DEX наступают на пятки централизованным криптобиржам

by Мухаммед 1 августа, 2024

written by Мухаммед 1 августа, 2024 5 minutes read

Централизованные криптобиржи теряют позиции на фоне конкуренции со стороны DeFi

В 2024 объемы децентрализованных бирж (DEX) растут. Они увеличились со 133,5 млрд долларов США в январе до 179,5 млрд долларов США в этом месяце, что свидетельствует о росте на 34%. По данным экспертного анализа, централизованные криптобиржи теряют позиции по сравнению со своими децентрализованными аналогами DeFi.

Рост объемов торговли на DEX

Данные DeFiLlama и CoinGecko показывают, что процент объема торговли криптовалютами на DEX увеличился. В феврале на DEX было совершено 4,6% всей торговли криптовалютами. В этом месяце этот показатель превысил 7%, что на 52% больше объема торговли на DEX.

Кунал Гоэл, старший аналитик Messari, объяснил, почему растет доля рынка DEX. Он сказал, что одна из причин — рост популярности мемов и активов с длинным хвостом. Эти активы обычно сначала появляются на DEX и могут никогда не попасть в листинг на централизованных биржах.

Улучшенный пользовательский опыт на DEX

Гоэл также отметил, что улучшился пользовательский опыт (UX) на блокчейнах. Низкие комиссии и высокая пропускная способность на Solana и Ethereum L2s упрощают использование решений DeFi. Это помогло большему количеству людей перейти с централизованных бирж на DEX.

Данные DeFiLlama показывают, что за последние 24 часа объем DEX составил 22% от всего объема торговли. Этот процент свидетельствует о доминировании децентрализованных бирж над централизованными.

Последовательный рост объемов DEX

В 2024 году объем DEX неуклонно растет. Он увеличился со 133,5 млрд долларов США в январе до 179,5 млрд долларов США в этом месяце. Самый высокий объем в этом году был зафиксирован в марте, когда как централизованные биржи (CEX), так и DEX продемонстрировали значительный рост. Объем CEX достиг 4,8 трлн долларов США, а объем DEX — 266,89 млрд долларов США.

Гоэл отметил, что в марте биткойн достиг новых исторических максимумов. Торговая активность часто растет, когда цены и настроения рынка находятся на высоком уровне. Заглядывая в будущее, Гоэл ожидает, что централизованные биржи перейдут на блокчейны, изменив свою бизнес-модель. Он привел такие примеры, как Base и BNB Chain.

Тенденции рыночной капитализации DeFi

TradingView показывает график доминирования рыночной капитализации DeFi, которое сейчас составляет 3,86%. Она снизилась с 4,47% 1 января и достигла максимума в 4,81% 25 февраля. Гоэл подчеркнул, что это неожиданно, поскольку объемы DEX способствуют росту стоимости DEX. Кажется противоречивым, что доминирование рыночной капитализации падает, а объемы DEX растут.

Что такое DeFi?

DeFi расшифровывается как децентрализованные финансы, которые включают финансовые инструменты, основанные на блокчейне. Одним из них являются DEX, которые работают в основном в сети. Основная цель DeFi — позволить любому человеку с доступом в Интернет одалживать, брать взаймы и совершать банковские операции без посредников.

Аналогично, основная цель DEX — предоставить возможность любому желающему с доступом в Интернет проводить торговлю или предоставлять ликвидность за процент. DeFi и DEX являются основными областями внимания в разработке децентрализованных приложений (dapp), которые в этом году получили значительное распространение.

Факторы, способствующие росту DEX

Существует несколько факторов, лежащих в основе роста DEX. Одним из них является рост популярности мемов и активов с длинным хвостом. Они часто сначала появляются на DEX и могут никогда не попасть в листинг на централизованных биржах. Другим фактором является улучшенный пользовательский опыт на блокчейнах, с низкими комиссиями и высокой пропускной способностью на таких платформах, как Solana и Ethereum L2s.

Централизованные биржи переходят на блокчейны

Заглядывая в будущее, Гоэл считает, что централизованные биржи перейдут на блокчейны. Это означает, что они примут некоторые функции DeFi, чтобы оставаться конкурентоспособными. Примерами являются Base и BNB Chain. Этот сдвиг может привести к нарушению их текущих бизнес-моделей, но может оказаться необходимым, чтобы идти в ногу с растущей популярностью DeFi.

Влияние биткойна на торговую активность

Цена биткойна оказывает большое влияние на торговую активность. Когда в марте биткойн достиг новых исторических максимумов, объемы CEX и DEX значительно выросли. Это показывает, что торговая активность часто связана с ценами и настроениями рынка.

Доминирование рыночной капитализации DeFi

Несмотря на рост объемов DEX, доминирование рыночной капитализации DeFi снизилось. В настоящее время оно составляет 3,86%, что ниже, чем 4,47% в начале года. Это снижение удивительно, поскольку объемы DEX обычно увеличивают стоимость DEX. Это может указывать на то, что существуют и другие факторы, влияющие на рыночную капитализацию.

Резюме

В 2024 DEX набирают позиции на централизованных криптобиржах. Рост обусловлен улучшенным пользовательским опытом, ростом мемов и активов с длинным хвостом. Объем DEX стабильно увеличивался в этом году, и эксперты считают, что централизованным биржам необходимо переходить на блокчейны, чтобы оставаться конкурентоспособными. Несмотря на рост объемов DEX, доминирование рыночной капитализации DeFi снизилось, что свидетельствует о сложной рыночной динамике.

muhammed

Мухаммед — увлеченный блогер о криптовалютах, энтузиаст технологий и опытный программист, который стал значимым голосом в сообществе криптовалют и блокчейн-технологий. Интерес Мухаммеда к технологиям и программированию начался в раннем возрасте. Его родители, оба технари, поощряли его любопытство, предоставляя ему инструменты и ресурсы для исследования цифрового мира. Академический путь Мухаммеда заложил прочный фундамент для его карьеры. Он получил степень бакалавра в области компьютерных наук. Во время учебы Мухаммед погрузился в различные аспекты разработки программного обеспечения, кибербезопасности и криптографических алгоритмов. Он разработал проект с друзьями — децентрализованное приложение (DApp) для безопасного обмена данными, которое получило широкое признание и вызвало у него глубокий интерес к блокчейн-технологиям и предотвращению цифровой цензуры. После окончания учебы Мухаммед работал программистом в нескольких ведущих технологических компаниях, где получил практический опыт в разработке масштабируемых программных решений и работе с передовыми технологиями. Его профессиональный путь кардинально изменился, когда он открыл для себя Биткойн и блокчейн-технологии. Очарованный потенциалом децентрализованных систем в революционировании финансов и различных других отраслей, Мухаммед начал углубляться в мир криптовалют. Объединив свои технические знания с растущей страстью к блокчейну, Мухаммед запустил свой блог и канал в Telegram, где делится своими знаниями и взглядами на последние тенденции, технологии и движения рынка в сфере криптовалют. Его блог быстро набрал популярность, привлекая разнообразную аудиторию — от технически подкованных разработчиков до начинающих инвесторов. Способность Мухаммеда объяснять сложные технические концепции простым и понятным языком сделала его блог важным ресурсом для многих. Кроме ведения блога, Мухаммед активно вносит вклад в проекты с открытым исходным кодом, где сотрудничает с другими разработчиками для повышения безопасности и функциональности различных платформ. Его вклад получил признание в сообществе разработчиков, и он часто участвует в хакатонах и технических встречах, делясь своими знаниями и учась у коллег. Стремление Мухаммеда к обучению других криптовалютам выходит за рамки его блога. Он писал статьи для известных технологических и финансовых изданий. Его работы часто исследуют практические приложения блокчейн-технологий, будущее децентрализованных финансов (DeFi), меняющийся регуляторный ландшафт, цифровую конфиденциальность и онлайн-цензуру. Что отличает Мухаммеда, так это его неутолимое любопытство и стремление к постоянному обучению. Он верит, что блокчейн-технологии все еще находятся на ранней стадии развития и что их полный потенциал еще предстоит раскрыть. Эта вера побуждает его оставаться на переднем крае технологических достижений и делиться своими знаниями с широким сообществом. Вне профессиональной деятельности Мухаммед является заядлым геймером и любит исследовать новинки в игровой технике и виртуальной реальности. Он свободно владеет турецким, арабским и английским языками. Его сочетание технической экспертизы, страсти к блокчейну и стремления к образованию делает его уникальной и влиятельной фигурой в криптосообществе, вдохновляя многих на исследование преобразующего потенциала децентрализованных технологий.