Биткоин

Холдинги Бутана в биткойнах

Бутан, небольшая горная страна, расположенная в Южной Азии, неожиданно вошла в мир криптовалют. Недавно стало известно, что правительство Бутана владеет значительным количеством биткоинов (BTC), что делает его одной из немногих стран, активно участвующих в операциях по добыче криптовалюты. Это открытие проливает свет на то, как небольшие страны могут использовать биткоин в качестве дополнительного финансового инструмента в своих национальных портфелях. В отличие от других стран, государственные холдинги биткоинов в Бутане образовались не из конфискованных криптоактивов, а являются результатом стратегического безвыбросного майнинга криптовалют, осуществляемого с использованием гидроэнергетических ресурсов.

Arkham Intelligence раскрыла 13 тыс. BTC холдингов Бутана

Arkham Intelligence, фирма, занимающаяся анализом блокчейнов, недавно отследила и раскрыла криптопортфель Бутана. Они обнаружили, что Королевское правительство Бутана владеет 13 092 BTC, оцененных в более чем 750 миллионов долларов, и 656 Ethereum (ETH) вместе с небольшим количеством других токенов, таких как SAND и MATIC. Такое значительное накопление биткоинов стало откровением для многих, подчеркнув тихий, но стратегический выход Бутана на рынок криптовалют. Результаты показывают, как Arkham Intelligence раскрыла 13 тыс. BTC холдингов Бутана, подчеркнув прозрачность принятия технологии блокчейна.

Операции по майнингу осуществляются с использованием гидроэнергетических ресурсов

Операции по добыче биткоинов правительством Бутана уникальны благодаря их зависимости от гидроэлектроэнергии для майнинга. Страна богата гидроэнергетическими ресурсами, которые она использует для выработки возобновляемой энергии при майнинге криптовалют. Такой подход позволяет Бутану быть безвыбросным майнером криптовалют, снижая негативное воздействие на окружающую среду, обычно связанное с майнингом криптовалют. Используя избыточную гидроэлектроэнергию, Бутан гарантирует, что его операции по добыче не будут мешать внутренним потребностям в электроэнергии. Влияние гидроэлектроэнергии на эффективность майнинга криптовалют значительно, поскольку она обеспечивает устойчивый и экономически эффективный источник энергии.

Партнерство между Druk Holding и Bitdeer Technologies

Успех горнодобывающих предприятий Бутана во многом обусловлен партнерством между Druk Holding и Bitdeer Technologies. Druk Holding, государственная инвестиционная компания, инвестировала 500 миллионов долларов в инфраструктуру для майнинга биткоинов. Эти существенные инвестиции привели к развитию объектов для добычи, включая один в ныне заброшенном проекте Education City. Партнерство между бутанской компанией Druk Holding и Bitdeer Technologies сыграло важную роль в продвижении технологических инвестиций страны. Кроме того, нельзя недооценивать роль пула для майнинга Foundry USA в накоплении биткоинов в Бутане. Сотрудничая с ведущим майнинговым пулом, Бутан увеличивает свои шансы на получение вознаграждений за блоки, которые варьируются от 1 до 5 BTC в день.

Сравнение с биткойн-резервами Сальвадора

Холдинги биткоинов в Бутане превзошли таковые в Сальвадоре, стране, которая громко заявила о принятии биткоина при президенте Наибе Букеле. В настоящее время Сальвадор владеет 5876 BTC, а Бутан владеет 13 092 BTC. Это сравнение государственных резервов биткоинов Бутана и Сальвадора подчеркивает, как маленькая страна, такая как Бутан, может существенно повлиять на глобальный криптопортфель. Учитывая ВВП Бутана в размере 2,96 млрд долларов в год, государственные

Облигации Сальвадора в понедельник значительно выросли после того, как президент Наиб Букеле объявил, что бюджет страны на 2025 год не потребует новых заимствований. Это обещание сократить государственные расходы свидетельствует о том, что Букеле стремится к бюджету с нулевым дефицитом, что является большим шагом к улучшению финансового положения Сальвадора и возможной договоренности с Международным валютным фондом (МВФ).

С тех пор Bank of America повысил рейтинг долга Сальвадора до «избыточного веса», продемонстрировав уверенность в будущей экономической стабильности страны. Облигации с погашением в 2035 году стали одними из самых крупных прибавивших в цене, достигнув самой высокой стоимости с 2021 года.

План бюджетной экономии Букеле

План бюджетной экономии президента Букеле направлен на сокращение государственных расходов и контроль государственного долга. В последние годы долг Сальвадора растет, что вызывает обеспокоенность по поводу способности страны своевременно производить платежи. Объявив о бюджете с нулевым дефицитом, Букеле сигнализирует инвесторам, что Сальвадор серьезно относится к ответственному управлению своими финансами.

Букеле также пообещал подать бюджет на следующий год до 30 сентября. Этот бюджет станет важным шагом в демонстрации приверженности правительства финансовой ответственности. МВФ не спешит одобрить соглашение с Сальвадором, в основном потому, что страна в прошлом боролась с финансовой консолидацией. Однако новый бюджет Букеле может изменить эту ситуацию.

Карлос де Соуза, менеджер по управлению долговыми портфелями в Vontobel Asset Management, заявил, что обещание Букеле является шагом в правильном направлении. Хотя пока неясно, как именно правительство сбалансирует бюджет, инвесторы настроены оптимистично. Обещание Букеле может быть как раз тем сигналом, которого МВФ ждал, чтобы продвинуться вперед в заключении сделки.

Растущая стоимость облигаций и снижение доходности

Как только Букеле сделал свое заявление, облигации Сальвадора резко выросли. Долларовые облигации с погашением в 2035 году выросли больше всего, поднявшись на 2,2 цента до 80,5 цента, что является самым высоким уровнем с 2021 года. Этот рост цен на облигации показывает, что инвесторы обретают уверенность в финансовом будущем страны.

Помимо роста цен на облигации, доходность суверенного долга Сальвадора также снизилась. Доходность облигации с погашением в 2035 году упала более чем на 40 базисных пунктов, установившись на уровне 10,7%. Более низкая доходность обычно означает, что инвесторы более уверены в том, что страна сможет погасить свои долги.

Решение Bank of America повысить рейтинг долга Сальвадора с «рыночного веса» до «избыточного» веса еще больше отражает растущий оптимизм в отношении экономических перспектив страны. Аналитики банка считают, что Сальвадор сейчас ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения с МВФ, что может обеспечить стране столь необходимую финансовую стабильность.

Роль Биткоина в переговорах с МВФ

Одним из основных препятствий для Сальвадора в обеспечении соглашения с МВФ стало решение принять Биткоин в качестве законного платежного средства. С тех пор, как Сальвадор сделал Биткоин официальной валютой, он столкнулся с критикой со стороны международных финансовых организаций, включая МВФ. Эти группы обеспокоены тем, что волатильность Биткоина может усложнить управление финансами страны.

Тем не менее, некоторые аналитики считают, что недавний «более мягкий тон» Букеле в отношении Биткоина может помочь стране приблизиться к соглашению с МВФ. Натали Маршик, суверенный аналитик в HSBC Securities, считает, что правительство может быть более готово пойти на компромисс по Биткоину, чтобы получить соглашение с МВФ.

Тем не менее, многие инвесторы остаются осторожными. Будущая роль Биткоина в экономике Сальвадора неопределенна, и это по-прежнему вызывает озабоченность. МВФ еще не согласовал сделку, и проблема Биткоина может по-прежнему быть камнем преткновения в переговорах.

Предстоящие задачи: достижение соглашения с МВФ

Несмотря на положительные признаки, Сальвадор по-прежнему сталкивается с трудностями. Хотя план бюджетной экономии страны является шагом в правильном направлении, многие инвесторы хотят видеть более конкретные действия, прежде чем полностью вкладываться в облигации страны.

Ариф Джоши, соруководитель по долгам развивающихся рынков в Lazard Asset Management, сказал, что он два года ждет соглашения между Сальвадором и МВФ. Он, как и многие другие, хочет увидеть реальные доказательства того, как правительство сократит бюджетный дефицит, который составил 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) за 12 месяцев, предшествовавших июлю.

В дополнение к бюджетному дефициту, принятие Биткоина в качестве законного платежного средства остается ключевой проблемой. Хотя изменение тона правительства может помочь, пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы убедить МВФ одобрить сделку.

Настроения инвесторов и экономические перспективы

На данный момент многие инвесторы воодушевлены признаками прогресса. Сигнал о сбалансированном бюджете является полезным, и рынок реагирует положительно. Цены на облигации растут, а повышение рейтинга Bank of America является явным признаком того, что растет уверенность. Но будущее остается неопределенным, пока не будет заключено соглашение с МВФ.

Джаред Лоу, менеджер портфеля в William Blair, отметил: что хотя обещание сбалансированного бюджета является хорошим знаком, настоящей проверкой станет то, сможет ли правительство Букеле решить проблемы, связанные с Биткоином. Цифровая валюта была серьезным препятствием, и без согласия по этому вопросу некоторые инвесторы будут по-прежнему колебаться, полностью поддерживая долг Сальвадора.

Теперь многие ждут, выполнит ли правительство Букеле свое обещание сократить бюджетный дефицит, и одобрит ли МВФ, наконец, сделку. Успешное соглашение может помочь подстегнуть экономику Сальвадора и сделать его облигации еще более привлекательными для международных инвесторов.

Облигации Сальвадора растут, но путь страны к финансовой стабильности еще не завершен. На данный момент рынок надеется, что обещания Букеле превратятся в реальные действия. Если страна сможет договориться с МВФ, это может стать поворотным моментом для ее экономики и положения на мировом рынке облигаций.

Цена Ethereum открывается ниже $2500

Ethereum (ETH) открыл торги на уровне $2419 15 сентября, упав на 3% за выходные. Несмотря на то, что ранее на этой неделе Ethereum вырос на 15%, он все еще не смог пробить уровень сопротивления в $2500. Для сравнения, Bitcoin (BTC) и Ripple (XRP) за тот же период выросли выше ключевых уровней в $60 000 и $0,60 соответственно.

Несмотря на более слабую динамику цены Ethereum, некоторые инвесторы видят в этом возможность купить больше ETH по более низким ценам. Многие из этих инвесторов присоединяются к сети стекинга Ethereum 2.0, что может принести им долгосрочную прибыль.

Цена Ethereum отступает от ключевого сопротивления

На прошлой неделе Ethereum значительно вырос благодаря позитивным макроэкономическим показателям, таким как данные об инфляции, показывающие более низкие, чем ожидалось, цифры. Криптовалютный рынок начал сентябрь медленно, но Ethereum восстановился с сильными показателями, поднявшись с $2150 до недельного максимума в $2462 в период с 7 по 14 сентября. Однако, несмотря на эту восходящую динамику, Ethereum не смог пробить критический уровень сопротивления в $2500.

На момент написания статьи Ethereum снова опустился до $2415, что на 2,6% ниже, чем за последние два дня. Хотя этот спад может показаться незначительным, многие следят за тем, сможет ли Ethereum снова вырасти и преодолеть барьер в $2500.

Тренды On-Chain показывают позитивные сигналы для стекинга Ethereum 2.0

Несмотря на то, что цена Ethereum не пробила сопротивление в $2500, есть признаки оптимизма. Сетевой стек Ethereum 2.0 неуклонно растет, и инвесторы добавляют больше ETH в стекинговые контракты. Стейкинг Ethereum 2.0 позволяет инвесторам заблокировать не менее 32 ETH, что помогает защитить сеть и проверять транзакции. В свою очередь, эти инвесторы получают пассивный доход от вознаграждений за стекинг.

Текущая годовая доходность стекинга Ethereum составляет около 4,6%. С разговорами о том, что Федеральный резерв США может снизить процентные ставки, все больше инвесторов переводят свои деньги в более рискованные активы, такие как ETH. Это делает стекинг более привлекательным вариантом, тем более что традиционные инвестиции предлагают более низкую доходность.

$400 миллионов внесено на стекинговые контракты ETH после отчета CPI

Падение цены Ethereum на 2,6% на выходных было разочаровывающим, но оно не отпугнуло инвесторов. С тех пор, как отчет об индексе потребительских цен (CPI) в США от 11 сентября показал более низкую инфляцию, многие инвесторы рассматривают стекинг Ethereum как хорошую возможность. Официальные данные от Beaconcha.in показывают, что после отчета инвесторы добавили 130 000 ETH в стекинговые контракты на сумму около 502 миллионов долларов.

Этот недавний всплеск депозитов на стекинг отражает растущее доверие к Ethereum, поскольку все больше людей присоединяются к сети стекинга Ethereum 2.0. С 12 сентября общая сумма стекинга увеличилась до 34,32 миллиона ETH. Кроме того, количество уникальных валидаторов (тех, кто стекает и защищает сеть) также выросло на 4 003, достигнув 1 072 531 к 15 сентября.

Этот рост активности стекинга имеет положительные последствия для цены Ethereum. Когда больше инвесторов ставят ETH, это сокращает предложение на рынке. Это может создать давление вверх на цену Ethereum, поскольку в краткосрочной перспективе можно купить или продать меньше ETH.

Прогноз цены Ethereum: сможет ли она пробить $2500?

Заглядывая вперед, многие аналитики полагают, что Ethereum скоро сможет пробить сопротивление в $2500. Последние данные on-chain, включая растущее число стейкеров ETH 2.0 и недавние притоки стекинга, показывают, что у Ethereum есть сильный потенциал роста. Если Ethereum сможет преодолеть этот уровень сопротивления, это может сигнализировать о начале нового бычьего рынка.

Технический анализ также поддерживает этот оптимистичный прогноз. Канал линейной регрессии, инструмент, используемый для отслеживания ценовых тенденций, показывает, что Ethereum торгуется в верхней части своего текущего ценового канала. Если Ethereum пробьет уровень $2500, он может быстро подняться до $2600 и выше. Индекс относительной силы (RSI), показатель того, является ли актив перекупленным или перепроданным, в настоящее время находится на уровне около 45,43. Это означает, что Ethereum находится в нейтральной зоне, что дает ему возможность двигаться вверх без переоценки.

Притоки стекинга могут привести к росту цен

Рост притоков стекинга наряду с растущим числом валидаторов указывает на растущие бычьи настроения в экосистеме Ethereum. С добавлением 130 000 ETH на стекинговые контракты всего за 72 часа предложение Ethereum на рынке сократилось. Это снижение предложения может помочь повысить цену Ethereum, особенно если больше инвесторов продолжат стекить и держать свои ETH.

Если цена Ethereum прорвет уровень сопротивления в $2500, она может быстро достичь $2600, ключевого психологического уровня для многих инвесторов. Прорыв выше $2600 может ознаменовать начало более продолжительного ралли, привлекая больше покупательского интереса и еще больше повышая цену.

Однако, если Ethereum не сможет пробить уровень $2500 и упадет ниже уровня поддержки в $2350, он может снова упасть примерно до $2150. Учитывая позитивные настроения и недавнее увеличение активности стекинга, резкое падение ниже $2350 кажется маловероятным на данный момент.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления

Для инвесторов, внимательно следящих за Ethereum, ключевыми уровнями являются $2500 для сопротивления и $2350 для поддержки. Если Ethereum сможет пробить уровень $2500, он, вероятно, двинется к $2600 и может начать новый бычий рынок. Если цена упадет ниже $2350, Ethereum может упасть к $2150. Однако рост притоков стекинга и новых валидаторов говорит о том, что Ethereum имеет сильную поддержку, что делает резкое падение маловероятным.

Действия с ценой Ethereum в ближайшие дни будут зависеть от того, сможет ли она пробить критический уровень сопротивления в $2500. С недавним увеличением притока стекинга ETH 2.0 и возможностью снижения процентных ставок в США, Ethereum может оказаться на пороге прорыва. Инвесторы оптимистично настроены в отношении того, что Ethereum продолжит расти в ближайшие недели, особенно если более широкий рынок криптовалют останется сильным.

Огромный приток в биткоин-ETF

В пятницу в биткоин-ETF (биржевые фонды) в США был зафиксирован крупнейший однодневный приток с конца июля в размере более 263 миллионов долларов. Это стало огромным стимулом для рынка, поскольку цена биткоина впервые за несколько недель превысила 60 000 долларов.

Согласно данным TradingView, цена биткоина выросла на 12% за последнюю неделю, достигнув максимума в 60 600 долларов. Этот рост в значительной степени обусловлен крупными инвестициями в биткоин-ETF, что свидетельствует о возобновлении интереса со стороны крупных игроков финансового мира.

Фонд Fidelity Bitcoin под названием FBTC лидировал с впечатляющим притоком в 102 миллиона долларов за один день. Это увеличивает недельный прирост фонда примерно до 218 миллионов долларов, что свидетельствует о восстановлении после нескольких недель слабых результатов. В общей сложности биткоин-ETF в США завершили неделю с чистым притоком более 400 миллионов долларов. Другие крупные биткоин-ETF, такие как Bitcoin Fund (ARKB) от ARK Invest/21Shares, вплотную приблизились с 99 миллионами долларов нового капитала.

Fidelity и другие ETF восстанавливаются после потерь

Фонд FBTC от Fidelity испытывал трудности до этой недели, за последние две недели из него было выведено 467 миллионов долларов. Однако притоки в пятницу показывают разворот, поскольку инвесторы с большим оптимизмом смотрят на будущее биткоина. Другие биткоин-ETF, управляемые такими компаниями, как Bitwise, Franklin Templeton, Valkyrie, VanEck и Grayscale, также продемонстрировали положительный приток, что помогло поднять цену биткоина вверх.

Тем не менее, не все ETF показали хорошие результаты. iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock и Bitcoin Fund (BTCW) от WisdomTree не увидели притока. Более того, IBIT неоднократно испытывал отток за последние две недели, особенно 29 августа и 9 сентября. Это может быть признаком того, что некоторые инвесторы ищут лучшие возможности в других местах, но в целом возобновившийся интерес к биткоин-ETF является положительным признаком для рынка криптовалют.

Почему цена биткоина растет

Рост биткоина выше 60 000 долларов важен по нескольким причинам. Во-первых, недавний всплеск инвестиций в ETF свидетельствует о том, что все больше институциональных инвесторов уверены в будущем биткоина. Когда крупные фонды, такие как Fidelity и ARK Invest, вкладывают большие суммы денег в биткоин, это часто сигнализирует о том, что эти учреждения ожидают дальнейшего роста цены криптовалюты.

Еще одной причиной роста цен является предстоящее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Многие инвесторы считают, что ФРС снизит процентные ставки, возможно, даже на 50 базисных пунктов. Это удешевит заимствования и может привести к увеличению инвестиций в такие активы, как биткоин, которые рассматриваются как альтернатива традиционным инвестициям. Более низкие процентные ставки часто побуждают людей вкладывать свои деньги в более рискованные инвестиции, надеясь на более высокую прибыль.

Институциональные инвесторы делают ставку на биткоин

Институциональные инвесторы, такие как MicroStrategy, играют важную роль в поддержке недавнего роста цен на биткоин. MicroStrategy, которая владеет одним из крупнейших резервов биткоинов среди корпораций, недавно приобрела дополнительно 18 300 BTC, доведя свои общие запасы до 248 000 BTC. Средняя цена покупки биткоина компанией составляет около 38 681 доллара, и теперь, когда биткоин торгуется выше 60 000 долларов, они получили прибыль более 5 миллиардов долларов.

Это показывает, что крупные инвесторы по-прежнему уверены в долгосрочной ценности биткоина. Когда такие крупные компании, как MicroStrategy, продолжают покупать биткоин, это посылает рынку сильный сигнал о том, что криптовалюта обладает стойкостью и может продолжать расти в цене.

Уровни поддержки и сопротивления биткоина

Биткоин уже некоторое время пытался преодолеть уровень сопротивления в 60 000 долларов. Теперь, когда он наконец превысил этот рубеж, трейдеры смотрят на следующий уровень сопротивления, который находится в диапазоне от 61 000 до 63 000 долларов. Если биткоин сможет удержаться выше 60 000 долларов в течение длительного периода, мы можем увидеть, как он поднимется еще выше в ближайшие недели.

С другой стороны, уровень поддержки биткоина в настоящее время находится на уровне около 59 000 долларов, с более сильным уровнем поддержки на уровне 58 000 долларов. Эти уровни действуют как сетки безопасности, то есть если цена биткоина упадет, она может стабилизироваться около этих точек, прежде чем снова начать расти.

Влияние решения Федеральной резервной системы по ставке

Предстоящее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) является одним из важнейших факторов, которые могут повлиять на цену биткоина. Многие инвесторы ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на 25–50 базисных пунктов. Более значительное снижение ставки на 50 базисных пунктов может привести к новому скачку цены на биткоин, поскольку все больше инвесторов переводят свои деньги в альтернативные активы.

Однако существуют и риски. Маркус Тилен из 10x Research предупреждает, что если ФРС снизит ставки на 50 базисных пунктов, это может быть признаком того, что экономика США сталкивается с более серьезными проблемами. Это может вызвать некоторую неопределенность на рынке, что может повлиять на биткоин и другие активы.

Более широкий рынок криптовалют также растет

Биткоин — не единственная криптовалюта, которая в последнее время демонстрирует хорошие результаты. Ethereum (ETH), вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, выросла в цене на 8%, достигнув 2400 долларов. Другие криптовалюты, такие как Toncoin (TON), Chainlink (LINK) и Avalanche (AVAX), также показали значительный рост, согласно данным CoinGecko.

Это широкое восстановление на рынке криптовалют свидетельствует о том, что доверие инвесторов возвращается не только к биткоину, но и ко всему пространству цифровых активов. По мере роста институционального интереса мы можем наблюдать еще более позитивное движение цен в ближайшие недели.

Что это значит для инвесторов в биткоин-ETF?

Хотя недавний всплеск биткоин-ETF является хорошей новостью, некоторые инвесторы все еще в минусе. Отчет ARK Invest показывает, что средняя стоимость базиса для инвесторов в биткоин-ETF в конце августа превышала текущую рыночную цену. Это означает, что многие инвесторы покупали биткоин по более высоким ценам и ждут, пока цена не вырастет еще больше, прежде чем они смогут выйти в безубыток.

Несмотря на это, ARK Invest отмечает, что фундаментальные показатели биткоина остаются сильными. Их анализ показывает, что рыночная капитализация биткоина по сравнению с его себестоимостью (измеряемой с помощью Z-оценки MVRV) показывает, что у криптовалюты все еще есть потенциал для роста.

Заключительные мысли

Недавние притоки в биткоин-ETF США и рост цены биткоина выше 60 000 долларов являются явными признаками возобновившегося доверия к рынку криптовалют. Поскольку институциональные инвесторы, такие как Fidelity и MicroStrategy, продолжают покупать биткоин, а на горизонте маячит возможность снижения процентных ставок, будущее для биткоина и других цифровых активов выглядит светлым.

Однако, как и в случае с любыми инвестициями, существуют риски. Инвесторы должны следить за ключевыми событиями на рынке, такими как предстоящее решение Федеральной резервной системы, и быть готовыми к возможным колебаниям цен. Тем не менее, пока прогноз для биткоин-ETF и более широкого рынка криптовалют остается положительным.

MicroStrategy, крупная компания-разработчик программного обеспечения и специалист в области бизнес-аналитики, сделала еще один крупный шаг в мире биткоинов. В период с 6 августа по 12 сентября 2024 года компания приобрела около 18 300 биткоинов (BTC), тем самым увеличив свои и без того крупные запасы биткоинов. Данная покупка была профинансирована за счет продажи более 8 миллионов акций компании.

Покупка биткоинов компанией MicroStrategy на сумму 1,11 млрд долларов США

Последняя покупка биткоинов MicroStrategy обошлась компании в общей сумме 1,11 млрд долларов. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заплатила в среднем 60 408 долларов за каждый биткоин, включая сборы и расходы. Это увеличивает общие запасы биткоинов компании примерно до 244 800 BTC, что в настоящее время оценивается примерно в 14,14 млрд долларов.

Эта покупка является частью продолжающейся стратегии MicroStrategy по активному инвестированию в биткоин. Компания под руководством ее генерального директора Майкла Сэйлора впервые приобрела биткоины в августе 2020 года. С тех пор компания неуклонно увеличивала свои запасы и по-прежнему демонстрирует уверенность в рынке криптовалют.

Рост запасов биткоинов MicroStrategy

Первая покупка биткоинов MicroStrategy состоялась еще 11 августа 2020 года, когда биткоин торговался по гораздо более низким ценам. На протяжении многих лет компания продолжала покупать больше биткоинов, пользуясь ценовыми спадами и придерживаясь долгосрочной стратегии. Последняя покупка увеличила запасы MicroStrategy до 244 800 BTC, что сделало компанию одним из крупнейших держателей биткоинов среди публичных компаний.

Средняя цена, которую MicroStrategy заплатила за все свои покупки биткоинов с 2020 года, составляет около 38 585 долларов за BTC. Это означает, что компания потратила около 9,45 млрд долларов на приобретение своих запасов биткоинов, а теперь эти запасы оцениваются в 14,14 млрд долларов. Многие финансовые аналитики спорили о том, является ли эта стратегия слишком рискованной, но до сих пор она приносила прибыль MicroStrategy.

Как MicroStrategy финансирует свои покупки биткоинов

Одним из самых интересных аспектов стратегии покупки биткоинов MicroStrategy является то, как компания финансирует эти крупные покупки. Недавняя покупка на сумму 1,11 млрд долларов была осуществлена за счет продажи 8 048 449 акций компании. Это было сделано посредством соглашения о продаже с несколькими финансовыми учреждениями, что позволило MicroStrategy собрать необходимые средства для покупки большего количества биткоинов.

Данный тип стратегии финансирования уже использовался компанией и позволяет ей расширять свой портфель биткоинов, не используя денежные резервы или не беря на себя большие суммы долга. Возможность привлечения средств за счет продажи акций дает компании гибкость и показывает, насколько серьезно она относится к долгосрочному удержанию биткоинов.

Успех акций и инвестиций MicroStrategy в биткоин

Стратегия MicroStrategy по покупке биткоинов не только увеличила ее запасы криптовалют, но и оказала значительное влияние на акции компании. С тех пор, как компания начала инвестировать в биткоин, цена ее акций взлетела, увеличившись примерно на 1000% с августа 2020 года.

В то время цена биткоина составляла около 37 000 долларов за монету, а запасы MicroStrategy оценивались примерно в 13,77 млрд долларов. По мере роста стоимости биткоина росла и стоимость акций MicroStrategy. Финансовые аналитики отметили, что компания превзошла индекс S&P 500 более чем в 16,25 раз, что сделало ее акции одними из самых эффективных на рынке.

Дебаты о стратегии MicroStrategy в отношении биткоина

Подход MicroStrategy к покупке биткоинов вызвал множество дискуссий в финансовом мире. Некоторые аналитики считают, что компания берет на себя слишком большой риск, вкладывая так много средств в такой волатильный актив, как биткоин. Однако другие хвалят стратегию как дальновидную, особенно учитывая, что биткоин продолжает завоевывать популярность среди широкой публики.

Генеральный директор Майкл Сэйлор был одним из самых активных сторонников биткоина, регулярно защищая решения компании и говоря о долгосрочных преимуществах владения биткоином. Сэйлор считает, что биткоин продолжит расти в цене, и он публично заявил, что считает его превосходящим активом по сравнению с традиционными инвестициями, такими как золото или облигации.

Marathon Digital добавляет 5000 биткоинов

MicroStrategy — не единственная компания, привлекающая внимание своей покупкой биткоинов. Marathon Digital Holdings (MARA), крупный игрок в индустрии добычи биткоинов, также активно покупает биткоины. За последний месяц Marathon добавила более 5000 BTC в свои резервы, увеличив их общий объем до 26,200 BTC, что составляет около 1,5 млрд долларов.

Marathon придерживается стратегии, аналогичной стратегии MicroStrategy, удерживая свои биткоины (стратегия, известная как «HODL»). Запасы биткоинов Marathon в настоящее время составляют приблизительно 0,12% от общего объема поставок биткоинов, и компания является вторым по величине публичным держателем биткоинов, сразу после MicroStrategy.

Агрессивный покупательский ажиотаж Marathon Digital показывает, что публичные компании все больше вовлекаются в сферу криптовалют не только в качестве технологии, но и как средство сбережения и инвестирования.

Рост запасов биткоинов среди публичных компаний

В 2024 году публичные компании продолжили увеличивать свои запасы биткоинов. В начале года публичные компании удерживали около 272 770 BTC, но к настоящему моменту это число возросло до 333 329 BTC. Эта тенденция распространяется не только на такие компании, как MicroStrategy и Marathon Digital, но и на ETF (биржевые фонды) и другие инвестиционные фонды.

ETF и фонды, которые держат биткоины, увеличили свои запасы с 771 000 BTC до более чем 1 миллиона BTC в этом году, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы также все больше вовлекаются в биткоин. Это рассматривается как признак того, что биткоин созревает как класс активов и что более традиционные инвесторы начинают серьезно относиться к нему.

Будущее MicroStrategy с биткоином

По мере того, как MicroStrategy продолжает покупать больше биткоинов, компания ясно дала понять, что рассматривает криптовалюту как центральную часть своей бизнес-стратегии. Генеральный директор Майкл Сэйлор заявил, что компания планирует долгосрочно удерживать биткоины и может даже продолжить покупать больше, если такая возможность представится.

Успех компании в увеличении как своих запасов биткоинов, так и цены своих акций был заметным. Однако, учитывая волатильность рынка криптовалют, еще предстоит выяснить, продолжит ли эта стратегия приносить свои плоды в будущем.

В то же время MicroStrategy позиционирует себя как лидера в мире биткоинов, и другие компании обращают на это внимание. По мере того, как все больше публичных компаний и учреждений продолжают покупать биткоины, будущее криптовалюты выглядит вполне радужным, и MicroStrategy, вероятно, останется на передовой этой тенденции.

Влияние биткоина на цену акций MicroStrategy

Биткоин сыграл большую роль в повышении цены акций MicroStrategy. Когда компания впервые начала покупать биткоины, многие инвесторы не были уверены, принесет ли этот шаг свои плоды. Но с ростом цены биткоина за последние несколько лет акции MicroStrategy взлетели.

В то же время приверженность компании биткоину дала ей уникальное положение на рынке. В то время как многие другие компании с опаской относились к тому, чтобы вкладывать большие средства в криптовалюту, MicroStrategy пошла ва-банк. Это сделало ее привлекательным вариантом для инвесторов, которые верят в будущее биткоина.

Финансовые аналитики отметили, что акции компании выиграли как от роста стоимости биткоина, так и

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, считает, что биткойн является решением растущей нестабильности в мировой финансовой сфере. Черный камень с 9 трлн долларов активов в управлении говорит, что биткойн может служить в качестве хеджа против растущей неопределенности, вызванной геополитической напряженностью, экономическими потрясениями и ослаблением доверия к правительству, банкам и фиатным валютам. По их утверждению, биткойн — это больше, чем просто инвестиции, это «глобальная денежная альтернатива».

Биткойн-ETF BlackRock’s и его влияние

Биткойн-ETF BlackRock’s был одним из самых эффективных фондов с момента его запуска в январе 2024 года. Успех этого ETF привел к тому, что цена биткойна достигла исторического максимума более 73 000 долларов. Инвесторы все чаще смотрят на криптовалюты, такие как биткойн, как на защиту от традиционной рыночной неопределенности. Взрывной рост биткойн-ETF IBIT вместе с другими крипто-ETF стал одной из самых обсуждаемых тем в мире финансов в этом году.

Идея о биткойне как о хедже против глобальной финансовой нестабильности становится все более популярной, тем более что растет обеспокоенность по поводу фиатных валют, таких как доллар США. Несмотря на то, что доллар США остается ведущей мировой резервной валютой, некоторые инвесторы и центральные банки начинают сомневаться в его долгосрочной стабильности.

Биткойн как глобальная денежная альтернатива

Черный камень рассматривает Биткойн как «глобальную денежную альтернативу». Это означает, что они видят в биткойне больше, чем просто цифровую валюту; он имеет потенциал заменить или, по крайней мере, дополнить традиционные фиатные валюты. Многие центральные банки изучают цифровые валюты как способ диверсификации и защиты от возможных падений стоимости фиатных валют, таких как доллар США.

Например, центральные банки все чаще рассматривают технологию блокчейна для поддержки своих инициатив по цифровым валютам. Суть в том, что, используя децентрализованную систему, такую как блокчейн, правительства и финансовые учреждения могут защитить свои активы более безопасным и прозрачным способом. С ростом популярности цифровых валют многие рассматривают биткойн и другие криптовалюты как жизнеспособную альтернативу фиатным деньгам.

Роль доллара США и центральных банков

Несмотря на растущий интерес к цифровым валютам, доллар США по-прежнему занимает доминирующее положение в мировой экономике. Недавно доллар вырос на 0,38% против йены, торгуясь на уровне 142,905 после того, как упал до самой низкой точки с декабря 2023 года. Между тем, евро держался на уровне 1,1007 доллара, близко к самому слабому уровню с августа. Британский фунт также снизился и достиг 1,30360 доллара — минимального значения, не наблюдаемого с конца августа.

Эти сдвиги в стоимости валют отражают неопределенность на мировых рынках. Многие инвесторы обращаются к биткойну как к хеджу против потенциального экономического спада и нестабильности фиатных валют. В то же время центральные банки изучают цифровые валюты, чтобы защитить свою экономику от возможного краха доллара.

Как политика Федеральной резервной системы влияет на биткойн

Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы также играет важную роль на рынке криптовалют. В последние месяцы индекс потребительских цен США (CPI) показал рост на 0,2%, отражая рост в июле. Основной индекс потребительских цен, не учитывающий такие нестабильные факторы, как продовольствие и энергоносители, вырос на 0,3%, что свидетельствует о более высокой инфляции по сравнению с предыдущим месяцем.

Этот рост инфляции изменил ожидания относительно будущих снижений процентных ставок Федеральной резервной системы. Многие экономисты теперь прогнозируют меньшее снижение ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Федеральной резервной системы. Вероятность этого события выросла до 80%, хотя все еще есть вероятность более существенного снижения на 50 базисных пунктов. Международный валютный фонд (МВФ) признал, что цикл снижения ставок Федеральной резервной системы необходим для замедления экономического спада при одновременном контроле инфляции. Вместе с тем, МВФ также предупредил, что Федеральная резервная система должна оставаться гибкой и быть готовой к адаптации к меняющимся экономическим условиям.

По мере того как Федеральная резервная система приступает к снижению процентных ставок, биткойн может выиграть в качестве хеджа от инфляции и экономической нестабильности. Более низкие процентные ставки обычно ослабляют доллар, делая биткойн и другие криптовалюты более привлекательными как альтернативу традиционным инвестициям.

Мнение потребителей о криптовалюте

В недавнем отчете Deutsche Bank подчеркивается, что потребители в США становятся более открытыми для криптовалют. В этом отчете было опрошено более 3600 человек в США, Великобритании и Европе в период с марта по июль, что показало, что менее 1% потребителей сейчас считают криптовалюты «модой», что значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Согласно отчету, 65% потребителей в США считают, что криптовалюты, включая биткойн, в конечном итоге могут заменить наличные деньги. Изменение отношения потребителей отражает более широкое признание цифровых валют как законного платежного средства и инструмента для инвестиций. Кроме того, чуть более половины опрошенных считают криптовалюту важным классом активов, что дополнительно подтверждает идею о том, что цифровые валюты здесь надолго.

Будущее биткойна и внедрение криптовалюты

Хотя отчет Deutsche Bank рисует оптимистичную картину будущего криптовалют, мнения о будущем биткойна остаются неоднозначными. Около трети респондентов опроса прогнозируют, что цена биткойна останется ниже 60 000 долларов к концу года. С другой стороны, от 12 до 14% респондентов считают, что биткойн превысит 70 000 долларов.

Долгосрочные прогнозы также неоднозначны. Около 40% респондентов полагают, что биткойн продолжит процветать, в то время как 38% думают, что он может вообще исчезнуть. Это разделение во мнениях подчеркивает неопределенность, окружающую биткойн и другие криптовалюты, несмотря на их растущее признание.

Стейблкоины, представляющие собой криптовалюты, предназначенные для поддержания стабильной стоимости, также сталкиваются с неопределенным будущим. Только 18% опрошенных считают, что стейблкоины будут процветать в ближайшие годы, в то время как 42% прогнозируют, что они исчезнут. Однако стейблкоины, обеспеченные традиционными товарами, такими как золото или фиатные валюты, считаются более способными сохранить свою ценность с течением времени.

Роль биткойна в диверсификации портфелей

Для многих инвесторов биткойн предлагает возможность диверсифицировать свои портфели на фоне глобальной финансовой неопределенности. В то время как традиционные активы, такие как акции и облигации, остаются популярными, биткойн и другие криптовалюты становятся все более широко признанными как способ хеджирования от инфляции и потенциальных падений стоимости фиатных валют.

Биткойн-ETF, такие как IBIT от BlackRock, помогли сделать криптовалюты более доступными для обычных инвесторов. Эти ETF обеспечивают доступ на рынок криптовалют без необходимости прямой покупки и хранения биткойна, что делает их привлекательным вариантом как для институциональных, так и для частных инвесторов.

Центральные банки и цифровые валюты

Центральные банки во всем мире также изучают возможности цифровых валют. Эти цифровые валюты центрального банка (CBDC) нацелены на то, чтобы предложить более безопасную и эффективную альтернативу традиционным деньгам, особенно во времена экономической нестабильности. Технология блокчейн, которая лежит в основе криптовалют, таких как биткойн, находится в центре этих усилий.

Используя блокчейн, центральные банки надеются создать прозрачную и безопасную

Биткойн и выборы президента США

Биткойн долгие годы является одной из самых обсуждаемых тем в мире финансов. По мере приближения даты президентских выборов в США в 2024 году многие задаются вопросом, как выборы могут повлиять на цену биткоина. Однако, по мнению многих экспертов и инвесторов, будущее биткоина выглядит радужным вне зависимости от того, кто одержит победу. Независимо от того, станет ли президентом Камала Харрис или Дональд Трамп, биткоин, скорее всего, со временем продолжит процветать.

Почему биткоин может достичь шестизначной цифры

Некоторые криптоинвесторы считают, что биткоин скоро достигнет шестизначной цифры. Стивен Лубка, руководитель отдела по работе с частными клиентами в Swan Bitcoin, является одним из таких инвесторов. Лубка полагает, что к 2025 году биткоин может стоить 100 000 долларов и даже больше. Он также отмечает, что выборы в США не изменят долгосрочного успеха биткоина.

Лубка объясняет, что стоимость биткоина в основном привязана к фискальной и монетарной политике таких стран, как США. Он говорит, что вне зависимости от того, кто станет следующим президентом, факторы, влияющие на цену биткоина, останутся прежними. Инвесторы, которые беспокоятся о том, что президентство Камалы Харрис может навредить биткоину, преувеличивают, считает Лубка. По сути, он думает, что выборы в США не окажут большого влияния на цену биткоина в течение следующего года.

Институциональная поддержка биткоина

Одной из причин, по которой биткоин стал более стабильным, является растущая поддержка институциональных инвесторов. В 2024 году биткоин стал более институционализированным, особенно с учетом появления в США биржевых фондов (ETF) биткоина. Эти ETF облегчили крупным инвесторам и компаниям инвестирование в биткоин, что способствовало повышению его цены.

Джеймс Дэвис, соучредитель Crypto Valley Exchange, считает, что в то время как некоторые криптостартапы могут столкнуться с трудностями в условиях новых правил, сам биткоин будет продолжать расти. Он объясняет, что рынок биткоина ориентирован не только на США, но и является глобальным товаром. Это означает, что даже если в США изменятся правила, биткоин будет продолжать хорошо себя чувствовать на мировом уровне.

Влияние выборов в США на биткоин

Несмотря на то, что выборы являются важным событием, они могут не оказать столь значительного влияния на биткоин, как думают некоторые. Некоторые инвесторы изначально предполагали, что если Дональд Трамп будет переизбран, это приведет к росту цен на биткоин. Трамп сделал несколько заявлений в поддержку криптовалют в 2024 году, что воодушевило многих сторонников биткоина. Он даже выступил на конференции по биткоину в Нэшвилле, где поделился своими взглядами на будущее криптовалют.

С другой стороны, многие инвесторы опасались, что президентство Камалы Харрис может повредить росту биткоина. Некоторые считали, что Харрис разделяет взгляды других демократов, таких как сенатор Элизабет Уоррен и председатель SEC Гэри Генслер, которые критиковали криптовалюты. Однако последние признаки свидетельствуют о том, что Харрис может относиться к криптовалютам не так строго, как опасались некоторые. По сути, ее предвыборный штаб общался с лидерами криптоиндустрии, что может привести к улучшению регулирования биткоина.

Более масштабная картина: биткоин и мировая экономика

Хотя выборы в США важны, это не единственный фактор, влияющий на цену биткоина. Макроэкономические показатели, такие как процентные ставки, инфляция и международная политика, также играют важную роль. Недавно цена биткоина немного упала после дебатов между Харрис и Трампом. Однако инвесторы заявили, что падение связано скорее с изменениями процентных ставок в Японии и опасениями по поводу данных по инфляции в США.

Тайрон Росс, основатель 401 Financial, говорит, что выборы могут не сильно изменить динамику биткоина в следующем году. Он считает, что такие факторы, как доступ к ETF и розничная торговля, окажут большее влияние на цену биткоина. Росс полагает, что, хотя выборы могут затруднить работу некоторым стартапам, биткоин теперь рассматривается как актив институционального уровня, что поможет ему продолжить рост независимо от того, кто победит на выборах.

Долгосрочные перспективы биткоина

Заглядывая в будущее, большинство экспертов считают, что биткоин будет продолжать расти в течение следующих нескольких лет. Несмотря на опасения по поводу новых правил и итогов выборов в США, биткоин доказал, что может процветать даже в трудные времена. Инвесторов впечатлили результаты биткоина при нынешней администрации Байдена, которую считают недружественной по отношению к криптовалютам.

Биткоин стал одним из самых успешных активов за последнее десятилетие. Несмотря на противодействие со стороны правительств и регулирующих органов, он продолжал расти и завоевывать больше сторонников среди институциональных инвесторов. Инвесторы, такие как Дэниел Кори, главный стратег Tonkeeper, считают, что биткоин занимает прочные позиции в преддверии выборов 2024 года. Даже если выборы приведут к краткосрочным изменениям цены, долгосрочные перспективы биткоина остаются позитивными.

Роль биткоина в мировой экономике

Еще одна важная причина, по которой биткоин, как ожидается, будет продолжать процветать, заключается в его роли в мировой экономике. Хотя США являются важным рынком для биткоина, это не единственный рынок. Биткоин — это глобальный актив, и на его цену влияют события во всем мире, а не только в Соединенных Штатах. Ожидается, что по мере того, как все больше стран будут принимать биткоин, а все больше инвесторов по всему миру будут в него инвестировать, цена будет продолжать расти.

Несмотря на то, что выборы в США могут привести к краткосрочной неопределенности, инвесторы считают, что глобальный характер биткоина поможет ему оставаться сильным. Как отмечает Джеймс Дэвис, выборы в США являются лишь одним из факторов на гораздо более крупном мировом рынке биткоина. Криптоинвесторы научились адаптироваться к изменениям, и они уверены, что биткоин будет продолжать расти независимо от того, кто победит на выборах. С учетом растущей поддержки со стороны инвесторов по всему миру, биткоин, как ожидается, останется ключевым игроком в мировой экономике на долгие годы вперед.

Растущая популярность Биткоина среди компаний США

Согласно недавнему отчету River, стартапа, ориентированного на биткойны, компании США готовы инвестировать в биткойны 10,3 миллиарда долларов. Этот крупный шаг вдохновлен MicroStrategy, компанией-разработчиком программного обеспечения, которая успешно использовала биткойны для защиты своих резервов от инфляции. Прогноз River заключается в том, что в течение следующих 18 месяцев 10% американских корпораций переведут 15% своих резервов в биткойны.

Многие компании отказываются от традиционных инвестиций, таких как наличные деньги или облигации, поскольку инфляция обесценивает их. Вместо этого они обращаются к биткойнам, которые рассматриваются как надежный хедж против инфляции. Ожидается, что этот переход изменит то, как корпорации будут управлять своими финансами и хранить ценности в будущем.

Как биткойны могут защитить корпоративные резервы

Биткойны становятся популярным выбором для американских компаний, поскольку они могут защитить их деньги от инфляции. Когда компании хранят свои деньги в наличных, они рискуют потерять ценность по мере роста инфляции. За последнее десятилетие Apple потеряла 15 миллиардов долларов своих резервов из-за инфляции. Эксперты считают, что если бы Apple инвестировала часть своих денег в биткойны, этой потери можно было бы избежать.

Стратегия размещения части резервов компании в биткойнах аналогична подходу MicroStrategy. Эта компания получила значительную прибыль с момента начала использования биткойнов в качестве ключевой части своей финансовой стратегии. Теперь другие компании обращают внимание и могут последовать примеру MicroStrategy.

Почему компании переходят на биткойны

Отчет River предполагает, что биткойны могут быть лучшим хранилищем ценности, чем традиционные активы. В отличие от наличных денег, которые могут со временем терять ценность, биткойны имеют фиксированное предложение. Это означает, что по мере того, как все больше людей и компаний начинают их использовать, их стоимость может расти. В условиях растущей инфляции предприятия ищут более безопасные и разумные способы защиты своих резервов.

Традиционные стратегии управления казначейством часто включают хранение денег в краткосрочных инвестициях или наличных деньгах. Однако эти методы больше не работают так же хорошо в сегодняшнем экономическом климате. Инфляция затруднила компаниям защиту своих денег, поэтому биткойны становятся все более привлекательным вариантом. River ожидает, что в течение следующих 18 месяцев больше американских компаний начнут использовать биткойны для защиты от инфляции.

Успех биткойнов в MicroStrategy

Одной из компаний, лидирующих в использовании биткойнов, является MicroStrategy во главе с генеральным директором Майклом Сейлором. MicroStrategy попала в заголовки газет, когда начала активно инвестировать в биткойны для защиты своих денег от инфляции. После этого сдвига компания наблюдала рост курса своих акций более чем на 1000%.

Для сравнения, Berkshire Hathaway, традиционная инвестиционная компания, за тот же период показала прирост всего на 104,75%. Эта огромная разница показывает, насколько успешными могут быть биткойны при использовании в качестве резерва казначейства. Другие компании заметили успех MicroStrategy и рассматривают возможность использования биткойнов аналогичным образом.

Сейлор утверждал, что биткойны являются мощным инструментом для предприятий, стремящихся защитить свои резервы. Он считает, что компаниям необходимо переосмыслить свои финансовые стратегии, чтобы лучше подготовиться к инфляции и экономической нестабильности. Отчет River поддерживает эту точку зрения и прогнозирует, что больше американских корпораций последуют примеру MicroStrategy.

Преимущества биткойнов перед традиционными инвестициями

Одна из основных причин, по которой компании обращаются к биткойнам, заключается в их ограниченном предложении. В отличие от наличных денег, которые могут печататься правительствами, будет существовать только 21 миллион биткойнов. Эта редкость делает их более ценными с течением времени, особенно по мере того, как все больше компаний начинают использовать их в рамках своей финансовой стратегии.

Еще одно преимущество заключается в том, что у биткойнов нет тех же рисков, что и у традиционных активов. Например, они не зависят от центрального банка или правительства, поэтому на них меньше влияют политические или экономические проблемы. Биткойны также считаются хорошим хеджированием против инфляции, что делает их привлекательным вариантом для компаний, которые хотят защитить свои деньги от потери стоимости с течением времени.

По мере того, как все больше компаний принимают биткойны, они могут стать еще более широко признанным финансовым инструментом. Это растущее признание может привести к большей стабильности и более высоким ценам, что сделает биткойны еще лучшим выбором для корпоративного казначейства.

Будущее биткойнов в корпоративной Америке

В течение следующих 18 месяцев River прогнозирует, что корпорации США инвестируют в биткойны 10,3 миллиарда долларов. Это ознаменует серьезный сдвиг в том, как американские компании управляют своими финансами. По мере того, как инфляция продолжает расти, все больше предприятий ищут способы защитить свои деньги. Биткойны предлагают новый и инновационный способ сделать это.

В то время как некоторые компании все еще с осторожностью относятся к использованию биткойнов, другие бросаются в них с головой. Успех MicroStrategy показал, что биткойны могут стать ценной частью стратегии казначейства компании. По мере того, как все больше предприятий будут следовать этому подходу, биткойны могут стать основным финансовым инструментом для корпораций.

Предсказание River о том, что 10% американских компаний выделят 15% своих резервов на биткойны, свидетельствует о том, насколько меняется финансовый ландшафт. В ближайшие годы, возможно, мы увидим, как все больше компаний принимают биткойны в качестве способа защитить свои резервы от инфляции и других экономических проблем.

Биткойны быстро становятся ключевой частью корпоративных стратегий казначейства. Поскольку американские компании сталкиваются с растущей инфляцией и экономической неопределенностью, они ищут лучшие способы защитить свои деньги. Биткойны предлагают уникальное решение с фиксированным предложением и способностью действовать как хедж против инфляции.

Вдохновленные успехом MicroStrategy, ожидается, что в течение следующих 18 месяцев все больше предприятий будут инвестировать в биткойны. Поскольку River прогнозирует 10,3 миллиарда долларов корпоративных инвестиций в биткойны, очевидно, что будущее корпоративных финансов меняется. По мере того, как все больше компаний принимают этот цифровой актив, биткойны могут стать постоянным элементом в корпоративном управлении казначейством.

Взлет Биткоин-банкоматов: удобство или риск киберпреступности?

Биткоин-банкоматы появляются по всем Соединенным Штатам, предлагая людям простой способ покупки или продажи криптовалюты. Однако с этим удобством приходит опасность. Биткоин-банкоматы быстро становятся целью для хакеров и мошенников. Хотя они могут показаться обычными банкоматами, у них есть уникальные риски из-за высокой стоимости криптовалюты.

В этой статье мы рассмотрим, как работают Биткоин-банкоматы, почему они становятся мишенью киберпреступников и что вы можете сделать, чтобы защитить себя от мошенничества.

Как работают Биткоин-банкоматы

Биткоин-банкоматы работают во многом так же, как обычные банкоматы, но вместо работы с наличными они работают с криптовалютой. Пользователи могут вносить или снимать Биткоины, сканируя QR-код, вводя адрес кошелька и выполняя несколько простых шагов. Некоторые автоматы требуют от пользователей предоставить личную информацию, такую как удостоверение личности или номер социального страхования, для соблюдения правил «Знай своего клиента» (KYC).

Эти терминалы могут показаться быстрым и простым способом управления вашими Биткоинами, но они связаны с рисками, о которых пользователи должны знать. В отличие от традиционных банкоматов, Биткоин-банкоматы могут быть уязвимы как для физических, так и для киберугроз.

Почему Биткоин-банкоматы становятся мишенью?

По словам экспертов по кибербезопасности, Биткоин-банкоматы являются основной целью для хакеров из-за их высокой стоимости и уникальной настройки. Тимоти Бейтс, профессор кибербезопасности, объясняет, что эти автоматы особенно уязвимы для кибератак. Хакеры могут устанавливать вредоносное ПО на автоматы, чтобы украсть приватные ключи, манипулировать транзакциями или перехватывать данные. Если сеть Биткоин-банкомата не защищена, хакеры могут украсть данные во время транзакции.

Это особенно опасно, потому что транзакции с Биткоинами необратимы. После того как средства отправлены на неправильный адрес, вернуть их невозможно. Это делает Биткоин-банкоматы рискованным инструментом для тех, кто не полностью понимает, как они работают.

Мошенничество, нацеленное на Биткоин-банкоматы

Биткоин-банкоматы также являются мишенью для мошенников. Федеральная торговая комиссия (FTC) сообщила, что с 2020 года количество мошеннических инцидентов, связанных с Биткоин-банкоматами, увеличилось на 1000%. Одно популярное мошенничество заключается в том, чтобы обманом заставить пользователей отправлять криптовалюту на поддельные адреса. Хакеры могут манипулировать программным обеспечением автомата и изменять адрес кошелька получателя, крадя средства пользователя.

Многие мошенничества нацелены на уязвимых людей, таких как пожилые. Например, некоторым пожилым людям внушают, что им нужно отправить деньги на Биткоин-банкомат мошенникам, выдающим себя за знаменитостей или правительственных чиновников. Владелец магазина в Мидлтауне, штат Огайо, Сай Патель рассказал, что одна пожилая женщина чуть не потеряла все сбережения, потому что поверила в мошенника, который назвался Илоном Маском. К счастью, Патель вмешался и помешал ей совершить транзакцию.

Почему Биткоин-банкоматы рискованны?

Одной из причин, по которой Биткоин-банкоматы являются такими рискованными, является децентрализованный характер криптовалюты. У Биткоина нет руководящего органа, который мог бы контролировать транзакции или регулировать, кто может управлять банкоматом. Это облегчает преступникам использование системы.

Эксперт по кибербезопасности Джо Добсон объясняет, что отсутствие централизованного контроля в Биткоине может создать проблемы для пользователей банкоматов. Многие независимые организации управляют этими автоматами, и не существует строгих правил относительно того, как они должны быть защищены. Это увеличивает вероятность мошенничества и попыток взлома.

В дополнение к этим проблемам безопасности Биткоин-банкоматы требуют личной информации для соблюдения требований KYC. Эта информация, включая номера и удостоверения личности социального страхования, может оказаться под угрозой, если банкомат будет взломан. Преступники могут украсть эти личные данные, что создает для пользователей дополнительный слой опасности.

Как оставаться в безопасности при использовании Биткоин-банкоматов?

Несмотря на риски, есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя при использовании Биткоин-банкоматов. Важно быть осторожным и скептически относиться к любым просьбам заплатить через Биткоин-банкомат. Мошенники часто создают ощущение срочности или угрожают последствиями, чтобы обмануть людей и заставить их отправить деньги.

При использовании Биткоин-банкомата всегда дважды проверяйте адрес кошелька получателя, прежде чем завершать транзакцию. Использование лицензированных банкоматов от авторитетных операторов также может снизить риск стать жертвой мошенничества. Некоторые платформы, такие как Chainabuse, позволяют пользователям проверять легитимность адресов кошельков, чтобы избежать отправки денег подозрительным лицам.

Роль операторов Биткоин-банкоматов

Крупнейший в мире оператор Биткоин-банкоматов, Bitcoin Depot, управляет более 8000 банкоматами по всему миру. По словам генерального директора Bitcoin Depot Брэндона Минца, их автоматы разработаны с учетом безопасности. Он утверждает, что банкоматы Bitcoin Depot не хранят криптовалюту локально, что делает их менее привлекательными для хакеров. Кроме того, компания использует несколько уровней проверки и утверждения, чтобы несанкционированные транзакции не происходили.

Минц также отмечает, что Биткоин-банкоматы принимают только наличные, что снижает риск использования преступниками скиммеров карт, как это бывает на традиционных банкоматах. Однако даже при наличии этих мер безопасности пользователи должны по-прежнему осознавать потенциальные мошенничества.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества

К сожалению, если вы стали жертвой мошенничества с Биткоин-банкоматом, мало что можно сделать, чтобы вернуть свои деньги. Транзакции с Биткоинами необратимы, то есть после того как средства будут отправлены, они будут потеряны навсегда. Тем не менее, вы можете предпринять шаги, чтобы предотвратить мошенничество в будущем, сообщив об инциденте оператору банкомата и соответствующим органам.

По словам Элис Фрей, главы отдела безопасности и соответствия в фирме по блокчейн-коммуникациям, важно действовать быстро, если вы подозреваете мошенничество. Пользователи могут проверить законность транзакции и обратиться за помощью к оператору банкомата. Фрей также советует провести проверку по борьбе с отмыванием денег (AML) по адресу кошелька, чтобы узнать, не был ли он отмечен как подозрительный.

Биткоин-банкоматы — это удобный способ покупать и продавать криптовалюту, но они сопряжены со значительными рисками. От хакерских угроз до мошенничества, нацеленного на уязвимых людей, Биткоин-банкоматы стали основным объектом внимания киберпреступников. Чтобы защитить себя, важно проявлять бдительность и осторожность при использовании этих автоматов. Всегда проверяйте адрес кошелька получателя, избегайте срочных или подозрительных запросов на оплату и используйте только лицензированные банкоматы от авторитетных операторов.

Приняв эти меры предосторожности, вы сможете безопасно ориентироваться в мире криптовалюты и избежать стать жертвой мошенничества с Биткоин-банкоматами.

Криптовалютный рынок переживает период «крайнего страха», и аналитики предупреждают, что биткоин скоро может упасть ниже 50 000 долларов. Из-за растущих опасений по поводу коррекции рынка трейдеры внимательно следят за показателями биткоина. Давайте разберемся, почему аналитики считают, что биткоин может значительно упасть, и какие факторы влияют на текущее состояние рынка.

Настроения на рынке биткоина достигли крайнего страха

Индекс страха и жадности криптовалют, который измеряет общие настроения трейдеров криптовалют, недавно опустился до минимума. В настоящее время индекс находится на уровне 22, что является самым низким показателем с начала августа. Это резкое падение сигнализирует о том, что трейдеры нервничают по поводу будущего биткоина и общих настроений на рынке криптовалют.

Криптоаналитик Аксель Адлер отметил, что в последний раз, когда индекс упал до такого низкого уровня, цена биткоина упала до 49 000 долларов. Он также напомнил трейдерам, что во время запрета майнинга в Китае индекс упал до 10%, а во время краха Luna — до 6%. Адлер считает, что если эта тенденция сохранится, то цена биткоина может упасть ниже 50 000 долларов в ближайшем будущем.

Индекс страха и жадности: что это значит для биткоина?

Индекс страха и жадности криптовалют играет важную роль в понимании настроений рынка. Когда индекс высок, это означает, что рынок жадный, что может привести к переоценке. Когда он низок, как сейчас, это указывает на крайний страх, что может означать, что цены на биткоин занижены или могут продолжать падать.

У биткоина есть история влияния этих эмоциональных колебаний на рынке. Когда уровни страха растут, как мы видим сейчас, трейдеры часто принимают решения, основанные на панике, а не на логике, что может привести к падению цен.

Сентябрь приносит трудности биткоину

Исторически сентябрь был сложным месяцем для цен на биткоин. Данные CoinGlass показывают, что средняя доходность биткоина в сентябре составляет -4,69%, что делает его одним из самых медвежьих месяцев в году. Настроения на рынке биткоина в это время, как правило, приводят к снижению цен, и в этом году, похоже, ничего не изменилось.

Артур Хейс, бывший генеральный директор BitMEX, является одним из многих экспертов, предупреждающих о возможном снижении ниже 50 000 долларов. В недавнем посте в социальных сетях он заявил, что биткоин «тяжелый», и он делает ставку на падение ниже 50 000 долларов к выходным. Хейс даже сделал «нахальную короткую ставку», поставив на то, что цена биткоина упадет, что является признаком того, насколько серьезной, по его мнению, может быть эта потенциальная коррекция.

Цикл халвинга биткоина и его роль в падении цен

Еще одним фактором, усиливающим давление на цены на биткоин, является цикл халвинга биткоина. Этот цикл относится к событию, которое происходит примерно каждые четыре года, когда награда за майнинг биткоина сокращается вдвое. Исторически эти циклы приводили к росту цен в долгосрочной перспективе, но они также известны тем, что создают краткосрочную волатильность на рынке.

Криптоаналитик Rekt Capital отметил, что текущее падение цен соответствует предыдущим циклам халвинга. В недавнем посте он отметил, что биткоин упал на 6,19% за сентябрь, что сопоставимо с однозначным падением в сентябре 2017, 2018, 2020 и 2022 годов. Хотя это давление вниз вызывает беспокойство у некоторых трейдеров, другие считают, что это просто часть естественного ценового цикла биткоина.

Технический анализ: вырвется ли биткоин после этого падения?

Несмотря на текущие медвежьи настроения, некоторые аналитики считают, что биткоин может быть готов к прорыву. По словам популярного криптотрейдера Mags, биткоин формирует на своем графике цен паттерн «чашка с ручкой». Этот паттерн обычно рассматривается как бычий сигнал, означающий, что биткоин может готовиться к значительному росту цены после окончания коррекции.

Однако в краткосрочной перспективе цена биткоина, вероятно, столкнется с дальнейшим давлением вниз. Согласно техническому анализу, предоставленному Rekt Capital, биткоин недавно столкнулся с отказом от важного уровня сопротивления. До тех пор, пока биткоин не сможет закрыться выше этого сопротивления на четырехчасовом графике, цена может продолжать падать.

Что может произойти, если биткоин упадет ниже 50 000 долларов?

Если биткоин действительно упадет ниже 50 000 долларов, это может вызвать дальнейшую панику на рынке. Многие трейдеры используют 50 000 долларов в качестве психологической ценовой точки, что означает, что если биткоин упадет ниже этого уровня, это может привести к волне распродаж, поскольку трейдеры попытаются ограничить свои убытки. Такой тип ценового движения часто называют «коррекцией рынка».

Аналитики Bitfinex также предупредили, что биткоин может скорректироваться ниже 50 000 долларов, прежде чем начнется настоящий бычий рынок. Согласно их анализу, это падение может быть необходимо, чтобы избавиться от слабых рук и обеспечить более сильный восходящий тренд в будущем. Другими словами, хотя краткосрочные перспективы могут казаться медвежьими, падение ниже 50 000 долларов может проложить путь для более сильного роста в будущем.

Как это влияет на остальной рынок криптовалют?

Как и всегда, динамика биткоина оказывает большое влияние на остальной рынок криптовалют. Когда цена биткоина падает, она часто тянет за собой и другие криптовалюты. Это связано с тем, что биткоин считается ведущим индикатором для более широкого рынка криптовалют.

Прямо сейчас многие трейдеры обеспокоены тем, что если биткоин упадет ниже 50 000 долларов, это может привести к более широкой коррекции рынка. Такие криптовалюты, как Ethereum и более мелкие альткоины, часто более волатильны, чем биткоин, поэтому они могут столкнуться с еще большими колебаниями цен, если биткоин продолжит падать.

Текущее состояние криптовалютного рынка свидетельствует о крайнем страхе, а аналитики предупреждают о возможном падении цены биткоина ниже 50 000 долларов. Хотя исторические тенденции и настроения на рынке предполагают, что сентябрь обычно является медвежьим месяцем для биткоина, некоторые аналитики считают, что эта коррекция может подготовить почву для прорыва в ближайшем будущем.

Поскольку трейдеры переживают этот период неопределенности, важно следить за такими ключевыми индикаторами, как Индекс страха и жадности криптовалют и цикл халвинга биткоина. Независимо от того, упадет ли биткоин ниже 50 000 долларов или восстановится в ближайшие недели, рынок, вероятно, останется волатильным в краткосрочной перспективе.