&P-500-Aktienindex um mehr als 5 % gefallen.
Einem Bericht zufolge verschlechterte sich die Makrostimmung aufgrund schlechter US-Arbeitsmarktdaten, die am vergangenen Freitag veröffentlicht wurden. Darüber hinaus führten große Abwicklungen über alle Anlageklassen hinweg zu einem starken Anstieg der Volatilität.
Zinserhöhung in Japan
Die japanische Zentralbank hat am 30. Juli die Zinssätze angehoben. Diese Entscheidung zwang Händler dazu, Positionen, die auf den zuvor niedrigen Kreditkosten des Landes basierten, schnell aufzulösen.
Herausforderungen in der aktuellen Marktstruktur
Die aktuelle Marktstruktur, einschließlich Fiat-zu-Krypto-On-Ramps, ist seit Monaten schwach. Aufgrund der hohen Volatilität und der unvorhersehbaren Preise ist es unwahrscheinlich, dass bedeutende Akteure investieren werden. Viele Investoren müssen noch ihre Positionen auflösen und ihre Portfolios fremdfinanzieren.
Die Zukunft von Bitcoin-ETFs
Trotz der aktuellen Herausforderungen besteht Optimismus für die Zukunft von Bitcoin-ETFs. Mit Handelsvolumina, die Rekordhöhen erreichen, und Investoren, die Interesse daran zeigen, den Dip zu kaufen, könnten Bitcoin-ETFs weiterhin mehr Zuflüsse und eine wachsende Popularität erfahren.
Bitcoin-ETFs verstehen
Bitcoin-ETFs sind Investmentfonds, die den Preis von Bitcoin nachbilden. Sie ermöglichen es Anlegern, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, ohne die eigentliche Kryptowährung besitzen zu müssen. Dies erleichtert traditionellen Anlegern den Einstieg in den Kryptomarkt.
Vorteile von Bitcoin-ETFs
- Einfacher Zugang: Anleger können Bitcoin-ETFs über traditionelle Brokerage-Konten kaufen, was es einfacher macht, in Bitcoin zu investieren, ohne eine Krypto-Wallet zu benötigen.
- Regulierung: Bitcoin-ETFs sind reguliert und bieten ein Maß an Sicherheit und Transparenz, das auf dem breiteren Kryptomarkt oft fehlt.
- Diversifizierung: Die Investition in Bitcoin-ETFs ermöglicht eine Diversifizierung, da diese Fonds häufig neben Bitcoin auch andere Vermögenswerte enthalten.
Herausforderungen für Bitcoin-ETFs
- Marktvolatilität: Der Kryptomarkt ist für seine hohe Volatilität bekannt, die zu erheblichen Kursschwankungen bei Bitcoin-ETFs führen kann.
- Regulierungsunsicherheit: Während Bitcoin-ETFs reguliert sind, entwickelt sich das allgemeine regulatorische Umfeld für Kryptowährungen noch weiter, was zu Unsicherheit bei den Anlegern führen kann.
- Liquiditätsprobleme: In Zeiten von Marktstress kann die Liquidität versiegen, was es schwierig macht, Bitcoin-ETFs zu den gewünschten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen.
So investieren Sie in Bitcoin-ETFs
Um in Bitcoin-ETFs zu investieren, folgen Sie diesen Schritten:
- Wählen Sie einen Broker: Wählen Sie einen Broker aus, der Bitcoin-ETFs anbietet. Beliebte Optionen sind traditionelle Unternehmen wie Fidelity und Online-Plattformen wie Robinhood.
- Eröffnen Sie ein Konto: Wenn Sie noch kein Konto haben, müssen Sie ein Konto eröffnen und alle erforderlichen Verifizierungsprozesse abschließen.
- Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein: Zahlen Sie Geld auf Ihr Brokerage-Konto ein, um sich auf Ihre Investition vorzubereiten.
- Wählen Sie einen Bitcoin-ETF aus: Recherchieren und wählen Sie einen Bitcoin-ETF aus, der zu Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikotoleranz passt.
- Erteilen Sie eine Order: Verwenden Sie Ihr Brokerage-Konto, um Anteile des ausgewählten Bitcoin-ETF zu kaufen. Sie können eine Market-Order aufgeben, um zum aktuellen Preis zu kaufen, oder eine Limit-Order, um zu einem bestimmten Preis zu kaufen.
Beliebte Bitcoin-ETFs
Einige der beliebtesten Bitcoin-ETFs sind:
- iShares Bitcoin Trust: Bekannt für sein hohes Handelsvolumen und seine starke Marktpräsenz.
- Grayscale Bitcoin Trust: Einer der frühesten und größten Bitcoin-Investmentfonds.
- VanEck Bitcoin Strategy ETF: Bietet ein Engagement in Bitcoin-Futures anstelle des Spot-Preises.
Die Rolle institutioneller Anleger
Institutionelle Anleger spielen eine bedeutende Rolle auf dem Kryptomarkt. Ihr Engagement kann Stabilität und Liquidität bieten, aber es kann auch zu großen Marktbewegungen führen, wie der jüngste Ether-Ausverkauf gezeigt hat.
Die Bedeutung der Marktstimmung
Die Marktstimmung spielt auf dem Kryptomarkt eine entscheidende Rolle. Eine positive Stimmung kann die Preise in die Höhe treiben, während eine negative Stimmung zu starken Rückgängen führen kann. Anleger müssen sich über makroökonomische Trends und Marktnachrichten informieren, um bessere Anlageentscheidungen treffen zu können.
Tipps für neue Krypto-Investoren
- Recherchieren Sie: Bevor Sie investieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Grundlagen von Kryptowährungen und Bitcoin-ETFs verstehen.
- Diversifizieren Sie Ihr Portfolio: Stecken Sie nicht Ihr ganzes Geld in einen einzigen Vermögenswert. Diversifizieren Sie, um Risiken zu reduzieren.
- Bleiben Sie informiert: Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten und Trends auf dem Kryptomarkt auf dem Laufenden.
- Setzen Sie sich realistische Ziele: Machen Sie sich bewusst, dass der Kryptomarkt sehr volatil sein kann. Setzen Sie sich realistische Anlageziele und seien Sie auf potenzielle Verluste vorbereitet.
Fazit
Der jüngste Anstieg des Bitcoin-ETF-Handelsvolumens inmitten eines Krypto-Markteinbruchs unterstreicht das wachsende Interesse an diesen Anlagevehikeln. Trotz der aktuellen Marktherausforderungen, darunter hoher Volatilität und einem sich verschlechternden makroökonomischen Umfeld, besteht Optimismus für die Zukunft von Bitcoin-ETFs. Da Investoren weiterhin den Dip kaufen und institutionelle Akteure in den Markt eintreten, könnten Bitcoin-ETFs weiterhin Zuflüsse und eine zunehmende Popularität verzeichnen.
Anleger sollten sich über Marktbedingungen, regulatorische Änderungen und makroökonomische Trends auf dem Laufenden halten, um effektiv in der komplexen und sich schnell entwickelnden Kryptolandschaft zu navigieren.
