Crypto.com испытывает заметный скачок торгового объема. В октябре биржа криптовалют из Сингапура собирается зафиксировать $139 млрд. сделок, что станет лучшим месячным показателем за всю историю. Основанная в 2016, Crypto.com стремительно выросла и стала второй по величине в мире криптовалютной торговой платформой по объему. Она обогнала таких конкурентов, как Bybit из Дубая, и американский биржевой гигант Coinbase за последние месяцы.
Значительная часть этого роста происходит за счет привлечения институциональных клиентов и трейдеров с высокой частотой. Джордж Такер, генеральный менеджер Crypto.com, отметил, что биржа успешно привлекает трейдеров, которые занимаются очень частой торговлей. Такер сказал: «Наша ликвидность поддерживает их спрос». Эти институциональные клиенты выбирают Crypto.com, потому что это позволяет им извлекать выгоду из неэффективности рынка в больших масштабах.
Торговый объем Crypto.com быстро рос в этом году. В январе он составлял всего $37 млрд в то время как Coinbase удалось управлять $75 млрд. Сейчас ситуация изменилась. Октябрьский объем Crypto.com в размере $139 млрд более чем вдвое превышает $57 млрд у Coinbase. Этот внезапный рост стал неожиданностью для многих, особенно учитывая, что Crypto.com имеет примерно 10% от общего числа ежемесячных посетителей Coinbase, согласно данным Similarweb, платформы анализа трафика веб-сайтов.
В рейтинге загрузок в App Store от Apple, который является популярным показателем для измерения розничного интереса к криптовалютам, Coinbase занимает 308-е место как самое популярное бесплатное приложение. Crypto.com находится на 425-м месте. Эти показатели говорят о том, что основная часть торгового объема Crypto.com приходится на меньшее количество частотных трейдеров и организаций, а не на розничных участников. Такер объяснил: «Может быть, все дело в том, что на нашей платформе торгуют самые крупные трейдеры». Он добавил, что увеличение торговых объемов зависит не только от одного или двух трейдеров.
Crypto.com работает в более чем 100 странах, больше чем любой другой криптовалютный обмен. Их глобальная стратегия экспансии позволила им привлечь пользователей из юрисдикций, где другие биржи не работают. Такер сказал: «Coinbase доминирует в Северной Америке, но не настолько в других рынках где мы представлены». Он подчеркнул, что Юго-Восточная Азия для них очень важный рынок. Согласно Similarweb, Crypto.com получает только 26% своего веб-трафика из США по сравнению с 65% у Coinbase. Распределение веб-трафика подчеркивает фокус Crypto.com на рынках за пределами Северной Америки.
Благоприятные условия на рынке криптовалют также способствовали успеху Crypto.com. Такер отметил: «За последние шесть месяцев мы наблюдали значительный рост, совпавший с большей активностью на рынке». За последний год биткоин вырос на 109% благодаря запуску биржевых фондов (ETF) для спотовой торговли биткоином, стимулированию правительства Китая и ожиданию дальнейшего снижения процентных ставок в США. Влияние ETF на спотовую торговлю биткоином на рост биткоина нельзя переоценить, поскольку они обеспечивают более доступный способ для инвесторов войти на рынок.
Несмотря на впечатляющую работу Crypto.com, он все еще отстает от Binance, ведущего криптообмена по объему торгов. В октябре Binance зарегистрировал ошеломляющие 706 миллиардов долларов. Однако рост Crypto.com по сравнению с Binance и Coinbase показывает, что он делает значительные успехи в рейтингах бирж криптовалют. Его фокус на ликвидности и неэффективности рынка сделал его привлекательной платформой для институциональных клиентов и трейдеров с высокой частотой.
Трейдеры с высокой частотой выбирают Crypto.com из-за его способности обрабатывать большие объемы с минимальным проскальзыванием. Поддержка ликвидности биржи позволяет этим трейдерам эффективно выполнять свои стратегии. Неэффективность рынка создает возможности для получения прибыли, а платформа Crypto.com позволяет трейдерам извлекать из них выгоду в больших масштабах. Этот фокус привлек крупных трейдеров к платформе, что способствовало росту торговых объемов.
Производительность Crypto.com особенно примечательна, учитывая его меньшее количество загрузок розничных приложений. Позиция биржи в App Store говорит о том, что она не сильно полагается на розничных участников в своем торговом объеме. Вместо этого он использует свою привлекательность для институциональных клиентов и работает на рынках, которые плохо обслуживаются другими биржами криптовалют. Эта стратегия окупилась, о чем свидетельствуют рост объема торгов и глобальная экспансия.
Условия на рынке криптовалют были благоприятными и увеличение активности способствовали росту торговых объемов бирж. Ожидание снижения процентных ставок в США подстегнуло инвестиции в криптовалюты, поскольку более низкие процентные ставки могут привести к ослаблению доллара и росту цен на активы. Стимулирование правительства Китая также сыграло свою роль в повышении рынка криптовалют, обеспечив дополнительную ликвидность и инвестиции.
Запуск ETF на спотовую торговлю биткоином упростил для инвесторов получение доступа к биткоину без прямого владения криптовалютой. Это развитие увеличило спрос на биткоин и, как следствие, увеличило объемы торгов на биржах, таких как Crypto.com. Влияние этих ETF на рынок подчеркивает важность нормативных изменений в формировании криптовалютного ландшафта.
Способность Crypto.com адаптироваться к рыночным условиям и сосредоточиться на ликвидности отличает его от конкурентов. Привлекая частотных трейдеров и институциональных клиентов, он занял свою нишу на рынке бирж криптовалют. Его присутствие в более чем 100 странах позволило ему выйти на рынки, которые могут упускать из виду другие биржи, что дополнительно стимулировало его рост.
Трактовки Джорджа Такера проливают свет на факторы, стоящие за неожиданным ростом Crypto.com. Фокус биржи на поддержке трейдеров с огромной частотой торгов и обеспечении ликвидности нашел отклик у его целевой аудитории. Хотя у него может быть не такой же уровень розничного участия, как у Coinbase, его стратегия оказалась эффективной в увеличении торговых объемов.
Сравнение ежемесячных посетителей и торговых объемов Crypto.com и Coinbase подчеркивает различные подходы, которые используют эти биржи. В то время как Coinbase имеет сильное присутствие в розничной торговле, Crypto.com сосредоточился на институциональных клиентах и глобальной экспансии. Этот фокус позволил ему обогнать Coinbase по объему торгов, несмотря на меньшее количество посетителей.
Подводя итог, торговый объем Crypto.com в октябре, достигший 139 миллиардов долларов, стал важной вехой для биржи. Его подъем и превращение во вторых по величине торговых платформ криптовалют по объему отражает его успешную стратегию привлечения институциональных клиентов и трейдеров с высокой частотой. Сосредоточившись на ликвидности и неэффективности рынка, Crypto.com привлек крупных трейдеров на свою платформу.
Глобальная деятельность биржи в более чем 100 странах, особенно в Юго-Восточной Азии, способствовала ее росту. Его способность привлекать пользователей из юрисдикций, где не работают другие биржи, дает ему преимущество. Благоприятные условия на рынке криптовалют, включая рост биткоина и нормативные изменения, такие как ETF на спотовую торговлю биткоином, также сыграли свою роль в увеличении торговых объемов.
Показатели Crypto.com, несмотря на меньшее количество загрузок розничных приложений и меньшее количество ежемесячных посетителей по сравнению с Coinbase, демонстрируют влияние сосредоточения внимания на институциональных клиентах и торговле на высокой частоте. Его экспансия на рынки, плохо обслуживаемые другими криптообменами, и его акцент на поддержке ликвидности стали ключевыми факторами его успеха.
По мере того, как рынок криптовалют продолжает развиваться, биржи, такие как Crypto.com, которые адаптируются к рыночным условиям и сосредотачиваются на таких ключевых областях, как ликвидность и неэффективность рынка, вероятно, продолжат процветать. Неожиданный рост бир
