muhammed

Знакомьтесь с новым крипто-ETF: что нужно знать

На рынок выходит новый криптовалютный фонд, который призван дать инвесторам простой способ инвестировать в цифровые активы, такие как Bitcoin и Ethereum. Этот фонд, зарегистрированный на бирже Cboe BZX под тикером «EZPZ», предлагает уникальную инвестиционную возможность в растущем мире цифровых активов. В этой статье мы разберем, что фонд намерен удерживать, какие комиссии он взимает и какова его инвестиционная стратегия, причем все это будет изложено в доступной для понимания форме.

Что будет удерживать фонд: Bitcoin, Ethereum и многое другое

Основными активами фонда станут две самые популярные цифровые валюты: Bitcoin и Ethereum. Эти криптовалюты хорошо известны в мире криптовалют и являются основой для многих других цифровых активов. Bitcoin часто называют цифровым золотом, в то время как Ethereum славится своими умными контрактами и децентрализованными приложениями (DApps).

Помимо Bitcoin и Ethereum, фонд также может удерживать другие цифровые активы, связанные с этими двумя криптовалютами. Это могут быть активы аирдропа, которые представляют собой бесплатные монеты, выдаваемые держателям определенных криптовалют, или активы, полученные в результате форков. Форк происходит, когда блокчейн разделяется на два, создавая новую криптовалюту наряду с оригинальной. Фонд стремится использовать эти возможности для увеличения своих активов.

Инвестиционная стратегия: как работает фонд

Основная цель фонда — отслеживать эффективность Индекса цифровых активов CF Institutional. Этот индекс включает в себя Bitcoin и Ethereum и призван давать четкое представление о том, как эти основные криптовалюты работают на рынке. Следуя этому индексу, фонд стремится обеспечить инвесторам стабильную прибыль, отражающую динамику рынка криптовалют.

Для управления своими инвестициями фонд использует Прайм-брокера. Этот брокер помогает фонду быстро и эффективно покупать и продавать цифровые активы. Одним из основных преимуществ использования прайм-брокера является то, что это позволяет фонду торговать большим количеством активов, чем у него есть на руках. Это делается с помощью так называемого Соглашения о торговом кредите. По сути, фонд может брать в долг цифровые активы у Кредитора торгового кредита для совершения сделок, а затем погашать кредит позже. Эта гибкость помогает фонду фиксировать цены в нужный момент, что имеет решающее значение в быстро меняющемся мире криптовалют.

Фонд также сотрудничает с Кастодианом цифровых активов, чтобы обеспечить безопасность своих активов. Этот кастодиан хранит цифровые активы в безопасных кошельках, защищая их от взлома и кражи. Обычно активы хранятся на Балансе хранилища, который представляет собой защищенную систему хранения, предназначенную для больших объемов криптовалюты. Когда фонду нужно совершить сделку, активы перемещаются на Торговый баланс, где к ним можно легко получить доступ.

Комиссии и расходы: что стоит инвестировать

Как и любой инвестиционный фонд, этот криптофонд взимает комиссии для покрытия своих расходов. Основная комиссия называется Комиссией спонсора, которая представляет собой процент от общей стоимости фонда. Эта комиссия взимается ежегодно и выплачивается из активов фонда. Для первых 1 миллиарда долларов активов комиссия спонсора отменяется на ограниченный период времени, но после этого она будет применяться.

Помимо комиссии спонсора, существуют и другие расходы, связанные с управлением фондом. Например, фонду, возможно, придется выплачивать Комиссии кастодианов компаниям, которые хранят его цифровые активы. Также существуют Комиссии за транзакции, которые представляют собой плату за покупку и продажу цифровых активов. Эти комиссии могут включать Комиссии за газ, которые представляют собой плату за обработку транзакций в сети Ethereum.

Важно отметить, что эти комиссии могут со временем накапливаться, поэтому инвесторам необходимо учитывать их при принятии решения об инвестировании в фонд. Тем не менее, фонд стремится поддерживать конкурентоспособные комиссии по сравнению с другими аналогичными криптофондами на рынке.

Налоговые последствия: что должны знать инвесторы

Инвестирование в криптофонд, подобный этому, влечет за собой определенные налоговые последствия. Например, если фонд получает прибыль, инвесторы должны будут отразить свою долю дохода в своих налоговых декларациях. Фонд структурирован как партнерство в налоговых целях, что означает, что прибыли и убытки переходят к инвесторам. Это может привести к налоговому событию даже в том случае, если инвестор не продает свои акции в фонде.

Уникальной особенностью этого фонда является то, что он может получать доход за счет вознаграждений за стейкинг, аирдропов или другой деятельности с цифровыми активами. Эти события рассматриваются как налогооблагаемый доход Налоговой службой США (IRS), поэтому инвесторы должны быть в курсе потенциальных налоговых обязательств.

Инвесторы также должны учитывать Доход, облагаемый налогом организаций, не связанных с основной деятельностью (UBTI), особенно если они инвестируют через освобожденный от налогов счет, такой как IRA. UBTI может возникнуть, если фонд берет взаймы для инвестирования, что может привести к дополнительным налогам для инвестора.

Безопасность и управление: обеспечение безопасности ваших активов

Безопасность является главным приоритетом для фонда, особенно когда речь идет о цифровых активах. Кастодиан цифровых активов играет важную роль в защите активов фонда. Активы хранятся в холодных кошельках, которые не подключены к Интернету, что делает их менее уязвимыми для взлома. В случае необходимости обмена активами они перемещаются в горячий кошелек, который подключен к Интернету, но все же защищен несколькими уровнями безопасности.

У фонда также есть надежная структура управления. Спонсор контролирует все операции и гарантирует, что фонд управляется в соответствии с высочайшими стандартами. Регулярно проводятся аудиты и проверки соответствия, чтобы убедиться, что все работает без сбоев.

Инвесторы могут быть уверены, что их активы находятся в надежных руках. У фонда есть несколько механизмов защиты, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и гарантировать законность всех транзакций.

Поставщики ликвидности и маркет-мейкинг

Чтобы фонд функционировал без сбоев, он полагается на Поставщиков ликвидности. Это компании, которые помогают покупать и продавать цифровые активы в фонде, гарантируя, что всегда есть достаточная ликвидность для инвесторов, желающих торговать. Поставщики ликвидности играют ключевую роль в процессе создания рынка, который помогает поддерживать стабильность цен акций фонда.

Соглашение с поставщиком ликвидности описывает условия, на которых работают эти поставщики. Они отвечают за доставку Bitcoin или Ethereum в фонд при необходимости и получение наличных взамен. Это соглашение помогает фонду управлять крупными сделками, не нарушая рынок.

Также стоит отметить, что фонд имеет Генеральное соглашение с другими торговыми контрагентами. Это соглашение позволяет фонду заключать сделки купли-продажи спот на принципах «принципал-принципал». Эта гибкость имеет первостепенное значение в быстро меняющемся мире торговли криптовалютами.

Отслеживание индекса и ребалансировка: поддержание курса

Фонд отслеживает Индекс цифровых активов CF Institutional, который призван отражать производительность Bitcoin и Ethereum. Этот индекс регулярно ребалансируется, чтобы гарантировать, что он точно отражает текущее состояние рынка. Процесс ребалансировки включает в себя корректировку активов фонда в соответствии с индексом, что может включать покупку или продажу активов.

Одной из сложностей отслеживания индекса на рынке криптовалют является волатильность цифровых активов

Сальвадор объявил о крупной инвестиции, которая определит будущее экономики и ускорит реализацию амбициозного проекта «Биткоин-сити». Инвестиции в размере 1,6 млрд долларов поступают от турецкого холдинга Yilport и являются крупнейшими частными инвестициями в истории страны. Инвестиции будут использованы для модернизации двух морских портов страны, которые, как ожидается, будут играть решающую роль в поддержке развития «Биткоин-сити» — дальновидного проекта президента Наиба Букеле.

Концепция «Биткоин-сити»

«Биткоин-сити» — это смелая инициатива, представленная президентом Наибом Букеле в ноябре 2021 года. Город планируется как свободная от налогов гавань, работающая на майнинге биткоинов, с энергией, получаемой от региональных вулканов страны. Этот инновационный подход направлен на то, чтобы сделать Сальвадор лидером в сфере криптовалют и привлечь глобальных инвесторов, заинтересованных в растущей криптоэкономике.

Идея «Биткоин-сити» заключается в создании центра, где бизнес и частные лица могут процветать без бремени традиционных налогов. Город будет финансироваться за счет выпуска биткоин-облигаций и других инновационных методов финансирования, что делает его уникальным экспериментом как в городском развитии, так и в экономической политике.

Роль инвестиций Yilport

Инвестиции Yilport в размере 1,6 млрд долларов предназначены для преобразования морского порта Акажутла и морского порта Ла-Уньон, оба из которых являются ключевыми для успеха «Биткоин-сити». Морской порт Акажутла уже играет важную роль в экономике Сальвадора, поскольку через него проходит большая часть экспорта кофе, сахара и бальзамической соли из страны. Благодаря новым инвестициям этот порт будет модернизирован для обработки большего объема перевозок и содействия увеличению торговли.

Морской порт Ла-Уньон, с другой стороны, был неактивен в течение многих лет. Он расположен недалеко от места, где планируется строительство «Биткоин-сити», и будет возрожден в рамках более широких усилий по строительству города. Правительство заявило, что порт будет компанией со смешанной собственностью Yilport и Сальвадора и будет работать в течение следующих 50 лет в рамках этого соглашения. Ожидается, что эта модернизация создаст тысячи прямых и косвенных рабочих мест, что даст значительный импульс местной экономике.

Экономическое воздействие возрождения морских портов

Трансформация морских портов Акажутла и Ла-Уньон — это не просто модернизация инфраструктуры. Это стратегический шаг, направленный на то, чтобы сделать Сальвадор одним из основных игроков в мировой торговле и криптовалюте. Улучшая эти морские порты, Сальвадор может увеличить свой экспортный потенциал, привлечь иностранные инвестиции и укрепить свою экономику.

Возрождение этих морских портов также будет способствовать развитию «Биткоин-сити» за счет обеспечения необходимой инфраструктуры для торговли и транспорта. По мере роста «Биткоин-сити» спрос на товары и услуги будет расти, и эти морские порты будут играть решающую роль в удовлетворении этого спроса.

Кроме того, ожидается, что инвестиции в портовую инфраструктуру привлекут других инвесторов, заинтересованных в потенциале «Биткоин-сити». Благодаря обещанию налоговой гавани и ультрасовременных объектов «Биткоин-сити» может стать магнитом для предприятий и предпринимателей со всего мира.

Связь между «Биткоин-сити» и облигациями Сальвадора

Экономика Сальвадора тесно связана с динамикой биткоина с тех пор, как криптовалюта была принята в качестве законного платежного средства в сентябре 2021 года. Этот шаг оказал значительное влияние на облигации страны, которые продемонстрировали заметный рост стоимости наряду с ростом цены биткоина.

В 2023 году государственные облигации Сальвадора со сроком погашения в 2027 году выросли более чем на 60%, что отражает растущее доверие к экономической политике страны. Этот рост был частично обусловлен успехом биткоина, который вырос в цене на 80% за тот же период. Рост цен на облигации является положительным знаком для экономики Сальвадора, что свидетельствует о том, что инвесторы становятся более оптимистичны в отношении будущего страны.

Однако следует отметить, что в прошлом Сальвадор сталкивался с трудностями. В сентябре 2022 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг долга страны, предсказав дефолт по долгу в январе 2023 года. Несмотря на эти опасения, правительству удалось избежать дефолта и продолжить свои амбициозные проекты, включая «Биткоин-сити».

Каким образом майнинг биткоинов обеспечивает функционирование «Биткоин-сити»

Одним из самых инновационных аспектов «Биткоин-сити» является использование возобновляемых источников энергии для майнинга биткоинов. Планируется, что город будет работать на геотермальной энергии, получаемой от вулканов страны. Такой подход не только поддерживает развитие индустрии криптовалют, но и соответствует глобальным усилиям по продвижению устойчивой энергетики.

Майнинг биткоинов — это энергоемкий процесс, и, используя геотермальную энергию, Сальвадор может сократить свой углеродный след и при этом поддерживать рост своей криптоэкономики. Этот экологически устойчивый подход, вероятно, привлечет экологически сознательных инвесторов и сделает Сальвадор лидером в области решений по использованию экологически чистой энергии для криптоиндустрии.

Помимо геотермальной энергии, правительство также изучает другие возобновляемые источники энергии для обеспечения «Биткоин-сити». Например, было установлено партнерство с Tether, крупным игроком в сфере криптовалют, для разработки операций майнинга биткоинов с использованием возобновляемых источников энергии. Это партнерство является частью более широкой стратегии Сальвадора по диверсификации своих источников энергии и обеспечению стабильного энергоснабжения для «Биткоин-сити».

Государственно-частное партнерство и глобальные инвестиции

Инвестиции Yilport — это лишь один пример растущего интереса к проекту «Биткоин-сити» в Сальвадоре. Правительство активно ищет возможности партнерства с международными компаниями и инвесторами для поддержки развития города и его сопутствующей инфраструктуры.

Визит президента Букеле в Турцию в 2022 году сыграл ключевую роль в получении инвестиций от Yilport. Этот визит стал частью более широких усилий по привлечению иностранных инвестиций и продвижению Сальвадора как места для бизнеса и инноваций. Успех этого визита проложил путь для других потенциальных инвесторов, в том числе из Катара, которые выразили заинтересованность в участии в развитии «Биткоин-сити».

Эти государственно-частные партнерства имеют решающее значение для успеха «Биткоин-сити». Сотрудничая с международными компаниями, Сальвадор может использовать их опыт и ресурсы для строительства города, отвечающего мировым стандартам. Эти партнерства также помогают смягчить риски, связанные с крупномасштабными проектами, путем разделения финансового бремени и обеспечения того, чтобы инфраструктура города развивалась эффективно и устойчиво.

Будущее биткоин-облигаций и программы «Виза свободы»

Хотя развитие «Биткоин-сити» в первую очередь финансируется за счет частных инвестиций, правительство также изучает другие инновационные методы финансирования. Одним из таких методов является выпуск биткоин-облигаций, которые впервые были предложены в качестве способа финансирования развития города. Эти облигации, также известные как «вулканические облигации», предназначены для привлечения инвесторов, заинтересованных в поддержке роста индустрии криптовалют.

Однако выпуск биткоин-облигаций несколько раз откладывался, что вызвало опасения по поводу финансирования проекта. Несмотря на эти задержки, правительство по-прежнему привержено поиску альтернативных источников капитала для обеспечения успеха «Биткоин-сити». В дополнение к частным инвестициям и биткоин-облигациям правительство ввело программу «Виза свободы», которая предлагает вид на жительство состоятельным

Криптовалюты за неделю: биткоин завершил неделю в красной зоне, но некоторые альткоины пережили безумную неделю

Динамика цены биткоина на этой неделе

Эта неделя началась для биткоина не очень хорошо, но к выходным ему удалось несколько восстановиться. В начале недели курс биткоина упал ниже 50 000 долларов из-за отчета по занятости, который вызвал опасения по поводу экономики США. Это падение произошло отчасти из-за того, что начала распутываться «торговля с переносом» — торговый метод, при котором инвесторы используют разные валюты для покупки в долларах более рискованных активов. Японская иена росла по отношению к доллару, что вызвало нервозность у трейдеров и привело к распродаже рисковых активов, включая биткоин.

К концу недели цена биткоина восстановилась примерно до 60 440 долларов, согласно CoinGecko. Хотя это и означало снижение на 3% за неделю, это было существенное улучшение по сравнению с более ранним минимумом. Биткоин показал всплеск стоимости, достигнув максимума в 62 490,53 доллара, прежде чем немного откатиться. Волатильность на этой неделе подчеркивает чувствительность биткоина к глобальным экономическим событиям и рыночным настроениям.

Ethereum и другие основные криптовалюты

Ethereum (ETH) на этой неделе также столкнулся со значительной турбулентностью. Монета испытала более резкие потери по сравнению с биткоином, упав в цене более чем на 12% за последние семь дней. Эксперты говорят, что инвесторы Ethereum, как правило, менее лояльны по сравнению с инвесторами Bitcoin или Solana, что делает ETH более подверженным серьезным распродажам.

Несмотря на сложный старт, Ethereum и другие основные криптовалюты несколько восстановились позже на этой неделе благодаря положительным новостям. По последним данным, цена Ethereum составляет около 2605 долларов. Общая динамика Ethereum подчеркивает высокую волатильность рынка криптовалют и его чувствительность как к экономическим показателям, так и к настроениям инвесторов.

Неожиданный всплеск Ripple и XRP

У Ripple (XRP) была интересная неделя: его цена сильно отреагировала на юридические новости. Ранее на этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приказала Ripple выплатить штраф в размере 125 миллионов долларов по иску, который длился с 2020 года. Это была победа для Ripple, потому что SEC изначально требовала штрафа в размере 2 миллиардов долларов.

После этой новости XRP вырос в цене примерно на 29,95% до 0,5873 доллара. Однако с тех пор он упал примерно до 0,58 доллара, что всего на 2% больше, чем на прошлой неделе. Несмотря на это, XRP вырос на значительные 30% за последние 30 дней. Ценовое действие на этой неделе подчеркивает влияние юридических решений на стоимость криптовалют и реакцию инвесторов на изменения в регулировании.

Впечатляющая динамика Sui

Одним из самых выдающихся исполнителей на этой неделе стал Sui, новая криптовалюта. Цена Sui выросла более чем на 35% за неделю, достигнув 0,87 доллара. Этот впечатляющий рост был обусловлен новостью о том, что Grayscale, известный крипто-менеджер активов, запускает фонд для Sui. Sui, созданный бывшими инженерами Meta, недавние достижения Sui отражают растущий интерес и позитивные рыночные настроения вокруг этого относительно нового цифрового актива.

Влияние глобальных экономических факторов

Глобальная экономическая среда оказывает значительное влияние на цены на криптовалюты. На волатильность биткоина и эфириума на этой неделе повлияли различные факторы, в том числе изменения процентных ставок и экономические данные из США. Рост японской иены по отношению к доллару и последующая распродажа рисковых активов, включая криптовалюты, подчеркивают взаимосвязанность мировых финансовых рынков.

Колебания цены биткоина от падения ниже 50 000 долларов до подъема обратно примерно до 60 000 долларов иллюстрируют чувствительность криптовалют к макроэкономическим факторам. Точно так же трудности Ethereum и неожиданный рост XRP отражают то, как рыночные настроения и нормативные новости могут вызывать резкие колебания цен в криптопространстве.

Взгляд в будущее

Если говорить о будущем, рынок криптовалют, вероятно, продолжит испытывать колебания, на которые будут влиять мировые экономические тенденции, нормативные новости и настроения инвесторов. Восстановление биткоина, волатильность Ethereum, юридические последствия Ripple и недавние достижения Sui — все это показывает, насколько динамичным и непредсказуемым может быть рынок криптовалют.

Инвесторы должны быть в курсе экономических показателей, изменений в регулировании и рыночных тенденций, чтобы ориентироваться в этом нестабильном ландшафте. Следить за динамикой основных монет, таких как биткойн и эфириум, а также новых активов, таких как Sui, будет решающим фактором для всех, кто вовлечен в мир криптовалют или интересуется им.

Понимая эти факторы и следя за последними новостями, вы сможете лучше понять текущие изменения на крипторынке и принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Доминирование биткоина достигло трехлетнего максимума, а BTC держится на уровне 60 000 долларов

Биткоин недавно достиг значительной вехи: его доминирование на рынке криптовалют достигло самого высокого уровня за последние три года. Несмотря на некоторые колебания цены, биткоину удалось удержаться на критическом уровне в 60 000 долларов. Этот всплеск доминирования вызвал интерес у трейдеров и инвесторов, поскольку он отражает силу биткоина по сравнению с другими криптовалютами, известными как альткоины.

В этой статье мы разберем последние события на рынке криптовалют, сосредоточив внимание на производительности биткоина, поведении альткоинов и возрождении давно неактивных кошельков биткоинов. Мы также рассмотрим, что эти события означают для более широкого рынка.

Рост доминирования BTC

За последние несколько недель биткоин продемонстрировал устойчивость перед лицом рыночной волатильности. После значительной коррекции, которая снизила его цену с 66 000 долларов до чуть ниже 50 000 долларов, биткоин медленно поднялся обратно. К концу недели ему удалось достичь почти 63 000 долларов, прежде чем вернуться к уровню около 60 000 долларов.

Одним из наиболее заметных аспектов недавней эффективности биткоина является его растущее доминирование на рынке. Доминирование на рынке относится к процентной доле от всего рынка криптовалют, которая приходится на рыночную капитализацию биткоина. На данный момент доминирование биткоина выросло до 54%, его самого высокого уровня с апреля 2021 года. Этот рост доминирования предполагает, что биткоин становится более привлекательным для инвесторов, даже несмотря на то, что другие криптовалюты испытывают трудности.

Движение цены биткоина

Движение цены биткоина в последнее время было резким. В прошлые выходные криптовалюта столкнулась с резким падением, упав с 66 000 до чуть ниже 60 000 долларов. Ситуация ухудшилась в понедельник, когда биткоин ненадолго упал ниже 50 000 долларов. Однако на рынок вышли покупатели, и биткоин начал восстанавливаться, поднявшись до 53 000 долларов к вторнику и достигнув 57 000 долларов к четвергу. К пятнице биткоин почти достиг 63 000 долларов.

Несмотря на это восстановление, биткоин столкнулся с некоторым сопротивлением на уровне около 63 000 долларов. С тех пор он откатился примерно до 60 000 долларов, но ему удалось защитить этот ключевой уровень. В настоящее время биткоин торгуется чуть выше 60 000 долларов, его рыночная капитализация составляет около 1,2 триллиона долларов.

Воздействие на альткоины

По мере роста доминирования биткоина рынок альткоинов демонстрирует неоднозначную динамику. Многие крупные альткоины, такие как Ethereum (ETH), Solana (SOL) и Ripple (XRP), за последние 24 часа испытали незначительное снижение. Например, Ethereum упал более чем на 1%, но остается выше 2600 долларов. Solana и Ripple также снизились в цене: Solana упала до 155 долларов, а Ripple — до 0,58 доллара.

Другие альткоины, включая Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) и Cardano (ADA), также столкнулись с небольшими потерями. Однако не все альткоины в минусе. TON, например, вырос более чем на 4% и сейчас торгуется выше 6,7 доллара. Кроме того, CRO вырос более чем на 9%, что делает его крупнейшим игроком среди альткоинов со средней капитализацией.

Общая рыночная капитализация криптовалют также немного снизилась и сейчас составляет 2,217 триллиона долларов. Это общее снижение рынка альткоинов в сочетании с растущим доминированием биткоина свидетельствует о продолжающемся сдвиге в настроениях инвесторов в сторону биткоина.

Возрождение давно неактивных кошельков биткоинов

Помимо ценовых движений и доминирования на рынке биткоина, в мире криптовалют произошло еще одно интригующее событие. В последнее время несколько давно неактивных кошельков биткоинов, которые были неактивны более десяти лет, внезапно вернулись к жизни, переведя биткоины на миллионы долларов.

Эти неактивные кошельки, которые были созданы еще в 2013 году, за последние несколько дней проявили значительную активность. В первом случае человек перевел 250 BTC, стоимостью чуть более 15 миллионов долларов, из кошелька, который был неактивен в течение 11 лет. Изначально BTC был приобретен, когда цена биткоина составляла всего 113 долларов за монету, что сделало первоначальную стоимость активов около 28 250 долларов.

Средства из этого кошелька были переведены в несколько кошельков Pay-to-Witness-Public-Key-Hash (P2WPKH) или Bech32. Несмотря на возраст кошелька, транзакция была проведена с высоким уровнем конфиденциальности, получив безупречную оценку на счетчике конфиденциальности Blockchair.com.

Через несколько дней другой давно неактивный кошелек перевел 130 BTC в 13 отдельных транзакциях. Эти кошельки, созданные в период с августа по ноябрь 2013 года, использовались для перевода средств на кошелек P2WPKH. Этот кошелек, который когда-то содержал почти 100 BTC, теперь не содержит ни одного BTC, но накопил 658,18 BTC с момента своего создания.

Хотя эти транзакции могут показаться необычными, они не совсем редки. Биткоин имеет историю внезапной активации давно неактивных кошельков, что часто приводит к спекуляциям о причинах переводов. В этом случае общая стоимость BTC, переведенного из этих неактивных кошельков, составляет чуть более 23 миллионов долларов.

Значение доминирования биткоина

Растущее доминирование биткоина на рынке криптовалют имеет важное значение по нескольким причинам. Во-первых, это указывает на то, что биткоин набирает силу по сравнению с другими криптовалютами. Когда инвесторы ищут стабильности на волатильном рынке, они часто обращаются к биткоину как к более безопасному активу, учитывая его устоявшееся положение в качестве ведущей криптовалюты.

Во-вторых, доминирование биткоина может иметь эффект домино на остальную часть рынка. Когда доминирование биткоина увеличивается, это часто приводит к снижению стоимости альткоинов. Это связано с тем, что инвесторы могут переключить свое внимание с альткоинов на биткоин, повысив его цену и оставив альткоины с меньшим спросом.

Наконец, доминирование биткоина является ключевым показателем настроений рынка. Когда доминирование биткоина велико, это говорит о том, что инвесторы более уверены в долгосрочных перспективах биткоина. И наоборот, когда доминирование биткоина снижается, это может указывать на то, что инвесторы изучают другие возможности на рынке криптовалют.

Доминирование биткоина на рынке криптовалют достигло трехлетнего максимума, что отражает его растущую значимость в глазах инвесторов. Несмотря на недавнюю волатильность цен, биткоину удалось удержать критический уровень в 60 000 долларов, что еще больше укрепило его положение в качестве ведущей криптовалюты.

Рост доминирования биткоина оказал заметное влияние на рынок альткоинов: многие альткоины с крупной капитализацией испытали снижение. Однако некоторым альткоинам, таким как TON и CRO, удалось преодолеть тенденцию и зафиксировать рост.

Между тем, недавняя активность давно неактивных кошельков биткоинов добавила еще один уровень интриги на рынок. Перемещение миллионов долларов биткоинов из кошельков, которые были неактивны более десяти лет, ставит вопросы о мотивах этих транзакций.

По мере развития рынка криптовалют доминирование биткоина, вероятно, останется ключевым фактором, формирующим рыночные тенденции. Остается неизвестным, сохранит

Институты «покупают провал», поскольку криптовалюта находит опору после недавнего обвала рынка

В последнее время рынок криптовалют пережил трудные времена, поскольку цены на основные активы значительно упали. Этот обвал рынка уничтожил около 230 миллиардов долларов и привел к падению цен на биткойны и эфириум до минимумов, невиданных месяцами. Тем не менее, многие институты теперь «покупают провал», что является термином, используемым для описания покупки активов после падения цен. В этой статье будет рассказано о том, как институциональные инвесторы реагируют на недавнюю коррекцию рынка криптовалют и что это означает для будущего инвестиций в криптовалюту.

Институты реагируют на провал рынка

Недавний спад на рынке привел к резкому падению цен на криптовалюты, но институты активно скупали активы, такие как биткойны и эфириум. По данным FalconX, институты рассматривают недавний спад как шанс увеличить свои инвестиции. Такое поведение согласуется с тенденцией институциональных покупок во время коррекций рынка.

FalconX отметила, что различные типы инвесторов, включая собственные торговые площадки, хедж-фонды, венчурные фонды и розничные агрегаторы, совершают покупки. Например, собственные торговые площадки были ответственны за 57% торговой активности, в то время как хедж-фонды внесли 63%, венчурные фонды 61% и розничные агрегаторы 72%. Это свидетельствует о том, что широкий круг инвесторов пользуется более низкими ценами.

Влияние недавних рыночных тенденций

В выходные, предшествовавшие резкому росту покупок, на рынке произошла значительная распродажа. Инвесторы начали активно продавать свои криптоактивы, что было частью более широкой распродажи на рынке. Эта распродажа была настолько серьезной, что привела к тому, что в Японии и Южной Корее на короткое время была приостановлена торговля акциями.

В Соединенных Штатах основные фондовые индексы также резко упали. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,6%, индекс S&P 500 упал на 3%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 3,4%. Это худшие показатели для этих индексов с сентября 2022 года. Падение было обусловлено разочаровывающими данными о занятости в США и снижением активности в обрабатывающей промышленности, что усилило опасения возможной рецессии.

Восстановление рынка криптовалют

Несмотря на первоначальное падение, рынок криптовалют показал признаки восстановления. Например, биткойн отыграл 13% своих потерь, достигнув около 56 400 долларов, согласно данным CoinGecko. Это восстановление частично связано с активными покупками со стороны институтов, которые помогли стабилизировать цены.

Дэвид Лоуэнт, руководитель отдела исследований FalconX, упомянул, что институциональные инвесторы рассматривают недавний спад как возможность. Лоуэнт отметил, что, несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы криптовалют остаются положительными. Недавнее падение ниже 50% порога в институциональных коэффициентах купли-продажи рассматривается как исключение, причем текущие цифры показывают сильный отскок в торговой активности.

Тенденции институциональных инвестиций

Тенденция институтов покупать провал не нова, но стала более выраженной во время этой коррекции. Институциональные инвесторы, включая хедж-фонды и венчурные компании, пользуются более низкими ценами, чтобы увеличить свои рыночные позиции. Эта тенденция важна, поскольку она показывает сильную веру в долгосрочный потенциал криптовалют, несмотря на краткосрочную волатильность.

Данные FalconX показывают, что спад коэффициентов институциональных покупок и продаж на прошлой неделе был аномалией. Обычно институциональные инвесторы были нетто-покупателями даже во время коррекций рынка. Этот шаблон указывает на то, что институциональный интерес к криптовалютам остается высоким, и многие рассматривают текущие рыночные условия как возможность для покупки.

Почему институты покупают провал

Есть несколько причин, по которым институты покупают провал на рынках криптовалют. Во-первых, они часто рассматривают корректировки рынка как возможность приобретать активы по более низким ценам. Эта стратегия может быть выгодна для долгосрочных инвестиционных целей, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалютный.

Во-вторых, институты имеют долгосрочный взгляд на инвестиции в криптовалюту. Несмотря на краткосрочные колебания цен, они считают, что общая тенденция для таких активов, как биткойн и эфириум, будет положительной. Эта уверенность в будущем криптовалют побуждает их покупать, когда цены ниже.

Наконец, институциональные покупки могут помочь стабилизировать рынок. Когда крупные инвесторы покупают активы, они могут способствовать восстановлению цен. Эта торговая активность помогает компенсировать последствия распродаж на рынке и поддерживает общее состояние рынка криптовалют.

Будущее криптоинвестиций

Заглядывая в будущее, тенденция институтов покупать провал предполагает, что рынок криптовалют может продолжить расти. Институциональные инвесторы играют важную роль на рынке, и их действия могут влиять на цены и общую стабильность рынка. Если они продолжат видеть ценность в криптоактивах, несмотря на коррекции рынка, это может привести к увеличению инвестиций и потенциально более высоким ценам в будущем.

Кроме того, текущие рыночные условия могут привлечь новых инвесторов. По мере того как рынок криптовалют восстанавливается после недавнего спада, другие инвесторы могут последовать примеру институтов и подумать о покупке по более низким ценам. Этот приток новых инвестиций может еще больше поддержать рынок и способствовать его росту.

Недавний спад на рынке привел к значительному объему институциональных покупок в сфере криптовалют. Институты пользуются более низкими ценами, чтобы увеличить свои рыночные позиции, что отражает сильную веру в долгосрочный потенциал криптовалют. Несмотря на недавнюю волатильность, тенденция институтов покупать провал говорит о положительных перспективах будущего криптоинвестиций. По мере восстановления рынка институциональный интерес и инвестиции могут сыграть ключевую роль в формировании его будущей траектории.

Morgan Stanley предоставит консультантам возможность предлагать ETF на биткойны: важный шаг крупного банка

Morgan Stanley, один из ведущих банков с Уолл-стрит, объявил о новаторском шаге в пятницу. Вскоре банк позволит своим финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны определенным клиентам. Это решение знаменует собой первый случай, когда крупный банк с Уолл-стрит принял ETF на биткойны таким образом.

ETF на биткойны: что это такое?

ETF на биткойны, или биржевые инвестиционные фонды, — это инвестиционные фонды, которые отслеживают цену биткойна. Они предлагают инвесторам способ покупать и продавать акции биткойна, не покупая саму криптовалюту. Два конкретных фонда, которые предложит Morgan Stanley, — это фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock и фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.

Финансовые консультанты готовы предлагать ETF на биткойны

У Morgan Stanley большая команда из около 15 000 финансовых консультантов. Начиная с 7 августа эти консультанты могут обращаться к соответствующим требованиям клиентам с предложением купить акции ETF на биткойны от BlackRock и Fidelity. Это изменение политики имеет большое значение, поскольку оно показывает, что крупный банк с Уолл-стрит начинает принимать цифровые активы.

Кто может инвестировать?

Не все смогут инвестировать в эти ETF на биткойны. Morgan Stanley установил строгие критерии для клиентов, соответствующих требованиям. Рассматриваться будут только клиенты с чистым капиталом не менее 1,5 млн долларов, которые готовы идти на умеренный риск и хотят делать спекулятивные инвестиции. Эти инвестиции предназначены только для налогооблагаемых брокерских счетов, а не для пенсионных счетов.

Почему этот шаг важен

Это решение Morgan Stanley является явным признаком того, что биткойн становится все более приемлемым в традиционных финансах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе одобрила 11 ETF на биткойны с немедленным исполнением, что облегчило инвесторам доступ к биткойну более традиционным способом. Эти ETF дешевле в приобретении и проще в торговле по сравнению с прямой покупкой биткойна.

Проблемы, с которыми сталкивается биткойн

Биткойн столкнулся со многими проблемами за эти годы. Он пережил распродажи на рынке и резкий крах криптовалютной биржи FTX. Несмотря на критику со стороны крупных имен в сфере финансов, таких как генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, популярность биткойна продолжает расти.

Другие крупные банки и ETF на биткойны

В то время как Morgan Stanley лидирует, другие крупные банки, такие как Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, по-прежнему проявляют осторожность. Они не разрешают своим финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны и разрешают сделки только в том случае, если клиенты специально их запрашивают.

Реагирование на спрос со стороны клиентов

Morgan Stanley решил разрешить ETF на биткойны из-за растущего спроса со стороны клиентов. Банк хочет оставаться конкурентоспособным на развивающемся рынке цифровых активов. Тем не менее, они по-прежнему проявляют осторожность. Банк будет внимательно следить за криптовалютными активами клиентов, чтобы убедиться, что у них нет чрезмерного воздействия на эти волатильные инвестиции.

Постепенное сворачивание других криптовалютных инвестиций

Ранее, начиная с 2021 года, Morgan Stanley предлагал частные фонды от Galaxy и FS NYDIG. Однако эти фонды были постепенно свернуты. Теперь единственными утвержденными криптовалютными инвестициями для запрошенной покупки в Morgan Stanley являются ETF на биткойны от BlackRock и Fidelity.

Будущее ETF на эфир

Morgan Stanley также следит за рынком недавно одобренных ETF на эфир. Эфир, как и биткойн, является популярной криптовалютой. Банк еще не решил, будут ли они предлагать доступ к ETF на эфир, но они внимательно следят за развитием рынка.

Заключение

Решение Morgan Stanley разрешить финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны соответствующим требованиям клиентам является важным шагом для банка и для более широкого признания цифровых активов в традиционных финансах. Этот шаг показывает, что даже самые традиционные финансовые учреждения начинают признавать растущую важность таких криптовалют, как биткойн.

Ключевые выводы

• Morgan Stanley позволит финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны определенным клиентам.
• Инвестировать могут только клиенты с чистым капиталом не менее 1,5 млн долларов и высокой толерантностью к риску.
• Банк предложит фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock и фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.
• Этот шаг является ответом на спрос со стороны клиентов и знаменует собой важный шаг в признании биткойна в традиционных финансах.
• Другие крупные банки, такие как Goldman Sachs и JPMorgan, по-прежнему с осторожностью относятся к ETF на биткойны.
• Morgan Stanley отслеживает рынок ETF на эфир, но пока не принял решения о том, чтобы предлагать их.

Часто задаваемые вопросы

Что такое ETF на биткойны?

ETF на биткойны — это инвестиционные фонды, которые отслеживают цену биткойна. Они позволяют инвесторам покупать и продавать акции биткойна, не владея самой криптовалютой.

Почему Morgan Stanley теперь предлагает ETF на биткойны?

Morgan Stanley реагирует на растущий спрос со стороны клиентов и хочет оставаться конкурентоспособным на развивающемся рынке цифровых активов.

Кто может инвестировать в эти ETF на биткойны?

Инвестировать в эти ETF на биткойны могут только клиенты с чистым капиталом не менее 1,5 млн долларов, высокой толерантностью к риску и желанием делать спекулятивные инвестиции.

Какие ETF на биткойны предлагаются?

Morgan Stanley предложит фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock и фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.

Предлагают ли другие крупные банки ETF на биткойны?

Другие крупные банки, такие как Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, все еще проявляют осторожность и не разрешают своим финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны.

Каково будущее ETF на эфир в Morgan Stanley?

Morgan Stanley отслеживает рынок недавно одобренных ETF на эфир, но пока не принял решения о том, чтобы предлагать их.

Почему Morgan Stanley с осторожностью относится к ETF на биткойны?

Хотя банк реагирует на спрос со стороны клиентов, он хочет убедиться, что у клиентов нет чрезмерного воздействия на волатильный класс активов криптовалют.

Что случилось с предыдущими криптовалютными инвестициями Morgan Stanley?

Частные фонды от Galaxy и FS NYDIG, которые Morgan Stanley предлагал с 2021 года, были постепенно свернуты.

Заключительные мысли

Решение Morgan Stanley разрешить финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны является важным событием в финансовом мире. Это свидетельствует о растущем признании цифровых активов, таких как биткойн, среди традиционных финансовых учреждений. По мере того как рынок криптовалют продолжает развиваться, будет интересно посмотреть, как отреагируют другие крупные банки и какие новые инвестиционные возможности появятся.