Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đang mất dần thị phần vào các đối thủ phi tập trung

by muhammed Tháng Tám 1, 2024

written by muhammed Tháng Tám 1, 2024 7 minutes read

Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đang mất dần thị phần vào các đối thủ phi tập trung DeFi

Trong năm 2024, khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) không ngừng tăng. Khối lượng giao dịch đã tăng từ 133,5 tỷ đô la vào tháng 1 lên 179,5 tỷ đô la trong tháng này, cho thấy mức tăng 34%. Theo phân tích dữ liệu của các chuyên gia, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đang mất dần thị phần vào các đối thủ phi tập trung (DeFi) của mình.

Tăng trưởng khối lượng giao dịch DEX

Dữ liệu từ DeFiLlama và CoinGecko cho thấy tỷ lệ phần trăm khối lượng giao dịch tiền điện tử trên DEX đã tăng lên. Vào tháng 2, 4,6% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử diễn ra trên DEX. Tháng này, con số này đã vượt quá 7%, phản ánh mức tăng 52% trong khối lượng giao dịch DEX.

Kunal Goel, chuyên viên phân tích nghiên cứu cấp cao tại Messari, đã giải thích lý do tại sao thị phần của DEX lại tăng. Ông cho biết sự tăng trưởng của tiền điện tử theo trào lưu và tài sản ít được giao dịch là một trong những lý do. Các tài sản này thường xuất hiện trên DEX trước tiên và có thể không bao giờ được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung.

Trải nghiệm người dùng được cải thiện trên DEX

Goel cũng đề cập rằng trải nghiệm người dùng (UX) trên chuỗi đã được cải thiện. Phí giao dịch thấp và thông lượng cao trên Solana và Ethereum L2 giúp các giải pháp DeFi dễ sử dụng hơn. Điều này đã giúp nhiều người chuyển từ các sàn giao dịch tập trung sang DEX.

Dữ liệu của DeFiLlama cho thấy trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch DEX chiếm 22% tổng khối lượng giao dịch. Tỷ lệ phần trăm này cho thấy sự thống trị của các sàn giao dịch phi tập trung so với các sàn tập trung.

Khối lượng giao dịch DEX tăng đều

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024, khối lượng giao dịch DEX đã tăng đều. Khối lượng giao dịch đã tăng từ 133,5 tỷ đô la vào tháng 1 lên 179,5 tỷ đô la trong tháng này. Khối lượng giao dịch cao nhất trong năm nay là vào tháng 3 khi cả các sàn giao dịch tập trung (CEX) và DEX đều chứng kiến mức tăng lớn. Khối lượng giao dịch của CEX đạt 4,8 nghìn tỷ đô la và khối lượng giao dịch của DEX đạt 266,89 tỷ đô la.

Goel lưu ý rằng Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới vào tháng 3. Hoạt động giao dịch thường tăng khi giá và tâm lý thị trường ở mức cao. Nhìn về tương lai, Goel dự đoán rằng các sàn giao dịch tập trung sẽ chuyển sang chuỗi khối, thay đổi mô hình kinh doanh của họ. Ông đưa ra các ví dụ như Base và BNB Chain. Sự thay đổi này có thể gây gián đoạn cho các mô hình kinh doanh hiện tại của họ, nhưng có thể là cần thiết để theo kịp sự phổ biến ngày càng tăng của DeFi.

Xu hướng vốn hóa thị trường DeFi

TradingView cho thấy biểu đồ thống trị vốn hóa thị trường DeFi hiện ở mức 3,86%. Con số này đã giảm từ 4,47% vào ngày 1 tháng 1 và đạt mức cao nhất là 4,81% vào ngày 25 tháng 2. Goel chỉ ra rằng điều này là không mong đợi vì khối lượng giao dịch DEX thúc đẩy giá trị của DEX. Thật mâu thuẫn khi sự thống trị vốn hóa thị trường giảm trong khi khối lượng giao dịch DEX lại tăng.

DeFi là gì?

DeFi là viết tắt của tài chính phi tập trung, bao gồm các công cụ tài chính được xây dựng trên nền tảng chuỗi khối. Trong đó có DEX, hoạt động chủ yếu trên chuỗi. Mục đích chính của DeFi là cho phép bất kỳ ai có quyền truy cập internet đều có thể cho vay, đi vay và giao dịch ngân hàng mà không cần thông qua trung gian.

Tương tự, mục đích chính của DEX là cho phép bất kỳ ai có quyền truy cập internet đều có thể giao dịch hoặc cung cấp thanh khoản để lấy lãi. DeFi và DEX là những lĩnh vực trọng tâm chính của quá trình phát triển ứng dụng phi tập trung (dapp), vốn đã chứng kiến sự áp dụng đáng kể trong năm nay.

Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của DEX

Có một số yếu tố thúc đẩy sự phát triển của DEX. Một yếu tố là sự gia tăng của tiền điện tử theo trào lưu và tài sản ít được giao dịch. Các tài sản này thường xuất hiện trên DEX đầu tiên và có thể không bao giờ được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung. Một yếu tố khác là trải nghiệm UX trên chuỗi được cải thiện với phí giao dịch thấp và thông lượng cao trên các nền tảng như Solana và Ethereum L2.

Các sàn giao dịch tập trung chuyển sang chuỗi khối

Nhìn về tương lai, Goel tin rằng các sàn giao dịch tập trung sẽ chuyển sang chuỗi khối. Điều này có nghĩa là họ sẽ áp dụng một số tính năng của DeFi để duy trì khả năng cạnh tranh. Các ví dụ bao gồm Base và BNB Chain. Sự thay đổi này có thể phá vỡ các mô hình kinh doanh hiện tại của họ, nhưng có thể là cần thiết để theo kịp sự phổ biến ngày càng tăng của DeFi.

Tác động của Bitcoin đối với hoạt động giao dịch

Giá Bitcoin có tác động lớn đến hoạt động giao dịch. Khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục mới vào tháng 3, khối lượng giao dịch của cả CEX và DEX đều tăng đáng kể. Điều này cho thấy hoạt động giao dịch thường gắn liền với giá cả và tâm lý thị trường.

Sự thống trị của vốn hóa thị trường DeFi

Mặc dù khối lượng giao dịch DEX tăng, nhưng sự thống trị của vốn hóa thị trường DeFi lại giảm. Hiện tại, con số này là 3,86%, giảm so với mức 4,47% hồi đầu năm. Sự sụt giảm này thật đáng ngạc nhiên vì khối lượng giao dịch DEX thường thúc đẩy giá trị DEX. Điều này cho thấy có thể có những yếu tố khác ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường.

Tóm tắt

Trong năm 2024, DEX đang giành được thị phần từ các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung. Trải nghiệm người dùng được cải thiện, sự gia tăng của tiền điện tử theo trào lưu và tài sản ít được giao dịch là những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng này. Khối lượng giao dịch DEX đã tăng đều trong năm nay và các chuyên gia tin rằng các sàn giao dịch tập trung sẽ cần chuyển sang chuỗi khối để duy trì khả năng cạnh tranh. Mặc dù khối lượng giao dịch DEX tăng, nhưng sự thống trị của vốn hóa thị trường DeFi lại giảm, cho thấy một động lực thị trường phức tạp.

muhammed

Muhammed là một blogger đam mê về tiền điện tử, một người đam mê công nghệ và là một kỹ sư phần mềm tài năng, người đã khẳng định mình là một tiếng nói quan trọng trong cộng đồng tiền điện tử và blockchain. Sự say mê của Muhammed với công nghệ và lập trình bắt đầu từ khi còn nhỏ. Cha mẹ của anh, cả hai đều là kỹ thuật viên, đã khuyến khích sự tò mò của anh, cung cấp cho anh các công cụ và tài nguyên để khám phá thế giới kỹ thuật số. Hành trình học tập của Muhammed đã đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của anh. Anh đã theo đuổi bằng Cử nhân Khoa học Máy tính. Trong thời gian này, Muhammed đã đắm mình vào các khía cạnh khác nhau của phát triển phần mềm, an ninh mạng và các thuật toán mã hóa. Anh đã phát triển một dự án với bạn bè, một ứng dụng phi tập trung (DApp) để chia sẻ dữ liệu an toàn, đã nhận được sự công nhận rộng rãi và khơi dậy niềm đam mê sâu sắc của anh với công nghệ blockchain và ngăn chặn kiểm duyệt kỹ thuật số. Sau khi tốt nghiệp, Muhammed đã làm việc như một kỹ sư phần mềm cho một số công ty công nghệ hàng đầu, nơi anh đã có được kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển các giải pháp phần mềm có khả năng mở rộng và làm việc với các công nghệ tiên tiến. Con đường sự nghiệp của anh đã có một bước ngoặt quan trọng khi anh phát hiện ra Bitcoin và công nghệ blockchain. Bị cuốn hút bởi tiềm năng của các hệ thống phi tập trung trong việc cách mạng hóa tài chính và các ngành công nghiệp khác nhau, Muhammed bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về thế giới tiền điện tử. Kết hợp chuyên môn kỹ thuật của mình với niềm đam mê ngày càng tăng đối với blockchain, Muhammed đã ra mắt blog và kênh Telegram của mình, nơi anh chia sẻ kiến thức và những hiểu biết về các xu hướng, công nghệ và chuyển động thị trường mới nhất trong không gian tiền điện tử. Blog của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý, thu hút một lượng khán giả đa dạng từ các nhà phát triển công nghệ đến các nhà đầu tư mới. Khả năng của Muhammed trong việc phân tích các khái niệm kỹ thuật phức tạp thành nội dung dễ hiểu đã khiến blog của anh trở thành một nguồn tài nguyên quý giá cho nhiều người. Ngoài việc viết blog, Muhammed còn tích cực đóng góp cho các dự án mã nguồn mở, nơi anh cộng tác với các nhà phát triển khác để cải thiện tính bảo mật và chức năng của các nền tảng khác nhau. Những đóng góp của anh đã được công nhận trong cộng đồng phát triển và anh thường xuyên tham gia các hackathon và cuộc họp công nghệ, chia sẻ chuyên môn của mình và học hỏi từ đồng nghiệp. Sự cống hiến của Muhammed trong việc giáo dục người khác về tiền điện tử vượt ra ngoài blog của mình. Anh đã viết bài cho các ấn phẩm công nghệ và tài chính nổi tiếng. Các bài viết của anh thường khám phá các ứng dụng thực tiễn của công nghệ blockchain, tương lai của tài chính phi tập trung (DeFi), môi trường pháp lý đang phát triển, quyền riêng tư kỹ thuật số và kiểm duyệt trực tuyến. Điều làm Muhammed nổi bật là sự tò mò không ngừng và cam kết học hỏi liên tục của anh. Anh tin rằng công nghệ blockchain vẫn đang ở giai đoạn đầu và tiềm năng đầy đủ của nó chưa được thực hiện. Niềm tin này thúc đẩy anh luôn đứng ở tuyến đầu của các tiến bộ công nghệ và chia sẻ kiến thức của mình với cộng đồng rộng lớn hơn. Ngoài các hoạt động chuyên nghiệp, Muhammed là một game thủ đam mê và thích khám phá các công nghệ chơi game và thực tế ảo mới nhất. Anh thông thạo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật, niềm đam mê với blockchain và sự cống hiến cho giáo dục đã khiến anh trở thành một nhân vật độc đáo và có ảnh hưởng trong cộng đồng tiền điện tử, truyền cảm hứng cho nhiều người khám phá tiềm năng chuyển đổi của các công nghệ phi tập trung.