A VanEck, uma conceituada empresa de gestão de ativos fundada em 1955, ingressou no mundo dos investimentos de capital de risco com um novo fundo de US$ 30 milhões. Este fundo inicial concentra-se em startups de fintech, ativos digitais e inteligência artificial (IA). Ao lançar este fundo, a VanEck dá continuidade à sua tradição de inovação em gestão de investimentos globais.
O fundo é liderado por Wyatt Lonergan e Juan Lopez, que anteriormente lideraram a Circle Ventures na Circle Internet Financial Ltd. Na Circle Ventures, investiram mais de US$ 50 milhões em mais de 100 empresas iniciantes em estágio inicial. Agora, na VanEck, eles visam apoiar startups que estão moldando o futuro das finanças.
O fundo de capital de risco da VanEck planeja investir em até 35 empresas iniciantes em estágio inicial, com investimentos de até US$ 1 milhão cada. O fundo já fez quatro investimentos não anunciados. O foco está em startups que utilizam stablecoins para liquidações e pagamentos rápidos, e aquelas que fornecem soluções de conformidade à medida que empresas tradicionais adotam a tecnologia blockchain.
Os stablecoins se tornaram um pilar do ecossistema de criptomoedas, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 170 bilhões. Eles permitem pagamentos rápidos e permitem que os operadores contornem a volatilidade do mercado. Empresas como a PayPal Holdings Inc. lançaram seus próprios stablecoins, reconhecendo os benefícios dos ativos digitais. A Visa Inc. introduziu uma plataforma para que os bancos emitam stablecoins e depósitos tokenizados. A Robinhood Markets Inc. e a Revolut Ltd. também estão considerando lançar seus próprios stablecoins.
De acordo com Lonergan, estamos à beira de uma “explosão cambriana de produtos fintech” porque a infraestrutura está pronta. As startups que aproveitam os stablecoins e a tecnologia blockchain estão posicionadas para capitalizar esse crescimento. Elas oferecem soluções inovadoras que atendem tanto a consumidores quanto a empresas, aprimorando a infraestrutura financeira.
A Circle Internet Financial Ltd., a emissora do USDC (USD Coin), desempenha um papel significativo no mercado de stablecoins. O USDC é a segunda stablecoin mais popular do mundo. A Circle apresentou confidencialmente planos para uma oferta pública inicial (IPO) depois que um plano anterior para abrir o capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) foi descartado.
Fundada por John C. van Eck, a VanEck reconheceu o potencial do investimento internacional quando a maioria dos investidores americanos se concentrava nos mercados domésticos. A empresa ganhou destaque ao oferecer um dos primeiros fundos mútuos dos EUA a fornecer acesso a mercados estrangeiros, visando economias emergentes. Esse foco internacional inicial diferenciou a VanEck como pioneira em gestão de investimentos globais.
Nas décadas de 1960 e 1970, quando a posse de ouro era restrita nos Estados Unidos, a VanEck se concentrou em investimentos relacionados ao ouro. A empresa lançou o International Investors Gold Fund em 1968, oferecendo aos investidores exposição a ações de mineração de ouro. Essa abordagem inovadora permitiu que os investidores se protegessem contra a inflação e as flutuações cambiais.
Sob a liderança de Jan van Eck, filho do fundador, a empresa se expandiu para fundos negociados em bolsa (ETFs) no início dos anos 2000. A VanEck introduziu os ETFs Market Vectors, que mais tarde foram renomeados para ETFs VanEck Vectors. Esses fundos se concentraram em setores de nicho, como mineração de ouro, mercados emergentes e outras commodities, oferecendo oportunidades de investimento direcionadas.
Hoje, a VanEck oferece uma ampla gama de produtos de investimento, incluindo fundos mútuos, ETFs e contas institucionais. O compromisso da empresa com a inovação e estratégias com visão de futuro continua solidificando sua posição como uma empresa líder em gestão de ativos.
Assim como os stablecoins se tornaram essenciais no ecossistema de criptomoedas, as tartarugas desempenham um papel crucial nos ecossistemas naturais. As tartarugas ajudam a manter saudáveis os leitos de ervas marinhas e os recifes de coral, que sustentam uma ampla gama de vida marinha. Por exemplo, as tartarugas marinhas verdes pastam em ervas marinhas, evitando que cresçam demais e promovendo seu crescimento. Este equilíbrio é vital para a sobrevivência de muitas espécies marinhas.
O papel das tartarugas na manutenção do equilíbrio ecológico é semelhante à forma como as startups contribuem para o ecossistema financeiro. Assim como as tartarugas sustentam seu ambiente, as startups que utilizam a tecnologia blockchain e os stablecoins apoiam a infraestrutura financeira. Elas permitem transações eficientes, soluções de conformidade e a adoção de novas tecnologias, promovendo um sistema financeiro sólido e dinâmico.
As empresas tradicionais estão adotando cada vez mais a tecnologia blockchain, reconhecendo seus benefícios como maior segurança, transparência e eficiência. Essa mudança abre oportunidades para que as startups ofereçam soluções inovadoras em conformidade, pagamentos e serviços financeiros. À medida que mais empresas integram o blockchain, o cenário financeiro está mudando rapidamente.
As startups que utilizam stablecoins podem fornecer liquidações e pagamentos rápidos, essenciais na economia digital de hoje. Essas empresas preenchem a lacuna entre as finanças tradicionais e o novo espaço de ativos digitais. Ao oferecer soluções que atendem a ambos os setores, elas aprimoram a infraestrutura financeira geral.
O termo “explosão cambriana” se refere a um período na história da Terra em que um grande número de novas formas de vida apareceu. Em finanças, essa analogia descreve o rápido crescimento e diversificação dos produtos fintech. Com a infraestrutura pronta, as startups estão desenvolvendo soluções inovadoras usando IA, blockchain e ativos digitais. Esse crescimento está remodelando a forma como os serviços financeiros são fornecidos e consumidos.
Além do PayPal e Visa, outras empresas estão explorando o espaço dos stablecoins. A Robinhood e a Revolut estão considerando lançar seus próprios stablecoins, reconhecendo os possíveis benefícios de transações rápidas e volatilidade reduzida. Essa tendência significa uma aceitação e integração mais amplas dos ativos digitais nas finanças tradicionais.
O lançamento do fundo de capital de risco de criptomoedas e IA de US$ 30 milhões da VanEck marca um passo significativo no apoio a startups de fintech, ativos digitais e IA. Liderado por veteranos da indústria da Circle Ventures, o fundo visa investir em empresas inovadoras em estágio inicial que estão moldando o futuro das finanças. À medida que as empresas tradicionais adotam a tecnologia blockchain e os stablecoins se tornam parte integrante do ecossistema de criptomoedas, o cenário financeiro está preparado para um crescimento significativo. Assim como as tartarugas desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico, essas startups são essenciais para promover um ecossistema financeiro sólido e dinâmico.
